天津银行（01578.HK）2024年度管理层讨论与分析

证券之星消息，近期天津银行（01578.HK）发布2024年年度财务报告，报告中的管理层讨论与分析如下：

业务回顾：

1.1公司银行业务
      报告期内,本行围绕服务实体经济,坚持回归本源,稳步推动公司业务创新发展。持续强化金融服务能力与服务水平,充分发挥金融畅通国民经济循环的作用,有力推动服务实体经济高质量发展和实现自身高质量发展的良性循环。锚定五篇大文章,聚焦天津市「十项行动」,多渠道释放信用资源,加大信贷投放力度,做好承接首都功能疏解、制造业、港产城融合、城市更新、科教兴市、绿色发展、乡村振兴等重点领域的金融支持,提高对国家、区域重大战略的金融供给,坚定履行好「服务实体经济、赋能美好生活」的责任和使命;围绕「双五战役」目标,强化总行政策引导,扎实推进改革任务,稳步夯实发展基础。
      报告期内,本行来自公司银行业务的营业收入为人民币76.5亿元,占同期营业收入总额的45.7%,同比增加10.4%。报告期末,本行公司贷款余额(不包括票据贴现及应收融资租赁款)为人民币3,339.9亿元,较上年末增加21.9%;公司存款总额为人民币2,814.3亿元,较上年末增加6.8%。
      支持「三量」,推动「三新」。报告期内,本行积极探索化解存量、盘活资产的有效路径,在存量中理出新投资、新资产、新产业、新业态,推进城市向内涵式发展。截至报告期末,本行已累计为天津市资产盘活领域投放信贷资金超过人民币390亿元,其中,既包括对产业园区升级改造投放的创新产品,也包括对老旧小区提升投放的城市更新贷款以及盘活抵羊、利顺德等老字号品牌投放的商标权、专利权质押贷款等。
      紧扣「双碳」战略目标,写好绿色金融大文章。报告期内,本行进一步完善绿色金融制度框架,加强业务统筹和资源配置,丰富绿色金融产品供给,推广绿色金融发展理念,深入推进名单制营销管理,绿色金融专业队伍建设和数字化管理水平持续提升,为推动生态文明建设和绿色低碳高质量发展注入更多「绿色能量」。截至报告期末,本行绿色贷款余额人民币344.06亿元,较上年末增长41.30%。报告期内实现天津市地方法人金融机构首笔「企业绿码」挂钩贷款以及本行系统内首笔生态环境导向的开发模式(即「EOD模式」)项目贷款、首笔可持续发展挂钩跨境银团贷款发放。
      丰富「智慧科技通」产品矩阵,提升科技型企业服务能力。聚焦科创金融,不断优化科技金融服务模式,整合科技金融产品服务体系,不断丰富「智慧科技通」产品矩阵,推出「科创人才贷」「创业担保贷」「科创积分贷」等产品,截至报告期末,科技型企业贷款余额达人民币160.51亿元,较上年末增长21.64%。大力推广「一区一基金」模式,在天津港保税区等五个区域落地系列科创成长基金。支撑企业科技投入,助力科研成果转化,报告期内主承销科创票据规模合计人民币59.2亿元,落地全国首单知识产权资产支持商业票据。
      构建机构业务营销体系,助力打好「存款攻坚战」。聚焦服务地方经济和民生福祉,承办天津市养老金融暨银发经济专题研讨交流活动、天津市第34次全国助残日启动活动,加深与天津市民政局合作黏度,助力打造养老金融品牌。深化与天津市高校、医院合作,支持民营学校智慧校园、医院智慧医疗建设,首家推出商保「一站式」结算系统,并于天津南开医院上线,实现天津市首笔商业健康保险线上结算,助力本市医疗体系数字化改革。构建「金融+体育」生态圈,冠名赞助「天津马拉松」,举办「贯彻四个以文,传承奥运精神」奥运冠军进天行主题活动、「天津银行•天津世界冠军汇」成立仪式、「天津银行•天津马拉松『体彩杯』文创设计大赛启动仪式暨媒体发布会」,深度支持天津「体育之都」建设。金融赋能文旅,与天津市文化和旅游局共同签署「金融支持文化和旅游领域战略合作协议」,助力天津文旅高质量发展。
