紫光股份涨6.19%，财信证券三周前给出“买入”评级，目前股价已超目标价

今日紫光股份（000938）涨6.19%，收盘报24.52元。

2024年9月26日，财信证券研究员何晨,黄奕景发布了对紫光股份的研报《深度报告：“云-网-安-算-存-端”全产业链布局，充分受益AIGC》，该研报对紫光股份给出“买入”评级，认为其目标价为24.4元，现价已超分析师预估，涨幅达到0.49%。研报中预计公司2024-2026年实现营业收入824.17/918.01/1018.94亿元，同比增长6.61%/11.39%/10.99%，毛利率分别为20.18%/20.40%/21.34%；实现归母净利润23.39/28.69/35.68亿元，同比增长11.24%/22.63%/24.38%，对应EPS为0.82/1.00/1.25元。通过SOTP分部估值方法分析，不考虑公司本次股份收购的影响，给于公司2024年合理市值698亿元（暂不考虑Q4并表），对应目标价24.40元。当前股权收购已经落地，公司价值有望进一步提升。考虑到并表影响带来的业绩增厚会在未来几个季度逐步体现，且150亿左右的现金支出所带来对应的财务费用会跟并表业绩增厚产生一定的对冲，我们待未来业绩增厚程度得到确认后再按照并表后的实际财务情况调整盈利预测和估值。维持公司“买入”评级。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为76.01%。

此外，民生证券研究员马天诣,范宇，国海证券研究员刘熹近期也对该股发布了研报，同样给出“买入”评级。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为浙商证券的黄王琥。

紫光股份（000938）个股概况：

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