伊利股份（600887）2024年三季报简析：净利润增15.87%，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期伊利股份（600887）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入890.39亿元，同比下降8.59%，归母净利润108.68亿元，同比上升15.87%。按单季度数据看，第三季度营业总收入291.25亿元，同比下降6.67%，第三季度归母净利润33.37亿元，同比上升8.53%。本报告期伊利股份盈利能力上升，毛利率同比增幅5.79%，净利率同比增幅27.24%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率34.81%，同比增5.79%，净利率12.28%，同比增27.24%，销售费用、管理费用、财务费用总计199.32亿元，三费占营收比22.39%，同比增4.85%，每股净资产8.83元，同比增7.91%，每股经营性现金流2.18元，同比增18.47%，每股收益1.71元，同比增16.33%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为9.52%，资本回报率一般。去年的净利率为8.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 融资分红：公司上市28年以来，累计融资总额184.61亿元，累计分红总额508.49亿元，分红融资比为2.75。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
• 商业模式：公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为76.65%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达40.88%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在118.72亿元，每股收益均值在1.86元。

持有伊利股份最多的基金为汇添富中证主要消费ETF，目前规模为111.12亿元，最新净值0.8227（10月31日），较上一交易日下跌0.1%，近一年下跌8.97%。该基金现任基金经理为过蓓蓓。

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