      数智化转型推动交易银行业务创新发展。坚持以市场为导向,以客户为中心,以线上化、数字化、智能化为实现方式,通过不断强化客群建设,丰富产品体系,优化业务流程,交易银行业务得到长足发展。数字化转型赋能供应链业务发展,「监管沙盒」二期工程——智能风控项目完成建设,并作为天津人行唯一指定代表案例参加2024成方金融科技论坛,监管口碑、品牌形象双提升。
      对公线上业务渠道服务升级。报告期内,本行进一步完善对公业务线上渠道建设,内构发展能力,不断提升线上渠道移动化和数字化水平,增强客户使用安全性和体验感。企业手机银行焕新升级,聚焦企业高频金融与非金融需求,通过企业手机银行与企业网银双渠道协同服务,联合打造企业客户可靠优质的数字金融助手。积极推进企业增值服务建设,打造中小微企业财税商旅一体化场景服务平台,聚焦「人、财、事」三大数字管理需求,全方位提升企业服务能力。报告期内,本行企业手机银行荣获「2024数字金融金榜奖-企业手机银行最佳运营奖」。截至报告期末,企业网上银行客户数较上年末增长13.70%,本年度交易金额同比增幅40.53%,本年度交易笔数同比增幅20.18%。
      投资业务精准服务实体经济。报告期内,本行投资银行业务按照天津市委市政府各项工作要求,扎实推动高质量发展「十项行动」见行见效,通过积极践行「四个善作善成」,多措并举,为经济社会高质量发展注入金融「活水」。本行先后主承销了全国首单知识产权资产支持商业票据、天津市首批创新发行机制融合试点债券、天津市首单绿色租赁资产支持商业票据。本行全年实现债券主承销规模人民币1,080.72亿元,其中:为天津地区主承销企业信用类债券人民币541.96亿元,位居天津市场第一名;主承销资产支持证券人民币73.98亿元,位居全国城商行第四名。聚焦科技创新、绿色环保、乡村振兴等国家战略领域,加大支持力度,报告期内累计主承销科创票据、绿色债券、乡村振兴债券等主题债券规模人民币69.66亿元。报告期内,本行荣获WIND颁发的「最佳银行间债务融资工具承销商」,第十届中国资产证券化论坛年会颁发的「年度杰出机构」、「银行间市场企业资产证券化年度优秀项目」等奖项。
      1.2个人银行业务
      报告期内,本行个人银行业务紧密围绕市委市政府「十项行动」及「三量」「三新」工作部署,积极落实全行「双五战役」要求。聚焦「存款攻坚战」,压成本调结构,丰富产品供给,满足客户差异化金融需求。设计发行以「天津马拉松」为主题的十款实物贵金属产品。助力数字银行提速战,落实「五进外部群」工作要求,创新营销招法,实现流量转化。
      报告期内,本行的个人银行业务的营业收入为人民币43.6亿元,占同期营业收入总额的26.1%。截至报告期末,本行的个人贷款余额为人民币973.1亿元,占客户贷款总额的21.5%。个人消费贷款、个人经营类贷款、住房按揭贷款分别为人民币421.7亿元、人民币339.8亿元、人民币211.5亿元,分别占个人贷款总额的43.4%、34.9%、21.7%。个人存款总额为人民币1,975.7亿元,较上年末增加19.2%。
      围绕市委市政府「十项行动」工作部署,助力高品质生活创造行动。冠名「2023-2025天津马拉松」赛事,打造「零售运动金融」品牌:设计推出运动主题借记卡「悦动卡」,举办2024年马拉松臻享会、2024马拉松博览会、天津银行助威加油站,全马、半马及亲子跑终点站等服务工作;开展线上线下马拉松主题活动共六场。冠名支持「天津银行•2024天津戏剧节」,延续天津海河戏剧节的影响力,深化「文化金融」服务方案,先后组织「天津银行•2024天津戏剧节」新闻发布会和开幕式、《没有共产党就没有新中国》专场话剧演出、「名剧走进天行文化唱响天津」系列活动共十场;手机银行上线「天行『剧』献惠享好戏」活动。
