中国银行（03988.HK）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期中国银行（03988.HK）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

业务回顾：

专题一:紥实做好「五篇大文章」
      今年以来,本行认真落实国家战略部署,深入践行金融供给侧结构性改革要求,持续加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的金融支持力度,紥实做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章,在助力实体经济高质量发展中推进集团「十四五」规划实施,战略执行情况整体良好。
      科技金融
      本行高度重视金融支持科技自立自强,积极推动科技金融高站位规划、高标准服务和高质量发展,在促进科技和产业深入融合、加快科技成果转化、推动产业升级等方面充分发挥金融力量。截至2024年末,共为10.29万家科技型企业提供1.91万亿元授信支持;「十四五」期间,综合化服务累计供给超过7,100亿元。
      构建全层级科技金融组织架构。成立总行科技金融中心和24家一级分行科技金融中心,在科技资源集聚区域打造科技金融特色网点,构建「总-分-支」科技金融多层次组织体系,快速响应市场需求。
      提升全链条科技金融服务水平。系统分析科技创新各阶段特点和金融需求,完善支持科技创新全链条、全生命周期产品服务体系,着力提升科技金融产品与服务的组合性、协同性、精准性,推动科技金融业务高质量发展。升级适应科技型企业特点的专属授信模式,推进「创新积分贷」授信模型优化,积极服务国家科技重大专项。积极发挥全球化传统优势,支持科技型企业出海需求,聚焦解决跨境资金管理痛点,提供优质跨境金融服务。
      打造全要素科技金融服务生态圈。推进实施《中银科创生态伙伴计划实施方案》,在北京、上海、深圳等11个地区落地,通过科创生态伙伴系列活动,搭平台、强协同、促联动,引入多方资源,批量营销客户,取得良好成效。深化科技金融银政合作,为国家实验室等科研机构和科研人才提供全方位优质服务。开展金融助力「百园百校万企」创新合作行动,在多所高校举办十余场金融产品宣讲活动,为高校、国家大学科技园提供科技成果转化金融支持。
      增强全方位科技金融服务质效。将加强科技金融服务作为综合经营公司重点业务策略,提升对科技投资、科技债券、科技保险、科技租赁等金融支持力度。在国有大型银行中率先推进并成功设立科创母基金,为科技创新一级市场注入「耐心资本」支持;全力推进AIC股权投资(金融资产投资公司股权投资)试点业务,与全国18个试点城市全面达成基金合作意向,在北京、苏州、杭州、南京、厦门等城市落地8只股权投资试点基金;持续加大对科技型企业债券的投资及承销力度,为企业科研投入提供融资支持;创新推出高新技术企业财产保险等险种,通过各类保险产品组合为科技企业提供保险保障;充分发挥金融租赁服务优势,加强对人工智能、算力基础设施、低空经济等新兴领域的综合化金融服务。
      绿色金融
      本行以成为「绿色金融服务首选银行」为目标,持续优化完善对绿色金融业务的支持措施,推进经济社会发展全面绿色转型。2024年,荣获《环球金融》《欧洲货币》《财资》《中国证券报》等国内外杂志评选的绿色金融相关奖项。
      聚焦主业,推进绿色信贷较快发展。积极参与具有国际影响力的标杆性绿色项目,位列彭博「全球绿色UoP贷款」「全球可持续性挂钩贷款」「全球绿色贷款原则贷款」排行榜中资银行第一。作为委任牵头行,参与全球最大太阳能供电反渗透海水淡化设施项目,成功投放全国首笔自然受益型商业ESG挂钩贷款。2024年末,境内绿色信贷余额(国家金融监督管理总局口径)折合人民币40,707.52亿元,比上年末增长31.03%。
      靶向发力,保持绿色债券市场领先。发行7亿美元境外绿色金融债券和100亿元境内总损失吸收能力非资本绿色债券,并成功发行全球首只SGS(可持续挂钩贷款、绿色贷款和社会责任贷款)债券。承销境内绿色债券发行规模2,618.37亿元,承销境外绿色债券发行规模237.95亿美元,分别位列银行间市场第一和彭博「全球离岸绿色债券」中资同业第一。绿色债券投资规模超过1,000亿元,位列中国银行间市场交易商协会(NAFMII)2024年度绿色债务融资工具投资人第一。
      多点协同,丰富绿色金融产品服务。提供五大类数十项绿色金融产品与服务,覆盖存款、贷款、债券、消费、综合化服务等领域。推出覆盖「投、贷、债、股、险、租」等全产品线的新能源汽车产业链综合服务;推出「绿色转型升级贷」等转型金融创新服务,贷款利率与客户低碳转型成效挂钩;为获得政府认证的绿色建筑╱小区的住户提供优惠的绿色按揭家居保险;联合承销全国首单银行间绿色商务写字楼类REITs(不动产投资信托基金);作为主承销商协助客户成功发行科技创新绿色公司债券;联合中债估值中心发布「中债-中银绿色债券指数」;推出基于个人低碳行为的个人碳账户。
