截至2025年1月23日收盘，巨星农牧(603477)报收于16.64元，下跌0.89%，换手率1.87%，成交量9.56万手，成交额1.62亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：当日主力资金净流出497.92万元，占总成交额3.08%；散户资金净流入520.55万元，占总成交额3.22%。
- 公司公告汇总：乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复中，详细说明了募投项目的必要性和合理性，以及前次募投项目效益未达预期的原因。
交易信息汇总
资金流向- 当日主力资金净流出497.92万元，占总成交额3.08%；游资资金净流出22.63万元，占总成交额0.14%；散户资金净流入520.55万元，占总成交额3.22%。
公司公告汇总
关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复(豁免版）
- 公司会同保荐机构世纪证券有限责任公司、申报会计师四川华信（集团）会计师事务所及发行人律师北京国枫律师事务所，就审核问询函中提到的问题进行了逐项落实并回复。
- 主要内容包括：
- 本次募投项目包含“生猪养殖产能新建项目”、“养殖技术研究基地建设项目”和“数字智能化建设项目”。
- 公司2021年向特定对象发行股票、2022年向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目效益未达预期，受生猪价格周期性波动影响，实际销售单价低于预期。
- 公司结合行业周期发展、竞争格局、生猪价格走势及供需情况、公司与同行业可比公司现有及新增产能情况、产能利用率、公司前募项目经营及最新效益情况等，说明了本次募投项目的必要性、新增产能的主要考虑及合理性。
- 公司详细说明了“公司+农户”模式下农户选择方式、饲料等费用支付方式、合同或订单期限、付款或结算方式等，解释了不同实施模式的背景、主要考虑及合理性。
- 公司阐述了“生猪养殖产能新建项目”的选址依据、设计安排、种猪来源及最新进展，并确认已与对应农户签署相关协议。
- 公司描述了“养殖技术研究基地建设项目”的具体业务模式及拟投入的研发方向，强调了研发成果对后续经营业绩的具体影响。
- 公司介绍了“数字智能化建设项目”的最新建设及已投入情况，结合具体应用场景，说明了项目拟实现的功能和实施效果。
- 公司分析了前次募投项目效益测算关键指标及其确定依据、测算过程，与实际效益达成情况的差异及原因，评估了前次募投项目未达效益对公司经营及本次募投项目的影响。
乐山巨星农牧股份有限公司关于向特定对象发行股票申请文件的审核问询函回复的提示性公告
- 证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2025-008 债券代码：113648 债券简称：巨星转债
- 公司收到上海证券交易所出具的《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2024〕303号）。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
- 公司会同相关中介机构根据《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落实，并对有关问题进行了论证说明和逐项回复，具体内容详见公司于同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复（豁免版）》及其他相关文件。
- 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经上交所审核通过，并获得中国证券监督管理委员会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行股票相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）《关于乐山巨星农牧股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》之回复（豁免版）
- 乐山巨星农牧股份有限公司拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过80,000.00万元，用于“生猪养殖产能新建项目”42,609.19万元、“养殖技术研究基地建设项目”2,936.54万元、“数字智能化建设项目”17,000.00万元和补充流动资金17,454.27万元。
- 本次募投项目包括多个子项目，如崇州林秀公猪站建设项目、夹江巨星甘江种猪场建设项目、盐边巨星新民智慧养殖园区等，详细列出了各项目的投资结构、建筑工程及附属设施投资、设备投资、引种投资、工程建设其他资本性支出、预备费及铺底流动资金、建设期利息等内容。
- 公司现有资金余额48,019.94万元，未来三年预期经营活动现金净流入98,428.34万元，但面临资金缺口138,681.82万元。本次募投项目中实际用于非资本性支出金额不超过募集资金总额的30%，不存在置换董事会前投入情形。
- 效益测算方面，销售单价、出栏量、毛利率等关键指标参考了历史数据及同行业公司情况，内部收益率为11.24%至17.31%。
- 公司主营产品包括生猪、饲料、商品鸡、皮革，报告期内主营业务收入分别为297,345.09万元、396,015.67万元、403,246.28万元和394,853.43万元，毛利率分别为18.94%、14.58%、-0.39%和17.87%，扣非后归母净利润分别为30,769.81万元、28,032.54万元、-55,162.06万元和27,713.15万元。
- 公司不断加大生猪养殖领域布局，确立长期发展战略，逐步优化业务布局，缩减商品鸡业务。公司生物资产包括消耗性生物资产和生产性生物资产，主要分布在四川省内。
- 公司重视应收账款管理，期后回款情况较好，坏账准备计提政策合理。公司资产负债率上升、流动比率及速动比率下降主要因扩大生猪业务规模，持续进行大规模养殖场建设投资所致。
北京国枫律师事务所关于乐山巨星农牧股份有限公司申请向特定对象发行股票的补充法律意见书之一（豁免版）
- 北京国枫律师事务所为乐山巨星农牧股份有限公司申请向特定对象发行股票出具补充法律意见书。
- 控股股东巨星集团参与认购，认购股票数量不低于实际发行数量的5.00%，发行完成后持股比例预计不超过公司总股本的30%。截至2024年9月10日，巨星集团持有公司15,051万股，累计质押股份8,981万股，质押比例为59.67%。巨星集团计划以自有资金认购，认购金额不少于4,000万元，其资产可以覆盖自有资金认购金额，不存在结构化融资安排。
- 控股股东、实际控制人具备良好的偿还负债能力，相关股份质押不存在较大平仓风险，控制权较稳定。
- 公司对外担保对象为合作农户、饲料客户，担保金额合计1,852.37万元，占净资产比例较小，履行了必要审议程序和信息披露义务，未来承担履约义务可能性较低，不存在损害公司及投资者利益的情形。
- 本次募投项目用地符合对应土地用途，不存在占用基本农田、违规使用农地和集体建设用地的情况。
- 发行人及其子公司不存在房地产、金融、类金融业务，未持有相关资质。
- 报告期内，发行人及其子公司共受到7起行政处罚，均已整改完毕，不构成重大违法行为，不存在导致严重环境污染或损害社会公共利益的行为。
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