      「智慧通」平台深耕普惠金融服务场景。「智慧商户通」聚焦「个体工商户」这一小微市场主力军,搭建多元化消费场景和数智化经营管理模式,为其提供聚合支付与融资服务于一体的创新产品,破除传统个体工商户融资壁垒,切实降低经营成本,有效地激发市场主体活力。开发经营账本、经营趋势和新老客户画像、复购率查询等功能,支持实时查询交易数据,在数据分析、客户管理等方面为个体工商户提供有力支持。截至报告期末,「智慧商户通」合作商户已达139.73万户,「智慧商户通•天行用呗」累计为47.14万有资金需求的小微商户提供信贷资金支持,累计发放纯信用贷款金额达人民币406.70亿元,「智慧信用通•市民贷」为37.15万消费者提供消费类贷款,累计放款人民币136.66亿元。
      个人线上业务渠道体验升级。报告期内,本行以体验创新驱动线上服务升级,打造以手机银行为主的线上客户服务主阵地,融合智慧生态场景,开启数字化运营,全面提升个人线上渠道用户体验。实现个人手机银行8.0版本重塑,全面优化交易用语与用户界面,落地智慧文旅、智慧食堂等生态圈服务场景,升级关爱版手机银行,满足民众日常美好生活需要,进一步体现对老年客户的人文关怀。打造手机银行「无界」概念,新推英文版服务;进一步改版微信银行,上线微信小程序,为客户提供更加轻量化的移动服务入口,不断迭代升级线上渠道各类服务,同时重构数字运营模式,致力于提供千人千面的个性化线上金融服务,让数智化服务更有温度。报告期内,本行个人手机银行荣获「新锐数字应用奖」「城市金融服务优秀案例」「年度优秀手机银行APP」与「年度银行业数据安全实践奖」。截至报告期末,本行个人手机银行客户较上年末增长91.50万户,本年度交易金额人民币2,824.94亿元,交易笔数2,525.74万笔。
      1.3小微普惠金融业务
      报告期内,本行持续贯彻落实党中央、国务院以及监管机构关于提升小微企业金融服务「增量、扩面、提质、降本」等各项工作部署要求,全面加大对普惠小微企业金融支持力度,进一步强化金融科技赋能,丰富小微产品服务体系,提升小微产品服务面度,持续用足用好中央金融政策,将政策惠及更多小微企业。
      本行已建立了完善的小微普惠金融服务体系。组织体系方面,总行层面在董事会下设专门委员会,负责全行小微普惠金融业务制度建设及发展管理,各级分支机构通过专门政策支持、专营团队打造、专业能力提升,做好小微普惠金融服务,多层级打造小微普惠金融服务长效机制。报告期内,本行优化信贷结构,积极推进小微自营产品创新应用和增量扩面,采取线上线下产品协同发力的模式,应用「宅抵e贷」「智慧经营通•用呗」「银税e企贷」「科企贷」「天银e链」等金融产品,解决小微企业及个体工商户融资痛点,满足客户融资需求,提升自营产品业务规模,优化投放结构。同时,本行扎实落实无还本续贷、尽职免责政策要求,制定印发《天津银行普惠信贷尽职免责管理办法》,细化完善普惠信贷业务尽职免责标准、尽职免责情形、责任认定工作实施流程等内容,明确基层人员尽职免责认定标准和免责条件,确保对符合条件的中小微企业「应续尽续」、「应贷尽贷」,切实提升企业便捷融资的获得感。此外,本行积极持续做好再贷款、转贷款等小微普惠政策工具申领工作,积极获得低成本政策资金,用于小微普惠业务投放,用足用好相关政策工具,努力保持合理的息差空间。截至报告期末,本行(不含子公司)监管口径下单户授信1,000万元及以下小微企业贷款为人民币419.89亿元,较上年末增长12.71%。
