截至2025年2月20日收盘，兄弟科技(002562)报收于4.35元，上涨1.16%，换手率2.36%，成交量16.57万手，成交额7179.16万元。
当日关注点
- 交易信息汇总：兄弟科技主力资金净流出1245.61万元，占总成交额17.35%；散户资金净流入991.09万元，占总成交额13.81%。
- 公司公告汇总：兄弟科技为全资子公司兄弟医药提供不超过7,000万元的连带责任担保，担保总余额为75,090.87万元，占公司最近一期经审计净资产的24.59%。
- 公司公告汇总：兄弟科技调整募投项目为“年产600吨碘海醇原料药建设项目”，预计投入募集资金44,200万元，建设期36个月。
- 公司公告汇总：兄弟科技2024年1-9月实现营业收入259,950.17万元，净利润3,253.91万元，预计未来三年营业收入年增长率20%。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流出1245.61万元，占总成交额17.35%；游资资金净流入254.52万元，占总成交额3.55%；散户资金净流入991.09万元，占总成交额13.81%。
公司公告汇总
关于为全资子公司提供担保的进展公告
- 兄弟科技股份有限公司为全资子公司提供担保，具体如下：
- 江苏兄弟维生素有限公司：不超过5亿元人民币的连带责任担保。
- 江西兄弟医药有限公司（兄弟医药）：不超过20亿元人民币的连带责任担保。
- 浙江兄弟潮乡贸易有限公司：不超过1亿元人民币的连带责任担保。
- 近日，公司与农业银行签订《保证合同》，为兄弟医药在农业银行借款提供不超过人民币7,000万元的连带责任担保，保证范围包括借款本金、利息、罚息、复利、违约金等，保证方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。
- 截至本公告披露日，公司实际承担担保责任的对外担保总余额为人民币75,090.87万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的24.59%；不存在对合并报表外单位提供担保的情形；不存在逾期担保累计金额、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。
兄弟科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复（修订稿）
- 碘海醇原料药已取得印度、日本、欧盟及中国注册批件，预计2026年下半年取得韩国批件。
- 碘造影剂原料药业务在报告期内产能利用率逐步提升，2023年产能利用率已达80.62%，但毛利率波动较大，2024年1-9月转正为5.81%。
- 募投项目“年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目”调整为“年产600吨碘海醇原料药建设项目”，预计投入募集资金44,200万元，建设期36个月。
- 公司已与多家客户建立合作关系，意向订单量较多，预计可快速释放产能。
- 前募项目“年产30,000吨天然香料建设项目”因核心原材料脂松节油价格上涨中止，剩余资金投入“苯二酚二期工程”。
国泰君安证券股份有限公司关于兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
- 本次发行总额不超过人民币44,200万元，股票数量不超过31,911.01万股。
- 发行人主营业务为维生素、香料、皮革化学品、铬盐、催化剂等精细化学品及医药系列产品的研发、生产和销售。
- 截至2024年9月30日，发行人资产总额595,392.75万元，负债总额278,525.99万元，归属于母公司股东权益316,866.76万元。
- 2024年1-9月，发行人营业收入259,950.17万元，净利润3,253.91万元。
上海市广发律师事务所关于兄弟科技股份有限公司向特定对象发行股票的补充法律意见（五）
- 发行人已获第六届董事会第十三次会议批准修订发行预案，审议通过多项议案。
- 实际控制人钱志达所持11,000.00万股质押股份展期至2025年12月19日。
- 发行人及其子公司已取得相应经营许可资质，主营业务收入稳定。
- 新增关联交易包括向兄弟皮革销售商品42,647.09元及接受关联方担保。
- 发行人及其子公司拥有的商标、专利、域名等主要财产情况更新，新增5项境内专利。
- 重大合同包括销售、采购及融资合同，无潜在纠纷。
- 发行人及其子公司执行的税种、税率符合现行法律法规，享受的财政补贴政策合法合规。
- 发行人及其子公司产品符合有关产品质量和技术监督标准。
- 发行人新增一起诉讼，涉及请求回购股份，金额379,850,000元。
- 前次募集资金已按规定用途使用完毕，终止年产30,000吨天然香料建设项目。
- 发行人已依法履行信息披露义务。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于兄弟科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函中有关财务事项的说明
