截至2025年3月5日收盘，宁波精达(603088)报收于10.18元，上涨2.0%，换手率3.31%，成交量14.43万手，成交额1.45亿元。
宁波精达2025年3月5日的资金流向如下：- 主力资金净流入474.69万元，占总成交额3.27%；- 游资资金净流出353.08万元，占总成交额2.43%；- 散户资金净流出121.61万元，占总成交额0.84%。
宁波精达成形装备股份有限公司收到上海证券交易所出具的《关于宁波精达成形装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核中心意见落实函》。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股权，同时向控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金。本次交易尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，存在不确定性。
宁波精达成形装备股份有限公司与无锡微研股份有限公司的交易涉及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金。无锡微研主要从事精密模具、精密冲压件及微孔电火花机床的研发、生产和销售。交易完成后，宁波精达将具备完整的换热器生产线生产能力，提升产品竞争力和全球市场的客户拓展能力。交易对价为36,000万元，其中现金对价和股份对价各占50%。标的公司2024年未经审计的营业收入为28,462.00万元，净利润为4,278.68万元。
宁波精达成形装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡微研100%股份，交易价格为36,000.00万元，其中现金对价和股份对价各占50%。同时，公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金18,000.00万元，用于支付本次交易现金对价、中介机构费用及相关税费。本次发行股份购买资产的发行价格为5.87元/股，发行数量为30,664,394股。募集配套资金的发行价格同样为5.87元/股，发行数量为30,664,395股。交易对方承诺标的公司在2024年度、2025年度和2026年度的净利润分别不低于3,610.00万元、3,830.00万元及3,970.00万元。
宁波精达成形装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇持有的无锡微研100%股权，并向宁波成形控股有限公司募集配套资金。交易旨在提升上市公司综合竞争实力和持续盈利能力。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，如涉嫌虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法承担赔偿责任，并在司法机关或中国证监会立案调查期间锁定股份。上市公司及其董事、监事、高级管理人员保证重组报告书内容真实、准确、完整，如存在违法违规情节，承诺锁定股份用于相关投资者赔偿安排。本次交易还需取得公司董事会、股东大会批准及上海证券交易所审核通过并经中国证监会注册。
宁波精达成形装备股份有限公司拟向高昇投资、蔡磊明、微研和兴、曹艳、谢欣沅、胡冠宇发行股份及支付现金购买其合计持有的无锡微研100%股份，交易价格为36,000万元。同时，公司拟向控股股东成形控股非公开发行股票募集配套资金。交易完成后，无锡微研将成为上市公司全资子公司。本次评估采用收益法，评估值为36,200万元，增值率为91.56%。支付方式包括现金对价18,000万元和股份对价18,000万元。发行股份购买资产的发行价格为5.87元/股，发行数量为30,664,394股。募集配套资金总额不超过18,000万元，发行价格同样为5.87元/股，发行数量为30,664,395股。本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组或重组上市。
宁波精达成形装备股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买高昇投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业（有限合伙）、曹艳、谢欣沅、胡冠宇合计持有的无锡微研股份有限公司100%股份，同时向控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金。2025年1月3日，公司收到上海证券交易所审核问询函，并于2025年2月24日披露了《草案（修订稿）》。结合实际情况，公司对相关文件进行了补充和完善，形成了《草案（上会稿）》。相较2月24日披露的草案（修订稿），草案（上会稿）主要修订内容包括：“重大风险提示”中对贸易摩擦和关税壁垒带来的市场风险相关内容修改表述；“第四章交易标的基本情况”中对主要资产情况相关内容进行更新；“第十二章风险因素分析”中对贸易摩擦和关税壁垒带来的市场风险相关内容修改表述。
宁波精达拟收购无锡微研100%股权，交易对价36,000万元，支付方式包括发行股份及现金支付。无锡微研主要从事精密模具、精密冲压件及微孔电火花机床的研发、生产和销售，客户包括美的、奥克斯、TCL、海信、江森自控、大金、日立等。标的公司境外收入增长显著，2024年1-9月境外收入占比达40.18%，主要受益于数据中心建设、空调能效升级及欧洲热泵补贴政策。精密模具业务收入占比约60%，精密冲压件业务收入占比约30%，微孔电火花机床业务收入占比约7%。标的公司预计2027年税收完成率为40%，可能需支付635.03万元违约金，2024年9月末确认预计负债410万元。标的公司拥有7家子公司，其中5家为境外子公司，境外子公司主要负责市场开拓与售后服务。标的公司2024年1-9月实现营业收入20,302.68万元，净利润4,278.68万元。本次交易有助于上市公司提升产品竞争力和全球市场的客户拓展能力，实现补链强链，降低产品成本。标的公司精密模具业务毛利率高于精密冲压件业务，2024年1-9月综合毛利率为35.48%。标的公司销售和管理人员数量与业务拓展相匹配，人均薪酬变动合理。标的公司向重庆瀚鼎元采购钢材用于生产精密冲压件，采购价格公允，销售给重庆宏立的产品价格合理。
信永中和会计师事务所针对宁波精达成形装备股份有限公司的审核问询函进行了回复。主要内容包括：- 光伏导轮加工产品收入不及预期的原因：2024年光伏行业处于深度调整期，市场逐步出清落后产能，下游客户需求下降，导致收入不及预期。但光伏行业基本面底部信号明确，政策与市场驱动增长，长期向好趋势不变，预计不利因素将逐步消除，光伏导轮加工业务收入可实现性较高。- 境外收入增长原因及可持续性：AI技术推动数据中心建设，空调能效升级及欧洲热泵补贴带动空调、热泵市场增长，标的公司凭借技术、交期、服务和价格优势加强市场开拓，境外收入增长合理且可持续。- 主要原材料采购价格及变动原因：钢材和非标件采购价格变动主要受市场价格波动影响，与市场价格无显著差异，不同供应商采购价格差异较小，采购价格公允。- 销售和管理费用率高于同行业原因：标的公司专注于精密模具业务，精密模具对设计、生产制造、销售和管理人员需求较大，且下游客户主要为空调、换热器厂商，客户集中度较低，市场开拓需要更多销售人员，导致费用率较高。- 预计负债计提情况：根据《工业用地产出监管协议》，标的公司预计2027年税收完成率为40%，需赔付635.03万元土地赔款，2024年9月末现值约为410万元，预计负债计提充分。
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