证券之星消息，2024年12月27日三夫户外（002780）发布公告称天风证券孙海洋、青骊投资于利强、上海五聚王鑫、上海瓴仁余瑛紫、天治基金张歌、宁波燕创陶庆波、嘉实基金宋晓乐 岳鹏飞、国泰基金孙雪靖、上海万纳杨君弈、中海基金谢华、上海彤源杨霞、西藏中平刘方磊、建信保险何子为、华创证券魏瑶涵、华宝基金刘娇、华夏财富刘春胜、平安证券唐宇、中国人寿杨琳、平安资产李竹君、上海混沌黎晓楠于2024年12月25日调研我司。
具体内容如下：
问：请 X-BIONIC 品牌的市场定位、价格区间及门店情况如何?
答：目前，X-BIONIC在全国拥有53家线下门店，其中品牌店24家（直营20家，经销商4家），集合店销售专区29家（直营23家，经销商6家）；价格范围从夏季轻薄衣服约1000元到冬季滑雪服、棉服约7000-8000元，整体客单价在3000至5000元之间。X-BIONIC是运动黑科技品牌，市场推广与这一定位相符。
问：公司过去两年开店的情况如何？明年的开店计划是什么？
答：在过去两年，公司以开设 X-BIONIC 单品牌店为主，包括核心商场、商圈店和滑雪场店。2024年公司主要开设了四家 X-BIONIC直营单品牌店，分别是长春万象城、沈阳万象城、长春欧亚、长白山滑雪场店,明年计划开设10-15家 X-BIONIC 单品牌店，并在更多城市和高端商圈拓展。此外，明年的经销商渠道也将加速布局。
问：X-BIONIC 品牌店店效如何？利润率如何？
答：目前 X-BIONIC正处于品牌发展初期，成熟单品牌店月店效在80-100万左右，如果 X-BIONIC 单品牌销售额能够达到10亿元，预计净利润率可保持在10%至15%之间。
问：Q4 X-BIONIC 的产品销售占比及经销商的折扣政策是怎样的？
答：X-BIONIC主要以服装品类为主，2024年上新鞋靴类产品，目前占比很小。X-BIONIC 的中外层销售占比为70%，贴身层占30%。经销商折扣一般在5-5.5折，终端控价管理上保持较高要求，基本不打折或偶尔9.5折。
问：CRISPI 品牌主打哪个赛道，解决了用户哪些痛点？
答：CRISPI 是公司独家代理品牌，目前主要以品牌专区形式呈现。CRISPI以徒步品类为主，产品90%在意大利生产，年增长20%-30%，目标客户是注重功能性的户外爱好者。
问：HOUDINI 品牌的精神风格及定位是怎样的？
答：HOUDINI 是北欧户外美学代表，崇尚极简和追求可持续发展，具有独特的女性创造精神。HOUDINI目前在国内发展迅速，2025春夏及秋冬订货会反馈良好。
问：HOUDINI 的供应链和设计在哪里？
答：公司是 HOUDINI 品牌在国内的独家代理商，在选择产品和货品采购方面有百分之百的主导权。品牌的供应链和设计在瑞典。
问：HOUDINI 目前有多少经销商？
答：目前，HOUDINI 品牌全国线下销售门店共计52家,其中品牌店4 家（直营1家，经销商3家），集合店销售专区48家（直营21家，经销商27家）。
三夫户外（002780）主营业务：代理零售多品牌、多品类专业优质户外用品和自有户外用品品牌运营。
三夫户外2024年三季报显示，公司主营收入5.0亿元，同比下降7.54%；归母净利润856.24万元，同比下降28.84%；扣非净利润375.02万元，同比下降56.38%；其中2024年第三季度，公司单季度主营收入1.72亿元，同比下降5.09%；单季度归母净利润38.76万元，同比下降43.85%；单季度扣非净利润12.23万元，同比上升168.17%；负债率40.81%，投资收益1099.84万元，财务费用1268.55万元，毛利率56.23%。
该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级1家，增持评级1家。
以下是详细的盈利预测信息：
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