      共促发展,致力绿色金融交流合作。参与全球绿色治理,积极参加「可持续市场倡议」中国理事会会议、「一带一路」绿色投资原则(GIP)和绿色发展投融资合作伙伴关系工作会议等。深化中英绿色金融及生物多样性合作,与英国政府续签《绿色及生物多样性金融合作谅解备忘录》,作为首家中资金融机构加入自然相关财务披露工作组(TNFD),三项绿色金融相关成果纳入第十一次中英经济财金对话成果文件,领跑主要同业。主办第四届中国国际消费品博览会「绿色金融与可持续发展」主题活动并发布ESG理财产品。参与承办2024金融街论坛闭幕式,论坛期间发布个人碳账户及绿色理财碳减排协同方案创新等成果。开展业内前沿研究工作,牵头完成《绿色金融国际经验研究报告》,并在中国金融学会绿色金融专业委员会年会上发布。与水利部联合发布《关于金融支持节水产业高质量发展的指导意见》。
      强化队伍,加强绿色金融能力建设。持续推进「十四五」绿色金融人才培养体系建设。打造包含8大模块、100余门课程的绿色金融在线培训体系,累计超过100万人次观看学习。举办绿色金融产品和服务创新竞赛、业绩竞赛,组织开展一系列评优评先活动,多措并举激励员工提升绿色金融服务能力。持续提升境内机构绿色金融竞争力,年内评选出绿色金融示范机构一级分行和二级分行共28家,已建成456家绿色金融特色网点。积极创办绿色金融、ESG等内部主题刊物,发布行业最新动态,提升员工市场敏锐度。
      中国银行绿色金融综合化服务助力绿色发展
      注:数据统计时点为2024年末。
      普惠金融
      本行聚焦小微企业市场主体、城乡居民等广大普惠客群需求,不断优化产品服务,推动普惠金融业务高质量发展。
      信贷服务量增面扩、价优质稳,提升市场主体获得感。不断提升线下、线上服务触达能力,累计建成超4,700家普惠金融特色网点,优化迭代「惠如愿」「中银e企赢」APP等服务功能。保持授信支持力度,2024年末普惠型小微企业贷款(国家金融监督管理总局口径)余额22,796.55亿元,比上年末增长29.63%,高于全行各项贷款平均增速,客户数近150万户。当年新发放普惠型小微企业贷款平均利率3.24%,主动让利实体经济。小微企业贷款资产质量整体可控。
      聚焦重点领域、薄弱环节,强化金融服务精准度。助力培育新质生产力,持续推广知识产权质押融资业务,为超过4万户国家级、省级「专精特新」中小企业提供贷款超6,000亿元。支持稳岗扩岗企业生产经营,连续三年开展「千岗万家」专项活动,2024年向稳岗扩岗企业发放专项贷款超3,700亿元,服务客户超6.71万家。开展「源来好创业」专项活动,加大个人创业类贷款投放,为退役军人、妇女等群体就业创业提供专属金融服务方案。
      学习运用「千万工程」经验,助力乡村全面振兴。加大信贷投放,涉农贷款余额2.50万亿元,比上年末增加5,011.28亿元。助力巩固拓展脱贫攻坚成果,提升脱贫地区及国家乡村振兴重点帮扶县的金融服务质效,重点帮扶县机构贷款增速高于全行各项贷款平均增速10.55个百分点。丰富涉农产品服务,推广「粮食种植贷」,为重要农产品供给提供金融保障,推出海洋渔业「养殖贷」「捕捞贷」,助力「蓝色粮仓」建设。投产「益农快贷」线上产品,提高金融服务便捷度。
      养老金融
      本行全力服务积极应对人口老龄化国家战略,全面布局养老金金融、养老服务金融、养老产业金融三大领域,服务政府、企业、个人三大客群,持续打造具有中国银行特色的养老金融服务体系。
      全面服务多层次、多支柱养老保险体系。充分发挥银行专业能力,为全国社保基金、基本养老保险、企业年金和职业年金、个人养老金提供全面优质服务。截至2024年末,社保卡累计总有效卡量1.24亿张,企业年金个人账户管理数443.58万户,养老金受托资金规模2,590.91亿元,养老金托管运营资金规模1.17万亿元,企业年金个人账户数、年金托管资金规模分别排名全市场第二、第三;作为个人养老金服务首批试点银行,全力支持个人养老金制度全国实施,开户数量超千万。
      全力构建一站式养老个人金融服务体系。持续丰富包括储蓄、理财、基金、保险在内的养老个人金融产品供给,为客户提供多元化投资选择,新上线养老理财产品和养老目标基金(含个人养老金产品)共34只,年末管理规模合计425.40亿元。线上推出手机银行APP适老化版本,提供大字体、宽行距、有声读等舒适便捷体验,简化页面,展示转账、医保电子凭证、生活缴费等常用服务。线下持续提升适老化服务水平,已建成敬老服务达标网点10,265家、养老服务示范网点1,145家,对外营业网点敬老服务达标率100%。
      支持养老产业和银发经济高质量发展。积极参与国家发展和改革委员会城企联动普惠养老专项行动,提升养老产业金融服务质效。用足用好普惠养老专项再贷款政策,向符合条件的普惠养老机构和企业等主体提供优惠贷款,助力增加普惠养老服务供给。发挥全球化优势,连续五年在中国国际进口博览会举办银发专场供需对接活动,促进产业资源融合互通;在第二十四届中国国际投资贸易洽谈会期间举办跨境康养专场对接活动,推动外资养老机构与境内企业深化合作,助力康养产业高质量发展。
