长安汽车（000625）2024年三季报简析：增收不增利，盈利能力上升

据证券之星公开数据整理，近期长安汽车（000625）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入1109.6亿元，同比上升2.54%，归母净利润35.8亿元，同比下降63.78%。按单季度数据看，第三季度营业总收入342.37亿元，同比下降19.85%，第三季度归母净利润7.48亿元，同比下降66.44%。本报告期长安汽车盈利能力上升，毛利率同比增幅1.93%，净利率同比增幅47.72%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率14.38%，同比减13.28%，净利率2.44%，同比减69.76%，销售费用、管理费用、财务费用总计74.95亿元，三费占营收比6.75%，同比增3.33%，每股净资产7.32元，同比增3.37%，每股经营性现金流0.44元，同比减74.86%，每股收益0.36元，同比减64.36%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为11.91%，资本回报率一般。去年的净利率为6.28%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。
• 偿债能力：公司现金资产非常健康。
• 融资分红：公司上市27年以来，累计融资总额133.71亿元，累计分红总额211.85亿元，分红融资比为1.58。

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在80.13亿元，每股收益均值在0.81元。

持有长安汽车最多的基金为华夏中证央企ETF，目前规模为65.59亿元，最新净值1.3581（10月29日），较上一交易日下跌0.65%，近一年上涨13.68%。该基金现任基金经理为荣膺。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司海外市场方面近期有何进展？
答：出海方面，长安汽车自“海纳百川”计划发布以来，长安全球版图正在加速拓展。今年 1-9月，长安汽车自主品牌海外销量 28.8万辆，同比增长 65.5%，并入选
BrandZ 2024中国全球化品牌 50强，是从全球化战略发布到登榜速度最快的企业。组织架构方面，已构建“152”全球发展布局，变革成立五大区域事业部，海外市场运营管理进一步加强。
公司于 9月 1日在沙特阿拉伯举办长安汽车品牌中东非发布会，宣布将在中东非洲地区逐步投放 UNI-S、新款 UNI-V 2.0T等 10款车型，全面升级属地化运营和服务。另外在当地时间 9月 2日，深蓝汽车与阿联酋汽车经销集团阿泰尔汽车正式签约，双方将携手推动深蓝产品进入阿联酋市场，深蓝汽车全球化发展再次迈出关键一步。欧洲市场方面，长安汽车德国子公司于 9月初正式注册成立。东南亚市场方面，9月 17日，阿维塔在泰国举办品牌发布会，正式推出阿维塔 11右舵版，迈出全球化战略的坚实一步。阿维塔将通过泰国辐射东南亚国家及全球右舵市场，未来更将以泰国为起点，进一步加快海外布局。10月 15日，深蓝品牌在澳大利亚发布亮相，L07、S07、G318、S05登场亮相，未来在海纳百川计划之下，深蓝全球化进程将持续加速。

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