截至2025年2月28日收盘，广农糖业（000911）报收于6.97元，较上周的6.95元上涨0.29%。本周，广农糖业2月24日盘中最高价报7.22元。2月28日盘中最低价报6.95元。广农糖业当前最新总市值27.9亿元，在农产品加工板块市值排名16/22，在两市A股市值排名4195/5130。
国海证券股份有限公司担任广西农投糖业集团股份有限公司（简称“广农糖业”）2023年度向特定对象发行A股股票的保荐机构。本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行，发行对象不超过35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行数量不超过120,095,945股，募集资金总额不超过26,000.00万元，主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”及补充流动资金、偿还银行贷款。
广农糖业主要从事机制糖、环保纸模制品、卫生吸水材料的生产和销售，物流仓储服务及商品贸易。公司2021年至2024年9月的财务数据显示，公司面临较高的资产负债率和较低的流动比率及速动比率，存在偿债风险。此外，公司还面临业绩波动、机制糖业务毛利率下滑、政府补助对净利润影响、应收账款坏账、预付农资款无法收回、存货及固定资产减值等风险。
本次发行已通过公司董事会和股东大会审议，并获得广西农村投资集团有限公司的批准，尚需深交所审核通过并报中国证监会同意注册。保荐机构承诺将对发行人进行持续督导，确保其合规运营。
国浩律师（南宁）事务所为广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票提供了补充法律意见书。主要内容包括募投项目与一期项目区别和联系、关联交易、同业竞争、行政处罚、业务资质、文化传媒广告业务等。
2025年2月10日，发行人变更经营范围并在工商部门完成登记，涉及食品生产、肥料生产等多个领域。南糖种业、明阳制糖等七家子公司经营范围发生变更，涵盖食品生产、农业服务、物流运输等领域。明阳制糖获得新的《排污许可证》，侨虹新材取得《2018职业健康安全管理体系认证》。涉及土地租赁合同、买卖合同等多起诉讼案件，部分案件已进入强制执行阶段，部分因无财产可供执行而终结本次执行程序。其中，云鸥物流诉冷志能等买卖合同纠纷案已收到执行立案通知书，南糖增润诉八戒公司等案被告已清偿债务并撤诉。
广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票，募集资金总额不超过2.6亿元，用于云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目、补充流动资金及偿还银行贷款。公司现有白糖期货交割仓库容6.5万吨，募投项目完成后将新增5.5万吨期货白糖存储能力。报告期内，公司物流仓储业务毛利率分别为7.88%、9.53%、6.01%和3.58%，自有仓仓储产能利用率分别为82.45%、88.71%、51.68%和21.78%。本次募投项目预计综合毛利率为30.90%，经复核调整后为26.17%。项目用地土地使用权登记尚未取得。公司控股股东及其控制的企业为公司仓储及物流运输业务客户。募投项目实施后，预计新增收入2,523.24万元，新增净利润780.00万元。公司已对募投项目新增折旧摊销对未来经营业绩的影响进行了分析。报告期内，公司为控股股东控制的企业提供仓储及物流运输服务，交易定价公允。此外，公司还披露了存货跌价准备、固定资产减值计提、无形资产减值测试等相关情况。致同会计师事务所对相关财务数据进行了审计，并发表了意见。
广西农投糖业集团股份有限公司计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过26,000.00万元，主要用于“云鸥物流食糖仓储智能配送中心二期扩容项目”（19,400.00万元）及补充流动资金、偿还银行贷款（6,600.00万元）。发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，发行数量不超过120,095,945股。募集资金到位前，公司将以自筹资金先行投入，并在到位后予以置换。发行完成后，新老股东共享发行前滚存未分配利润，发行对象认购的股份限售期为6个月。
公司面临的主要风险包括：资产负债率较高、流动比率及速动比率较低导致的偿债风险；业绩波动及持续经营风险；机制糖业务毛利率下滑风险；食糖价格波动风险；原材料供应风险；宏观经济波动风险；行业竞争加剧风险；无法分红风险；部分房产未办理房产证书和未办理变更登记风险；控股股东股权质押风险；可能被实施退市风险警示风险等。公司已采取多项措施应对这些风险，包括严格执行募集资金管理制度、完善公司治理结构、强化投资者回报机制等。本次发行尚需深交所审核通过并报中国证监会同意注册。公司控股股东广西农村投资集团有限公司及其控制的企业与公司存在同业竞争，已承诺在五年内解决。公司与控股股东及其控制的企业可能新增关联交易。
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