      数字金融
      本行把握数字经济发展机遇,强化数字技术和数据要素的核心驱动作用,不断提升金融服务数字化、智能化水平,持续塑造高质量发展新动能、新优势。
      夯实基础,数据资产价值持续发挥。推进「业务数据化」,持续深化数据治理,整合行内外数据,启动数据「颗粒归仓」工程,完成「中行一表通」建设;数据纵横平台推广覆盖全集团。推进「数据业务化」,统筹完成年度「标签中心」建设任务,深化数据分析应用,有效支持精准营销、风险防控和运营优化。
      深化转型,金融服务质效加速提升。公司金融领域,发布境内企业手机银行全新5.0版本,推出跨境金融、普惠金融主题版本,持续丰富服务功能,活跃客户数达399.61万户,同比增长12.57%,荣获中金金融认证中心(CFCA)2024中国数字金融金榜奖下的「企业手机银行年度卓越奖」;持续迭代优化境内企业网银,活跃客户数达732.54万户,同比增长9.23%;充分发挥外汇外贸专业优势,持续完善跨境电商结算产品「中银跨境e商通」,为外贸新业态提供全流程一站式数字金融服务,全年交易额8,133.27亿元,同比增长39.82%。个人金融领域,积极应用创新技术提升境内个人手机银行服务效能,推出智能语音导航、智能搜索、跨境小助手等服务,适配鸿蒙操作系统;推出「理财夜市」服务,进一步完善代销投资类产品评价模型和风险监测机制,建设更多维度的产品标签应用场景;个人手机银行月活客户数达9,793.15万户,同比提升11.59%,全年交易额达46.68万亿元,荣获2024年《第一财经》金融价值榜「最佳用户体验手机银行」。金融市场领域,持续提升外汇等产品的线上服务能力,进一步夯实银行间做市基础,交易能力有效提升。
      探索创新,「数实融合」程度更加深入。持续推进开放银行建设,丰富「中银企业云直联」嵌出服务,相继推出「云代账」「云财务」「云薪资」「云直汇」「云e贷」「云监管」六大场景金融服务方案,服务产业数字化转型。打造「中银企业e管家」-企业「人、财、事」数字化服务云平台,支持中小企业「上云赋智」,构建企业代发薪、财务费控等重点场景一体化「非金融+金融」服务。持续升级企业司库系统功能,打造跨境资金、债务融资和智能风控三大特色服务,助力不同类型集团企业财资数字化转型和业财一体化提升。优化个人养老金开户、缴存和资产管理等手机银行功能体验,提升金融服务可及性。
      加速赋能,全球服务渠道更加智能。面向境外公司客户及中资「走出去」企业,依托全球一体化的企业网银平台,持续丰富功能体验,打造全球化线上服务窗口,满足企业全球资金线上化管理需求。面向境外个人客户,推广新版境外个人手机银行服务,优化界面操作和功能导航,丰富手机银行功能,全面提升客户体验。截至2024年末,境外企业网银覆盖56个国家和地区,提供14种语言服务,境外个人手机银行覆盖全球31个国家和地区,提供12种语言服务,保持中资同业领先。
      拓展场景,数字人民币应用更加多元。赋能产业链数字金融创新,推出供应链贸易融资数币智能合约贷款,实现定向支付和交易可控可溯。率先推出数字人民币可视硬钱包产品,创新上线余额显示、集成动态二维码等功能,实现硬钱包「可碰可扫」。优化「数币+通信」「数币+交通」硬钱包服务,提升短期境外来华人士支付便利化体验。推出手机银行专属理财,支持自动申购和支付快赎,为数币钱包客户提供优质的余额生息服务和现金管理选择。
      境内商业银行业务
      本行有力有效落实国家宏观经济政策,坚持强化使命担当,持续提高服务实体经济质效,紥实推动自身高质量发展。2024年,境内商业银行业务实现营业收入4,781.75亿元,同比减少36.05亿元,下降0.75%。具体如下表所示:
      本行坚持高质量发展,持续推进公司金融业务转型升级。大力支持国民经济重点领域和薄弱环节,推动新质生产力发展;深入贯彻落实国家区域协调发展战略,以金融力量服务京津冀、长三角、粤港澳大湾区、长江经济带等区域协调发展;构建完善的客户分层营销管理体系,不断夯实业务发展根基;依托综合化特色优势服务客户多元化融资需求,提供信贷、直融、资产证券化、股权投融资等全方位定制化综合金融服务方案。2024年,境内公司金融业务实现营业收入1,971.19亿元。
      公司存款业务
      本行坚持量价协同发展策略,推动存款业务高质量发展;全面贯彻落实监管要求,积极优化业务结构,强化存款定价管理,平衡防风险与促发展,持续推动量的合理增长和质的有效提升;围绕银行全球业务中心(GBC)打造服务体系,为客户在全球范围内提供高效、全面、专业、个性化的存款相关服务。突出行政事业业务战略定位,强化「总对总」对接,围绕政府核心关切做好政府金融服务,持续推进构建智慧政务生态圈,提升综合化金融服务水平。2024年末,本行境内商业银行人民币公司存款88,622.26亿元,市场竞争力稳步提升;外币公司存款折合785.74亿美元,市场份额持续领先同业。
      公司贷款业务