      本行贯彻落实党中央、国务院和监管机构关于金融服务乡村振兴的工作部署,不断下沉服务重心,持续加大金融支持「三农」力度,注重向普惠型涉农领域的业务倾斜,稳步提升金融服务乡村振兴效率和水平。截至报告期末,本行(不含子公司)监管口径下单户授信总额500万元以下普惠型农户经营性贷款和单户授信总额1,000万元以下普惠型涉农小微企业贷款合计(不含贴现)余额为人民币56.99亿元,较上年末增长22.72%。
      1.4资金营运业务
      报告期内,本行资金营运业务认真贯彻「双五战役」要求,持续改革创新,服务国家重大发展战略,聚焦京津冀协同发展、绿色环保等重点领域。同时进一步强化提质增效,深化市场分析研判,不断提升经营能力,持续完善集投融资和交易业务为一体的FICC(Fixedincome,Currency&Commodity)产品业务体系,推动债券投资、同业、票据、资金交易、外汇黄金等金融市场业务均衡发展,以多元化产品业务体系服务实体经济多层次金融需求、创造多渠道利润来源,促进资金营运业务高质量发展。
      报告期内,本行资金营运业务的营业收入为人民币47.3亿元,占营业收入总额的28.3%,同比增长12.2%。
      截至报告期末,本行是财政部记账式及储蓄式国债承销团成员,国家开发银行、中国进出口银行、中国农业发展银行三大政策性银行金融债承销做市团成员,天津市政府债券主承销商,北京、上海、山东、深圳等地区政府债券承销团成员;具备银行间债券市场综合类现券做市商、银行间债券市场非金融企业债务融资工具一般主承销商、基础类衍生产品交易业务资格、信用风险缓释工具核心交易商、信用风险缓释凭证创设机构、信用联结票据创设机构、利率互换、利率互换实时承接交易资格、标准债券远期业务资格、中国外汇交易中心上海自贸区外币拆借会员资格、上海黄金交易所黄金询价业务交易资格、上海黄金交易所国际板A类会员资格、中国外汇交易中心线上同业存款主参与机构资格、上海黄金交易所特别会员资格;为银行间市场首批利率互换期权和利率上下限期权入市机构;成功加入国际资本市场协会(ICMA),为开拓和发展新业务奠定了良好的基础。
      报告期内,金融市场业务方面,本行荣获国家开发银行2024年金融债「30周年相伴支持」奖、2024年金融债「银行间市场优秀承销商」奖;荣获中国进出口银行2024年度金融债券承销做市团「优秀承销商」称号、「高质量共建『一带一路』奖」、「推进高水平对外开放奖」、「突出进步奖」及「绿色发展理念推进奖」;荣获中国农业发展银行2024年度金融债券「廿载同行奖」、「乡村振兴先锋者」、「最佳进步奖」;荣获普益标准「金誉奖」卓越金融市场业务交易能力银行;多次荣获中国外汇交易中心月度「回购活跃交易商」、「X-Lending活跃机构」、「X-Repo最佳进步机构」及「X-Repo活跃机构」奖项;荣获中国外汇交易中心2024年度「年度市场影响力机构」、「市场创新业务机构」;荣获中央国债登记结算有限责任公司2024年度自营结算100强。
      货币市场交易
      报告期内,本行密切关注货币政策变化,把握市场资金波动规律,合理摆布本外币头寸,确保流动性安全;同时,多渠道、低成本拓宽负债来源,有效优化负债结构。一方面通过灵活运用同业存单、债券回购、本外币同业拆借、人民银行货币政策工具等各种货币市场工具、积极吸收国库现金管理商业银行定期存款等多元化途径获取资金支持,在保证流动性安全的同时降低融资成本;另一方面通过积极与人民银行开展再贴现、再贷款等业务方式,服务实体经济融资需求。
      固定收益业务
      报告期内,本行发挥债券业务全牌照优势,打造综合金融服务平台,精准服务实体经济;不断加强对政策环境及金融市场变化的研判,积极参与销售交易业务,持续优化资产结构,不断提升盈利能力和盈利质量。
