每周股票复盘：宝塔实业（000595）重大资产重组及业务转型

截至2025年3月14日收盘，宝塔实业（000595）报收于6.27元，较上周的5.86元上涨7.0%。本周，宝塔实业3月13日盘中最高价报6.45元。3月13日盘中最低价报5.82元。宝塔实业当前最新总市值71.39亿元，在通用设备板块市值排名53/213，在两市A股市值排名2200/5132。

本周关注点

• 【公司公告汇总】宝塔实业拟进行重大资产重组，主营业务将变更为新能源电站投资开发和运营。
• 【股本股东变化】上市公司总股本将增加至1,332,808,514股，控股股东和实际控制人未发生变化。
• 【业绩披露要点】电投新能源2024年至2027年的承诺净利润分别为7,982.39万元、10,333.63万元、10,305.41万元和10,682.08万元。
• 【交易信息汇总】拟置入资产作价107,124.00万元，拟置出资产作价54,702.92万元，差额部分由上市公司发行股份支付。

公司公告汇总

宝塔实业股份有限公司拟进行重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易。交易对方为宁夏电力投资集团有限公司（宁夏电投），拟置入资产为宁夏电投新能源有限公司100%股权，交易对价107,124.00万元；拟置出资产为上市公司除保留资产外的全部资产负债，交易对价54,702.92万元。差额部分52,421.08万元由上市公司发行股份支付。同时，向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金不超过52,421.08万元。交易完成后，上市公司主营业务将从轴承、船舶电器的生产与销售变更为风力、光伏及储能电站的投资开发和运营。

股本股东变化

交易完成后，上市公司总股本将增加至1,332,808,514股。交易前后，上市公司控股股东和实际控制人未发生变化，仍为宁国运和自治区政府。宁夏电投将直接持有宝塔实业14.57%股权。发行股份购买资产的发行价格为2.70元/股，发行数量预计为194,152,148股。锁定期安排为36个月，期间不得转让。

业绩披露要点

电投新能源2024年至2027年的承诺净利润分别为7,982.39万元、10,333.63万元、10,305.41万元和10,682.08万元。电投新能源主要从事风力、光伏及储能电站业务，主要客户为国电网宁夏。报告期内，电投新能源毛利率及新能源发电项目平均基础电价呈下行趋势，资产负债率较高。电投新能源已获得多项新能源发电增量指标，持续推进大型风光电项目建设。标的公司未来盈利能力不存在重大不确定性，有利于上市公司增强持续经营能力，化解潜在风险。

交易信息汇总

拟置入资产作价107,124.00万元，拟置出资产作价54,702.92万元，差额52,421.08万元由上市公司以发行股份向交易对方购买，发行价格为2.70元/股。交易对方宁夏电投承诺，如所提供信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任。同时，宁夏电投及其一致行动人承诺避免与上市公司产生同业竞争，并将相关新能源电站项目托管给上市公司或电投新能源。交易完成后，上市公司将持有宁夏电投新能源有限公司100%股权，该公司主营太阳能、风力及储能技术服务。

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