      本行紧跟市场和客户的融资需求,持续优化业务结构,加大对重点领域和薄弱环节金融供给,有效提升实体经济服务质效。加大对战略性新兴产业信贷投放,助力推进现代化产业体系建设;服务区域协调发展,牢牢把握国家对各区域的发展定位,因地制宜加大对重点产业的信贷支持,为构建优势互补、高质量发展的区域经济布局注入金融动能;服务乡村振兴战略,支持现代化农业发展,巩固拓展脱贫攻坚成果;服务生态文明战略,完善绿色信贷产品和服务,加大绿色信贷拓展力度,打造中银绿色金融品牌,助力经济社会可持续发展;服务互利共赢的开放战略,加强与境外经贸合作,紥实做好「一带一路」金融服务。2024年末,本行境内商业银行人民币企业贷款和垫款121,553.77亿元,外币企业贷款和垫款折合340.97亿美元。对公绿色贷款、民营企业贷款、投向制造业的贷款比上年末分别增长31.51%、18.72%、16.60%。
      投资银行业务
      本行充分发挥全球化优势和综合化特色,为客户提供债券承分销、资产证券化、财务顾问等多元金融产品和综合金融服务方案。以专业服务助力国内多层次资本市场建设,支持客户开展直接融资,全年在中国银行间债券市场债券承销量位居市场前列,交易商协会信用债配售量位居市场第一;坚持推动绿色金融发展,绿色债券承销量市场领先;参与首批「两新」债券承销业务,助力企业转型升级发展;熊猫债、中国离岸债券、离岸人民币债券承销量市场排名第一,资产证券化承销规模市场排名第一;综合服务客户兼并收购、股权融资、项目融资、债务重组、资产剥离、跨境投融资、市场分析、行业研究、政策解读等需求,提供专业化的财务顾问服务。
      金融机构业务
      本行依托全球化、综合化经营平台,为全球金融机构客户提供全面、优质的金融服务。
      深化与各类金融机构的全方位合作。与全球近1,200家机构保持代理行关系,为114个国家和地区的代理行客户开立跨境人民币同业往来账户1,540户,保持国内同业领先。加大CIPS(人民币跨境支付系统)推广力度,与600多家境内外金融机构建立间接参与行合作关系,市场覆盖率第一。合格境外投资者(QFI)托管服务和境外央行类机构代理服务的客户数量及业务规模居同业前列,代理境外机构投资境内银行间债券市场(CIBM)债券托管量全市场排名第一。
      积极推进人民币国际化。举办「助力中巴贸易走廊建设暨人民币业务」推介会等多项活动,全力推进拉丁美洲地区人民币国际化发展。积极参与Sibos2024年会(Swift国际银行业运营大会),推动加深与境外金融机构在人民币国际化产品、数字货币等专业领域的合作。
      开展与主权机构、国际多边金融机构多层次合作。与沙特公共投资基金签署战略合作协议,与巴西B3交易所签署合作备忘录,成为亚洲基础设施投资银行、金砖国家新开发银行主要中资合作银行。
      助力高水平对外开放。支持上海国际再保险中心建设,深度参与再保险「国际板」方案设计和市场推广。成为上海清算所海南跨境商品清算通首批结算银行,配合落地市场首单业务。
      交易银行业务
      本行统筹协调国内国际两个市场、两种资源,推动交易银行业务高质量发展。
      跨境为基,金融「稳外贸」质效不断提升。发布《中国银行支持外贸稳定增长行动方案》《中国银行支持外贸新业态发展工作方案》等系列工作指引,不断加强「稳外贸」工作顶层规划,着力加强金融供给,助力培育外贸新动能。充分发挥重大展会宣传效应,高质量服务中国国际进口博览会(进博会)、中国进出口商品交易会(广交会)、中国国际服务贸易交易会(服贸会)等重大展会举办,助力企业拓市场、抢订单。跨境结算业务量稳质升,领先优势进一步巩固。2024年,境内机构国际结算量、跨境人民币结算量分别超过4万亿美元和16万亿元,均居市场首位;跨境电商结算规模同比增长约40%。
      守正创新,服务实体经济力度持续加码。「票、证、融」资产业务协同发展,构建多层次融资支持体系,满足企业多元化融资需求。基础服务深度优化,对公账户、汇款等高频业务办理时长与流程持续压缩,「小切口」带动客户服务体验「大提升」。
      科技引领,交易银行数智化转型加快推进。投产「中银数字函证」业务,全流程智能化处理电子函证搭配集约化处理纸质函证,客户体验持续提升。「中银跨境汇款直通车」持续迭代升级,跨境汇款业务办理时间降至「分秒级」。现金管理产品功能持续优化,客户数及交易活跃度稳步提升。作为首批外汇展业试点行,相关工作扩围上量,外汇业务特色优势持续展现。
      荣获2024财资奖最佳全球现金管理银行、中金金融认证中心企业手机银行年度卓越奖,跨境e商通产品获中国人民银行金融科技发展奖二等奖。
      普惠金融业务
      本行深耕广大普惠客群,聚焦重点产业、薄弱环节,提升服务质效,助力增进民生福祉。
      支持科技创新,培育新质生产力。聚焦科技领域小微企业,完善全生命周期服务,提供开户、代发薪、结算及私人银行、资本服务等一揽子金融服务,为超过4万户国家级、省级「专精特新」中小企业提供贷款超6,000亿元。持续推广知识产权质押融资业务,开展助力新能源汽车等产业链发展专项活动,定期编制发布《企业知识产权质押融资指数》。