      一是坚持「深耕天津本域,做优外五省域」的发展策略,持续优化投资结构,加大债券投资力度。服务本行经营区域地方经济发展,切实支持经营区域内高评级企业融资需求。积极承销及投资天津市各类债券,并分别于4月和10月在银行间市场成功创设首只天津区域信用债篮子产品和航运主题债券篮子,提升天津区域债券流动性,助力「三量」工作和「航运金融」特色文章见行见效。
      二是持续推进「拾柴计划」,通过加强同业间互学、互鉴、互访、互助、互融,不断拓宽同业生态圈的范围与紧密度,助力业务发展。树立天银FICC品牌,赋能优质公司客户、零售客户及机构客户投融资和避险管理需求,通过债券做市、承分销、黄金租借、外汇买卖、票据交易等代客交易及中间业务,切实提升非息收入占比及客户综合收益贡献。
      三是积极履行债券承销商职责,切实践行社会责任并拓展中间业务收入来源;全年累计承销国债、地方政府债和政策性银行金融债等债券人民币1,830.6亿元,同比增长78.2%。
      四是践行ESG经营理念,服务国家重大战略部署。以金融服务聚力大力推进科技创新,打造服务科创企业综合金融服务模式,着力挖掘资金用于科技创新、节能低碳、发展动能转换主体及产业链上下游等主体的各类融资主体,提高相关债券投资交易。同时,为了积极响应国家绿色发展战略,践行绿色金融理念,做好「绿色金融」大文章,本行积极参与「碳中和」「碳达峰」等绿色债券、乡村振兴债券承销投资,支持农发行在国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果、农业现代化、农业农村建设等重点领域的贷款投放,为服务乡村振兴和农业强国建设提供资金保障。
      五是强化市场分析研判,丰富交易策略。切实提升主动交易能力,充分发挥程序化系统自动化做市优势,智能化报价助力本行做市业务迈上新台阶,为银行间债券市场提供高覆盖、全期限的做市服务。
      外汇及贵金属业务
      报告期内,本行紧跟外汇市场流动性变化及美联储等政策动向,不断巩固和提升外汇及贵金属业务能力和水平,进一步加快金融衍生品交易对手关系建立,夯实同业合作基础,持续扩大外汇及贵金属业务的交易规模,活跃度进一步提升。
      代客户进行资金业务
      报告期内,本行理财业务持续稳健发展。一是,充当AUM尖兵,发挥理财功能性作用。以「稳健低波」为核心,围绕「金融+场景」布局产品体系搭建,积极融入零售金融综合服务生态圈,发挥「获客、活客、黏客」的功能性作用,发行「马拉松、戏剧节、智能博览会」等专属产品,吸引新客户、新资金,全年新增理财签约客户超20万户,有效增加了客户资源储备。二是,优化大类资产配置。加大投资研究力度,探索多元化资产配置方案,优化投资组合,根据市场变化增加波段交易,不断提升盈利能力,提高产品业绩。全年纯固收产品业绩达标率接近100%,无破净情况发生,优于市场平均水平,为投资者带来稳定的收益。凭借良好的资产管理能力,报告期内本行理财产品先后荣膺由市场公认机构评选的「金牛奖」、「金贝奖」、「金誉奖」等多项业内重要奖项,品牌影响力大大提升。三是,充分发挥理财优势,服务地方实体经济。深耕天津本域,做优外域,为城市更新改造、基础设施建设、绿色金融发展和新质生产力发展注入金融活水。
      凭借良好的资产管理能力,报告期内,本行荣获中国投资协会评选的「2023年度五星产品评价」和「2024年上半年五星产品评价」;联合智评评选的「理财募集先锋奖」和「理财风云奖」两项「金蟾奖」;当代金融家杂志社评选的「铁马-最佳资管业务中小银行」;21世纪经济报道评选的「金贝奖」;普益标准评选的「卓越资产管理城市商业银行」;东方财富评选的「年度城市商业银行风云奖」;中国证券报评选的「银行理财产品金牛奖」。
