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【机构调研记录】中信建投调研南山智尚、唯捷创芯等8只个股(附名单)

来源:证星机构调研 2025-03-17 08:01:03
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证券之星消息,根据市场公开信息及3月14日披露的机构调研信息,中信建投近期对8家上市公司进行了调研,相关名单如下:

1)南山智尚 (中信建投参与公司业绩说明会)
调研纪要:2024年,南山智尚实现营业收入16.16亿元,净利润1.91亿元,主营业务涵盖精纺呢绒、服装及新型功能性化纤产品。公司在UHMWPE纤维项目上取得显著进展,一期600吨、二期3000吨全面达产,产品一等品率稳定在95%以上。锦纶业务快速发展,年产8万吨高性能差别化锦纶长丝项目部分产线试投产。公司积极推进产学研合作,与南山学院、科研机构建立长期合作关系,共同攻克关键技术难题。在机器人领域,公司生产的UHMWPE纤维能满足灵巧手动力传动要求,将积极开拓相关应用场景。锦纶一期项目实现全流程自动化,未来生产工艺将持续进步,生产技术不断优化。新材料业务以纤维创新为核心,重点突破超高分子量聚乙烯纤维与锦纶纤维,优化产品性能,丰富应用领域。

2)唯捷创芯 (中信建投证券参与公司分析师会议)
调研纪要:唯捷创芯在机构调研中表示,国家补贴政策对手机及公司业务有积极影响,具体幅度不明确。公司新推出的L-PAMiD模组产品性能提升,分立方案面临价格压力。AI眼镜通常需要Wi-Fi PA来增强信号发射功率,公司已有Wi-Fi 7 PA产品支持AI眼镜应用,并开发新产品。车规级射频前端模组与消费级产品在可靠性、设计复杂性和供应链要求上更高。射频前端产品在汽车市场前景广阔,预计2021-2027年均复合增速达13.26%,应用于卫星通信、信息娱乐、车对万物通信(V2X)以及定位等功能。唯捷创芯在车规市场布局包括产品研发、合作拓展和标准制定,已与比亚迪、移远通信等公司签订战略合作协议,产品进入量产交付阶段,预计今年会有千万元量级的营收。

3)泰凌微 (中信建投参与公司特定对象调研)
调研纪要:泰凌微介绍了其端侧AI芯片进展及优势,包括22纳米制程、RISC-V架构、Matter协议等。音频领域将推新芯片,集成更多功能。智慧医疗方面,2024年量产出货用于动态血糖监测CGM的芯片。AI眼镜尚未正式应用,但有计划对接客户。星闪芯片预计今年上半年上市,WiFi6+蓝牙5.4多模芯片即将量产。公司未来增长来自物联网、音频业务及新产品新应用领域,预计音频销售额持续增长,Matter协议在智能家居领域有良好发展前景。

4)佳禾智能 (中信建投证券参与公司特定对象调研)
调研纪要:佳禾智能在2024年对AI/AR眼镜市场进行了深入探讨。公司认为,智能眼镜已成功打入市场,科技与时尚融合,性价比高,未来人机交互将更成熟。2024年全球销量234万台,预计2025年增长135%,2030年或达9000万副。眼镜是最佳硬件载体之一,能高频次使用,支持多模交互,操作便利。佳禾贸易更名为佳禾元启,聚焦AI/AR领域,深耕智能硬件研发与技术创新。公司有丰富的生产和设计经验,具备全链条开发能力和声学技术。产品由智能音频眼镜向更高端的I/R眼镜升级,已完成INMO GO生产出货。公司设有专人专岗负责投关工作,提供多种沟通渠道,包括热线、邮箱、微信公众号等。

5)祥鑫科技 (中信建投参与公司现场参观)
调研纪要:祥鑫科技未来将扩展低空经济、液冷服务器、人形机器人等领域业务。人形机器人是公司重要战略布局方向之一,公司能提供从模具到结构件的整体解决方案,并与广东省科学院智能制造研究所共建联合技术创新中心,研发智能化解决方案。机器人业务客户处于沟通接触阶段,具体不便透露。公司为H客户供应通信、数据中心、智能汽车、液冷超充、光伏逆变器及储能等产品。汽车结构件覆盖广汽集团、吉利汽车、比亚迪、小鹏汽车、蔚来汽车、零跑汽车、理想汽车、长城汽车、T客户等车企。

6)安科瑞 (中信建投参与公司特定对象调研&现场参观&电话会议&路演活动&一对一沟通)
调研纪要:公司在数据中心领域已有诸多成功案例,提供完整的产品解决方案,满足供配电监控管理需求。针对数据中心的产品及解决方案包括蓄电池监测、动环监控等。AI技术发展推动数据中心建设,公司加紧布局提升市场份额。国家发改委发布的《通知》推动新能源上网电量进入电力市场,通过市场交易形成价格,促进微电网发展。微电网可通过优化电力交易策略提高经济收益,但面临成本控制挑战。需提升优化调度需求,采用智能能源管理系统提高调度效率。电力电子技术发展推动变流器、逆变器等技术进步,实现微电网与主网的灵活连接。新能源发电的间歇性和波动性增加了微电网功率平衡难度,储能系统可平滑功率波动。微电网作为独立市场主体参与电力市场竞争,需提高运营效率和服务质量。政策促进微电网技术创新和产业升级,吸引更多企业参与微电网建设和运营。

7)奥普特 (中信建投基金参与公司线上会议&券商策略会&现场参观)
调研纪要:奥普特2024年将在产品线、人员、行业深入拓展、海外市场等方面持续投入。机器视觉在工业领域主要用于识别、测量、定位和引导、检测。大模型泛化能力强但实施代价高,小模型在特定任务上高效,两者有机结合将发挥更大价值。公司推出云版基于深度学习的视觉平台,具备高效性、柔性和易用性。东莞泰莱与公司在产品、业务市场拓展、产品生产、研发方面均存在协同性。公司已在美、德、日、马、越、泰等国设立分支机构,产品远销20多个国家和地区。

8)思泉新材 (中信建投证券参与公司特定对象调研&现场参观&券商策略会&电话会议)
调研纪要:思泉新材业务涵盖热管理和环境适应系列产品,广泛应用于消费电子终端及中高端散热领域。AI技术融合推动消费电子终端市场扩容,公司从中受益。公司产品如导热垫片、导热凝胶等可用于机器人,确保其稳定运行。公司为小米消费电子产品及小米汽车提供散热产品,产品已应用于汽车座舱电子、新能源汽车动力电池等领域,与多家车企合作。越南项目投资总额增至6500万美元,已完成多项手续,取得土地使用权证书,通过设立越南控股孙公司租赁现有厂房方式加快投产进程。2024年三季度公司营业收入和利润实现双增长,掌握六大核心技术,产品被评为广东省名优高新技术产品。

中信建投成立于2005年,截至目前,资产管理规模(全部公募基金)236.4亿元,排名114/209;资产管理规模(非货币公募基金)16.4亿元,排名155/209;管理公募基金数9只,排名160/209;旗下公募基金经理3人,排名170/209。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为中信建投悠享12个月持有期债券A,最新单位净值为1.13,近一年增长3.94%。

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证券之星估值分析提示南山智尚盈利能力一般,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
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