      强化惠民导向,服务民生就业。持续深化稳岗扩岗长效机制,开展「千岗万家」「源来好创业」等专项活动,2024年服务超6.71万家各地人社部门推荐名单客户,发放稳岗扩岗专项贷款超3,700亿元。支持促消费、稳就业、保民生,服务广大个体工商户、「新市民」、农户群体,推出「名特优新」「惠商支农」等专属金融服务。
      积极转型赋能,提升服务质效。持续升级「惠如愿」APP,进一步拓宽服务场景、优化服务体验,「惠如愿」APP荣获第六届中国数字普惠金融大会「创新成果奖」。不断强化业务智能监测等数字化工具应用,提升业务运营管理效能。
      养老金融业务
      本行认真贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略,持续努力打造产品丰富、服务优质的养老金融服务体系,为推进新时代老龄工作高质量发展贡献金融力量。2024年末,养老金受托资金规模2,590.91亿元,比上年末增加492.05亿元,增长23.44%;企业年金个人账户管理数443.58万户,比上年末增加31.21万户,增长7.57%;服务企业年金客户超过1.99万家。
      专栏:向「新」而行,服务新质生产力发展
      本行坚持将自身改革发展融入国家战略大局,持续全面优化金融供给结构,以科技创新为核心引擎,全力助力现代化产业体系建设,大力推动科技创新与产业创新的深度融合。
      积极服务传统产业转型升级。截至2024年末,助力传统产业高端化转型贷款余额4,170.40亿元,比上年末增长29.31%。加大对清洁能源、节能环保和碳减排技术领域的信贷投放,清洁能源贷款余额13,531.74亿元,比上年末增长38.97%。助力客户全流程数字化转型,企业司库系统合作客户数达230户。紥实推进新型工业化,助力提升产业链供应链的韧性和安全水平,工业互联网行业贷款余额666.66亿元,比上年末增长46.49%。
      培育新兴产业发展壮大。聚焦66个国家级战略性新兴产业集群,开展银政对接、银企合作,对不同领域新兴产业分类施策,优化全生命周期产品服务体系,积极引导金融资本「投早、投小、投长期、投硬科技」,年末战略性新兴产业贷款余额24,711.44亿元,比上年末增长26.31%。
      前瞻布局未来产业发展。制定国家实验室综合金融服务方案,为科技企业家、卓越工程师、科研人才等客群提供一户一策服务方案1,539户。
      加强机制保障。推出「支持发展新质生产力三十条」,持续推进支持新质生产力发展举措落地落实。健全适应新质生产力发展需要的风险政策体系,出台前沿领域研究成果。加快跃升对「五篇大文章」的科技赋能水平。完善业务管理机制和资源支持,建立新质生产力统计指标体系,加大相关领域经济资本配置,激发内部的创新活力和发展动力。
      个人金融业务
      本行坚持以客户为中心,全力支持民生服务保障,加快推进个人金融业务高质量发展。2024年末,境内商业银行全量个人客户近5.4亿户,比上年末增长2.75%,可比同业市场份额实现提升;2024年,境内个人金融业务实现营业收入2,321.00亿元。
      账户管理业务
      本行坚持提供普惠优质的账户管理服务。围绕养老金融服务体系,加强个人养老金业务布局,升级覆盖养老金开户、缴费、资产管理等的一站式综合养老解决方案,截至2024年末,为超千万客户提供个人养老金资金账户管理服务;持续推广「大湾区开户易」,2024年末客户数突破40万户,比上年末增长15.94%;积极践行减费让利,持续做好个人借记卡年费、小额账户管理费等费用减免优惠。
      财富金融业务
      本行围绕共同富裕战略目标,助力提升居民财产性收入,紥实推动财富管理业务高质量发展。提升投资类产品遴选能力,构建「全市场+全集团」产品货架,根据市场情况动态优化产品布局,持续完善多期限、多策略产品体系,稳步扩大理财公司合作面,合作理财公司达18家,在可比同业中保持领先;提升专业化资产配置能力,结合客户风险偏好、市场环境提供资产配置建议,为客户提供全面财富规划,满足流动性、收益性、保障性等多维度需求;提升全旅程服务陪伴能力,持续优化覆盖全时间频谱和全资产类别的「中银投策」全球资讯服务体系,拓展手机银行「财富号」线上运营生态圈,截至2024年末,已有涵盖基金、保险、券商、理财等业务的44家金融机构入驻,投资者教育与客户持仓陪伴不断加强;推出「理财夜市」服务,延长申赎交易时间至凌晨24点,为客户提供更快的申购确认和赎回资金到账服务;积极开展商业养老金代销业务,助力构建完善的养老金融体系。2024年末,集团个人全量客户金融资产规模15.77万亿元,中高端客户数及金融资产稳步增长;在境内设立理财中心8,575家、财富管理中心1,180家。荣获《中国证券报》「第五届银行业理财金牛奖•银行理财销售金牛奖」、《中国基金报》第六届中国银行业理财英华奖「优秀理财销售银行」和「优秀财富管理机构」等多项行业奖项。
      消费金融业务