      1.5国际业务
      跨境金融高质量支持「一带一路」见成效。以跨境银团、跨境保函等方式支持企业与东盟地区「一带一路」沿线国家开展能源、通信等项目合作,年内实现融资超1.2亿美元。报告期内,本行国际结算量54.57亿美元,同比增长10.25%,其中天津地区实现跨境人民币业务收支15.26亿元,同比增长88.86%。
      1.6综合化经营
      2008年起,本行开始综合化经营布局,先后在天津市蓟州区、宁夏、新疆等经济总量小、金融服务基础薄弱的地区发起设立8家村镇银行,践行普惠金融责任,加强和改善农村金融服务;2016年,发起设立天银金融租赁有限公司(于2017年改制为天银金融租赁股份有限公司),标志着本行综合化、多元化经营迈出关键一步。2024年,根据国家政策导向和监管要求,本行综合研判当前宏观经济形势、区域经营环境及村镇银行经营发展现状,收购天津市蓟州村镇银行股
      宁夏、新疆地区设立7家津汇村镇银行。长期以来,本行积极引导各子公司坚守本位,回归业务本源,持续提升金融服务乡村振兴能力、增强小微普惠金融服务供给能力,在实现自身高质量发展的同时,助力集团协同发展效能稳步提升。2024年,本行参股投资捷信消费金融有限公司,加强与消金大股东战略合作、拓展普惠金融客群、增强普惠金融发展能力,在新发展格局中与其他投资者相互促进、协同发展。
      报告期内,本行不断深化集团管理工作的系统性、整体性、协同性,指导督促子公司在公司治理、风险防范、合规经营、科技支撑、人力资源管理等方面持续提升优化。各子公司坚持稳中求进的总基调,坚守金融工作的政治性和人民性,推动各项工作稳步发展。
      村镇银行实现营业收入人民币0.20亿元;并表子公司宁夏同心津汇村镇银行实现营业收入人民币0.31亿元。
      天银金租坚持以「双碳」目标为引领,着力培育绿色发展新动能,大力支持绿色经济、低碳经济、循环经济等重点行业发展,积极推进绿色租赁业务。主动加入东疆综合保税区管委会牵头建立的「绿色租赁生态港」,截至2024年末,天银金租绿色租赁余额38.19亿元,比上年末增加17.99亿元,增幅89.06%,绿色租赁占全部租赁业务比重为29.25%;报送项目获评第三届「新华信用金兰杯」绿色金融优秀案例;天津新能源公交车项目入选2023–2024年度租赁行业服务实体经济典型案例。

业务展望：

展望2025年:写好建设中国式现代化天津银行。为推动愿景目标的实现,本行将在天津市委的坚强领导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持走中国特色金融之路,坚持中国特色金融文化理念,坚持党的二十届三中全会精神的「六个坚持」,坚持「稳中求进、以进促稳,先立后破,不立不破,破立并举」的总基调,深入践行「四个善作善成」,全面统筹好党建和业务、整改和改革、守正和创新、增量和存量、总量和质量的关系。按照「智慧天行共赴未来」的合作理念,强化研究基因和科技基因,重构发展机制,提高价值创新效能,增强资本综合回报;内构发展能力,提高核心竞争力,增强服务经济的内生能力;外构发展资源,提高生态圈服务,增强服务社会的外拓空间。
      我们将上下同心,不懈坚持,努力将本行打造为「市委满意、监管放心、社会赞誉、股东高兴、员工自豪」的现代化一流区域银行,为中国式现代化天津篇章贡献天行力量。

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