- 碘帕醇原料药已取得印度注册证书，预计2024年下半年完成中国注册，2026年下半年完成全球主要销售地区注册。
- 碘克沙醇预计2025年下半年完成境外主要出口国注册，2026年下半年完成中国注册。
- 碘佛醇预计2027年下半年完成中国注册。
- 报告期内，公司碘造影剂原料药产销率分别为1.55%、32.20%、66.39%、80.62%，毛利率分别为8.05%、-3.15%、-11.62%、-26.08%。
- 最近一期原料药产品主营业务收入下降49.61%。
- 公司调整“年产1,150吨碘造影剂原料药建设项目”为“年产600吨碘海醇原料药建设项目”，预计投入募集资金56,000.00万元，建设期36个月，分两期建设。
- 碘海醇原料药已取得印度、日本、欧盟、中国注册批件，预计2026年下半年取得韩国注册批件。
- 碘海醇原料药在手订单82.16吨，已基本覆盖现有产能。
- 本次募投项目符合募集资金主要投向主业要求，且市场空间广阔，注册批件陆续获得后可快速实现销售，抢占增量市场。
- 碘海醇原料药毛利率预计将进一步回升，效益测算谨慎合理。
- 前募项目“年产30,000吨天然香料建设项目”因核心原材料价格上涨中止，剩余资金投入“苯二酚二期工程”及补充流动资金。
- 公司境外销售收入占比超过50%，主要通过境外子公司销售，已对境外子公司实施有效控制，不存在失控风险。
- 2023年公司业绩大幅下降且亏损，主要因维生素、香料、铬盐等产品价格下降，未来部分产品价格已呈现回升态势，2024年1-9月业绩有所回升。
- 公司与朗盛集团存在关联关系，报告期内存在少量供应商与客户重叠情况。
- 公司预计负债计提充分，未决诉讼对公司经营业绩影响较小。
兄弟科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）
- 计划2023年度向特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过44,200.00万元，用于“年产600吨碘海醇原料药建设项目”。
- 项目总投资45,900.00万元，完全达产后年新增600吨碘海醇原料药产能。
- 发行对象为不超过35名特定对象，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
- 发行数量不超过31,911.01万股。
- 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
- 主要产品涵盖维生素、香料、皮革化学品、铬盐等，广泛应用于医药食品和特种化学品领域。
- 报告期内，公司营业收入分别为273,299.40万元、341,135.79万元、282,116.57万元和259,950.17万元，归属于母公司股东的净利润分别为2,833.26万元、30,552.56万元、-17,546.88万元和3,253.91万元。
- 公司面临行业周期性波动、产品价格波动、市场竞争加剧、国际贸易政策变动等风险。
- 此外，公司还面临毛利率波动、原材料价格波动、汇率波动、应收账款回收、存货跌价、固定资产减值等财务风险。
- 已取得多项生产经营许可，包括安全生产许可证、饲料添加剂生产许可证、药品生产许可证等。
- 控股股东及实际控制人为钱志达、钱志明，合计持有公司44.55%的股份。
- 公司将在本次发行后继续深耕精细化工和医药领域，提升市场竞争力。
关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告
- 公司于2024年5月8日在巨潮资讯网披露了《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（2023年度财务数据更新版）》及相关审核问询函回复文件。
- 因公司于2024年10月31日披露了《2024年三季度报告》和2024年10月15日披露了《2023年度向特定对象发行A股股票预案（四次修订稿）》，公司会同中介机构对审核问询函回复、募集说明书等相关文件中涉及的财务数据及相关内容进行了修订及更新。
- 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书（修订稿）（2024年三季报财务数据更新版）》等文件。
- 本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定后方可实施。
- 本次发行事项最终能否通过审核并获得同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。
- 公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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