      本行紧密围绕居民需求,持续提升消费金融服务水平。持续加大住房按揭贷款投放力度,助力房地产市场平稳发展,可比同业市场份额比上年末提升;及时调整优化房贷授信政策,做好差别化住房信贷服务,平稳有序完成存量房贷利率调整工作,降低客户融资成本。积极围绕促消费、扩内需要求,加快消费贷款线上化转型步伐,业务规模与服务客群实现扩面增量;出台《中国银行关于金融支持消费品以旧换新金融服务方案》,更好助力消费品以旧换新。积极落实国家助学贷款免息及延期还款政策,大力推动校园地和生源地国家助学贷款协同发展,拓展业务服务范围。2024年末,本行境内商业银行人民币个人贷款60,299.19亿元,比上年末增加2,027.97亿元,增长3.48%。
      私人银行业务
      本行打造全周期、多场景、定制化的财富价值管理服务。完善投资策略资讯服务体系,优化全市场、全集团、全天候私行代销产品布局,引入QDLP(合格境内有限合伙人)跨境投资代销产品;全面升级财富传承服务矩阵,创新落地非上市公司股权信托、不动产信托,发布「家和日欣•家庭服务信托」,财富管理服务信托客户比上年末增长61.92%;做强「企业家办公室」服务,推广企业家客户经营类融资授信服务,举办「GBIC(政府、银行、投行与保险、企业与客户)发展论坛」,推出「中银私享企航荟-企业家访谈」纪录片;发挥全球一体化私行服务优势,协助客户优化全球资产配置,落地多宗员工股权激励服务,在境内外举办「中银私享荟」客户活动;践行社会责任,连续十年开展「中银私享爱心荟-春蕾计划」,推广爱心公益产品和慈善信托,开展「薪火」非遗保护与传承行动。2024年末,集团私人银行客户数达19.89万人,金融资产规模达3.14万亿元,在境内设立私行中心203家。
      2024年,本行荣获《欧洲货币》「中国私人银行-最佳国有银行奖」、《亚洲银行家》「中国年度家族传承服务奖」、《环球金融》「最佳企业家的私人银行」、《亚洲私人银行家》「最佳私人银行-国有银行组」「最佳私人银行-财富传承与规划」「最佳私人银行-企业家客户」、《银行家》「家族信托管理创新优秀案例」等奖项,本行11家私行中心上榜《零售银行》百强私行中心。
      个人外汇业务
      本行积极服务国家高水平对外开放,聚焦重点客群、重点区域、重点业务,加快产品服务创新,持续优化个人外汇服务,不断巩固领先优势。加快铺设自助货币兑换机,支持将外币现钞直接兑换为数字人民币,并提供8种语言的操作界面及语音指导,兑换机数量比上年末增长71.70%,保持市场领先;外币代兑点超1,700家,可比同业市场份额超50%。2024年,个人结售汇业务量保持境内同业第一。2024年末,外币个人存款规模保持境内同业第一;个人存取款业务覆盖币种达22种,个人外币现钞兑换币种达36种,继续保持同业领先地位。
      银行卡业务
      本行围绕客户金融需求,持续优化综合服务能力,有效挖掘银行卡业务发展潜力。提升借记卡服务质效,全力支持民生保障。完善线上线下社保服务生态,优化社保卡功能体验,积极配合各地人社部门开展「待遇入金」项目,大力推广电子社保卡,累计发行实体社保卡12,447.36万张、电子社保卡4,343.35万张;积极服务国家乡村振兴战略,全力推进「乡村振兴」主题借记卡发卡,丰富产品权益,累计发行637.37万张;提升数字化服务水平,优化客户快捷支付绑卡流程体验,上线微信一键多绑、绑卡短信验证码自动回填、移动智柜一键多绑等功能。
      充分发挥信用卡专业服务能力,满足客户多元消费需求。聚焦重点客群,面向年轻客户推出京东PLUS无界联名卡、长城YOU卡;面向私人银行、财富管理、理财客户,推出长城私人银行信用卡、长城财富信用卡、长城白金信用卡卓悦版,提升客户黏性及服务体验。布局重点场景,落实国家支持「以旧换新」工作部署,推出信用卡分期专属产品服务方案,支持汽车置换升级、旧房改造、家电家居换新等重点消费环节;深耕新能源汽车消费领域,加强厂商渠道拓展,助力居民绿色消费升级;做优线上场景分期服务,打造覆盖头部电商与家电品牌的商户分期服务体系。结合消费高峰,在购物、出行、商超、文娱等高频次、高消费场景开展消费满减活动,满足居民便捷消费需求;上线支付宝、美团、京东积分抵扣功能,形成「消费累积分、积分抵消费」的支付闭环。
      2024年末,信用卡累计发卡量14,794.04万张,信用卡贷款余额5,934亿元,同比分别增长2.66%和7.62%。2024年,信用卡消费额12,864.70亿元,信用卡分期交易额3,466.80亿元。
      支付商户
      本行践行「支付为民」理念,坚持以客户体验为中心,全力提升支付便利化水平。服务重点客群,提升外籍来华人士支付服务水平,2024年末,ATM外卡取现覆盖率达100%,支持外币兑换的网点覆盖率达99%;加大外卡收单商户拓展力度,外卡收单商户数比上年末增长166.18%;增强老年客户支付服务能力,建立完善零钱兑换机制,累计发放零钱包约321万个。深耕重点场景,手机银行APP扫码乘地铁公交的覆盖范围持续扩大;支持「铁路e卡通」扫码乘坐城际高铁的线路达90条,覆盖京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点区域,服务客户超4,200万人次;用好移动支付,与主流支付机构开展绑卡和支付满减营销活动,结合支付机构算法提升精准促消费能力。
