韦尔股份（603501）2024年三季报财务简析：营收净利润同比双双增长，公司应收账款体量较大

据证券之星公开数据整理，近期韦尔股份（603501）发布2024年三季报。截至本报告期末，公司营业总收入189.08亿元，同比上升25.38%，归母净利润23.75亿元，同比上升544.74%。按单季度数据看，第三季度营业总收入68.17亿元，同比上升9.55%，第三季度归母净利润10.08亿元，同比上升368.33%。本报告期韦尔股份公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达787.77%。

本次财报公布的各项数据指标表现尚佳。其中，毛利率29.61%，同比增39.15%，净利率12.51%，同比增424.11%，销售费用、管理费用、财务费用总计9.16亿元，三费占营收比4.84%，同比减34.01%，每股净资产18.46元，同比增22.45%，每股经营性现金流2.67元，同比减42.0%，每股收益1.98元，同比增538.71%

证券之星价投圈财报分析工具显示：

• 业务评价：公司去年的ROIC为3.09%，近年资本回报率不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为2.59%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。
• 融资分红：公司上市7年以来，累计融资总额142.08亿元，累计分红总额11.62亿元，分红融资比为0.08。
• 商业模式：公司业绩主要依靠研发、营销及股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

财报体检工具显示：

1. 建议关注公司现金流状况（货币资金/流动负债仅为51.16%、近3年经营性现金流均值/流动负债仅为12.57%）
2. 建议关注公司债务状况（有息资产负债率已达35.86%、有息负债总额/近3年经营性现金流均值已达11.13%）
3. 建议关注财务费用状况（财务费用/近3年经营性现金流均值已达50.28%）
4. 建议关注公司应收账款状况（应收账款/利润已达288.39%）

分析师工具显示：证券研究员普遍预期2024年业绩在33.02亿元，每股收益均值在2.71元。

该公司被1位明星基金经理持有，该明星基金经理最近还加仓了，持有该公司的最受关注的基金经理是东吴基金的刘元海，在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为60.55亿元，已累计从业12年35天，擅长挖掘成长股。

持有韦尔股份最多的基金为华夏国证半导体芯片ETF，目前规模为269.36亿元，最新净值1.1792（10月25日），较上一交易日上涨0.69%，近一年上涨26.56%。该基金现任基金经理为赵宗庭。

最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年在智能手机和汽车图像传感器业务上增速十分亮眼，请未来在这两块市场该如何展望？
答：在智能手机市场，公司不同像素尺寸的 5,000万像素系列产品，在智能手机主摄应用领域实现了份额显著提升，为公司产品价值量及盈利能力稳步提升提供了持续的动能。公司将继续推进在高端智能手机市场的产品导入和产品结构优化，与客户持续开展深度交流，明确产品需求及未来发展规划，实现研发成果的高质量转化。
在汽车电子市场，一方面，国产化诉求很强，另一方面，基于公司在汽车上的研发投入、技术优势和长期经验，公司不仅在汽车 CIS 业务上，还会协同公司其他业务，不断推出新产品，持续完善汽车电子的产品矩阵。

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