      金融市场业务
      本行紧跟金融市场动态,充分发挥金融市场业务特色优势,强化审慎合规经营,持续深化业务结构调整,推动金融市场业务高质量发展。
      投资业务
      本行加强对宏观经济和金融市场走势的专业研判,动态优化投资组合结构,有效平衡市场风险和投资机遇。支持实体经济发展,在人民币投资组合中加大对国债、地方债、科创债、绿色债券等重点领域的投资力度,绿色债务融资工具投资量保持市场首位;积极参与北京证券交易所企业债投资、TLAC(总损失吸收能力)非资本债券投资等资本市场创新安排;加强外币投资主动经营,把握美元利率波动带来的市场机遇,优化组合产品和币种结构,合理管控风险,外币组合收益率稳步提升。
      交易业务
      本行不断优化金融市场服务体系,着力提升客户综合服务能力。
      持续巩固市场优势地位。继续保持结售汇业务领先优势,结售汇报价货币达40种,新增墨西哥比索、沙特里亚尔现汇、越南盾现钞挂牌,外汇买卖货币品种数量国内市场领先。积极履行核心做市商职责,持续丰富完善量化交易策略,提升做市报价能力;首发参与中国外汇交易中心人民币对澳门元、自贸区人民币外汇交易等市场创新;保持上海黄金交易所、上海期货交易所的贵金属做市业务排名领先。连续多年获得中国外汇交易中心优秀人民币外汇做市商、优秀外币对做市商、优秀服务企业汇率风险管理会员、优秀「一带一路」货币交易机构和全国银行间同业拆借中心「年度市场影响力机构」、中央国债登记结算有限责任公司「年度债市领军机构」等奖项。
      提升对客服务能力。积极宣导汇率风险中性理念,综合运用金融市场交易工具,助力企业汇率风险管理。持续完善电子渠道功能,提升中小微企业客户保值服务质效。积极推广柜台债券,助力债券市场分层建设。
      服务金融高水平开放。积极响应「北向互换通」业务功能优化,助力进一步畅通国际资本投资通道。加强境外机构投资者一体化拓展,与境外机构现券交易量保持市场前列,代理境外机构债券托管量市场排名第一。签署境内衍生品交易项下首份变动保证金协议,支持以人民币债券为担保品与境外金融机构创新开展交叉货币回购交易,丰富人民币资产运用场景。获评2024年度债券通「北向通优秀做市商」、上海清算所首届「2024年度优秀风险管理增值业务参与机构」、中央国债登记结算有限责任公司「2024年度国际化业务卓越贡献机构」「2024年度担保品业务卓越先锋机构」等奖项。
      紥实筑牢风险防线。持续完善风险控制制度和风险管理机制,加强金融市场前瞻性、主动性与专业性分析研判,敏捷高效应对市场变化,风险管控能力持续提升。资产管理业务
      本行紧抓居民财富增长、中长期资金入市等市场机遇,通过资产管理业务委员会对资产管理板块进行统筹管理和顶层设计,持续优化产品体系、夯实渠道建设、提升投研实力,推动资产管理业务高质量发展。积极服务实体经济和居民财富管理,通过中银理财、中银基金、中银证券、中银资产、中银香港资管等机构开展资产管理业务,为个人和机构投资者提供资产类别齐全、投资策略多元、投资周期完整的本外币产品,持续加快各类特色主题创新产品发行,不断丰富「科技」「绿色」「普惠」「养老」「数字」等主题产品体系。2024年末,集团资产管理业务规模3.48万亿元,市场影响力不断提升。
      托管业务
      本行持续加强托管业务综合服务能力,业务运营质效不断提升。积极响应创设「证券、基金、保险公司互换便利」工具政策,顺利完成市场首批资产托管项下互换便利业务;持续加强与各类市场主体的托管业务合作,为招商高速公路REIT、华夏金茂商业REIT提供托管服务,助力两只基金成功发行上市。2024年末,集团托管资产规模突破20万亿元,托管资产规模增速位列主要同业第一位,市场排名稳步提升,银行理财托管、信托财产保管、保险资金托管等重点产品规模增速均位列主要同业首位。
      村镇银行
      中银富登作为本行推进普惠金融高质量发展、落实乡村振兴战略的重要平台,秉承「立足县域发展,坚持支农支小,与社区共成长」的发展理念,致力于为县域小微企业、个体商户、工薪阶层和农村客户提供现代化金融服务。2024年末,在全国22个省(直辖市)共设立134家村镇银行,下设188家支行,注册资本105.85亿元,资产总额1,127.21亿元,净资产155.39亿元;全年实现税后利润2.01亿元。
      中银富登持续完善产品服务体系,客户数量和业务规模进一步增长。服务实体经济,加大对小微企业、个体商户支持力度;助力乡村振兴,坚持走村入户,提升对种养殖大户、家庭农场等涉农主体服务质效;坚持数字化转型,打通县域金融服务「最后一公里」;完善符合「支农支小」业务的全面风险管理体系,不良贷款率1.78%,不良贷款拨备覆盖率178.01%。2024年末,存款余额789.08亿元,贷款余额848.84亿元。
      入选「人民网2024建设金融强国创新实践案例库」,荣获《民生周刊》「2024年度民生工程案例」、《中国农村信用合作报》「村镇银行强农实力百强」、《中国城乡金融报》「金融服务乡村振兴卓越实践案例」。
      全球化经营业务
      本行不断丰富金融产品和服务供给,持续深化集团协同联动,深入发挥「一点接入、全球响应」机制作用,努力巩固扩大全球化优势,提升全球布局能力和国际竞争力。
      全球化业务稳健有序发展,价值创造能力不断提升。2024年末,境外商业银行客户存款余额5,891.02亿美元,比上年末增长6.70%;客户贷款和垫款余额4,237.20亿美元,比上年末下降2.53%。全年实现税前利润92.76亿美元,同比增长14.75%,对集团税前利润的贡献度为22.33%,提升3.12个百分点。
      紧跟全球客户金融服务需求,持续优化全球网络布局。截至2024年末,本行拥有543家境外分支机构,覆盖全球64个国家和地区,其中包括45个「一带一路」共建国家,在全球重要战略节点布局完整,助力跨境商贸往来、经济交流,为「高质量引进来」「高水平走出去」提供优质金融服务。
      持续完善境外机构区域化和集约化发展机制建设,打造机构协同发展合力。提升中银香港对下辖东南亚机构带动作用,强化中银欧洲区域管理能力,持续推进中后台集约化运营,进一步增强金融服务质效和水平。推动拉美、南亚和南太区域机构深化区域协同联动,充分发挥机构合力。
      深入推进境外机构差异化管理,进一步提升全球服务能力。深化集团治理,重检修订境外机构「一行一策」发展策略,深耕细作海外市场,市场竞争力不断增强。

业务展望：

2025年,外部环境不确定性上升、风险挑战增多,世界经济增长动能不强,主要经济体表现分化,货币政策进入降息周期。我国宏观政策更加积极有为,标志性改革举措落地见效,增量政策持续加力,国内经济运行长期向好的支撑条件和基本趋势没有改变。在机遇与挑战并存的外部环境中,本行将坚持以服务实体经济为根本宗旨,稳中求进、以进促稳,守正创新、先立后破,系统集成、协同配合,在服务金融强国建设中开创中国银行高质量发展新局面。
      聚焦客户需求,优化金融供给,构建多样化专业性金融服务体系。公司金融提质增量,助力培育壮大新质生产力,强化重点领域信贷投放,持续提升金融服务实体经济质效;紧盯客户需求,实施公司客户全产品线营销服务工作机制,不断提升客户综合服务水平。个人金融围绕MAU+AUM(活跃用户规模+客户资产管理规模)两大重心,持续推进代发薪、第三方支付、财富管理、手机银行、跨境业务、社保卡六大重点工程,全力建设管理、用户、权益、营销、运营、风险六大基础体系,打造用户价值和客户价值共生、功能价值和营利价值共赢的零售银行。金融市场巩固优势,丰富完善产品体系,做优基础产品,做强创新产品;发挥汇率产品优势,积极拓展汇率保值客群,加强金融要素市场、非银、保险等客户营销。综合经营提升贡献,加快推进集团穿透管理体系建设,坚持市场导向,强化协同联动,有效提升市场竞争力。2025年,本行境内人民币客户贷款预计增长10%左右。
      聚焦国家战略,发挥传统优势,提升全球布局能力和国际竞争力。提升在港机构服务香港国际金融中心建设能力,做优做强中银香港区域总部,巩固区域布局能力和竞争力,深入挖掘粤港澳大湾区和东南亚战略市场业务机遇;加强人民币综合化服务,夯实人民币业务优势。提升全球化客户服务和产品创新能力,聚焦「一带一路」重点区域、重点领域,提升中资「走出去」和外资「引进来」服务质效;巩固扩大传统优势业务领先地位和自贸业务领先银行优势;加强主权类、传统金融机构类、资管类客群建设,提升重点客群覆盖率。提升人民币国际化服务能力,打造跨境人民币一体化服务,支持境外机构投资者参与中国要素市场,加强跨境人民币基础设施建设,提升清算行履职能力和离岸人民币主流做市商地位。提升境外机构布局、区域管理和市场竞争能力,持续巩固港澳地区地位优势,建设提升中银欧洲IPU区域总部能力,持续推动境外机构强化优势、打造特色。
      聚焦风险防控,强化极限思维,牢牢守住不发生系统性风险的底线。加强全面风险管理,提高全覆盖、全流程、全生命周期的全面风险管理能力,做到机构全覆盖、业务领域全覆盖、业务流程全覆盖、客户生命周期全覆盖。强化资产质量管控,提升跨周期管理能力,加强风险防范化解,确保资产质量稳定在合理区间。提升内控合规管理水平,推广应用网格化管控机制,建立案件风险防控督导机制,做好制裁合规风险管控。筑牢安全生产屏障,压实全员安全生产责任,杜绝重大生产事故,严守反电诈、案件防控、保密管理、应急响应等安全底线。
      聚焦固本强基,夯实发展基础,提升集团科技运营质效。加快数字化转型,建立数字化转型评估体系,促进数字技术和金融业务深度融合,构建数字化转型赋能业务发展的新模式,增强金融科技基础支撑能力,加紧解决基层痛点难点问题,优化客户体验。提升渠道运营效能,深度推进渠道运营标准化、智能化、集约化建设,持续优化业务流程,因地制宜推进特色网点建设。

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