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卫星化学(002648)2024年一季报简析:净利润增46.55%,盈利能力上升

来源:证星财报简析 2024-04-24 06:16:31
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据证券之星公开数据整理,近期卫星化学(002648)发布2024年一季报。根据财报显示,本报告期中卫星化学净利润增46.55%,盈利能力上升。截至本报告期末,公司营业总收入88.05亿元,同比下降6.95%,归母净利润10.23亿元,同比上升46.55%。按单季度数据看,第一季度营业总收入88.05亿元,同比下降6.95%,第一季度归母净利润10.23亿元,同比上升46.55%。

本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中,毛利率21.66%,同比增33.7%,净利率11.59%,同比增57.69%,销售费用、管理费用、财务费用总计4.16亿元,三费占营收比4.73%,同比增7.3%,每股净资产7.87元,同比增21.38%,每股经营性现金流0.2元,同比减24.47%,每股收益0.3元,同比增42.86%。具体财务指标见下表:

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证券之星价投圈财报分析工具显示:

资产质量方面,公司固定资产相较于营收规模较大,建议重点分析公司固定资产质量。折旧一般是针对固定资产一次性支出过大然后进行会计处理的方法,比如100万购进了一台设备,按照每年20万的营业成本算入接下来5年的年报中,防止全部计入一年中导致利润值比较难看,是一种平滑报表的方法,感兴趣的可以在年报中看下公司比较详细的折旧方法,有时候比较过分,会有通过延长资产的折旧年限做高当前利润的动机。可以关注折旧方法和时间年限是否公允,警惕通过做低折旧提高短期利润的企业。重点关注公司信用资产质量恶化趋势。

营收分析方面,公司最新一期年度报表的现金流为正,经营性现金流比利润高太多,通常是好事,建议确认原因,同时公司经营性现金流净额相比市值非常充沛。

经营开支方面,公司资本开支相较营业成本较大,建议重点关注资本开支项目是否合理,以及资本利润的流动性问题。公司经营中用在财务上的成本一般。公司经营中用在研发上的成本一般。

从公司近一年的财务报表来看,在盈利能力方面,主营业务在产业链地位一般,利润率一般,营销竞争环境好。

进一步分析公司近十年以来的历史财务报表,整体来看成长不是很稳定,扣非净利润常年负增长。盈利能力常年一般,历史财报出现过经营困难的时候。业务体量近5年来有过高速增长,近年来开始超高速增长。利润近5年来有过高速增长。其最新盈利预测显示,利润增速会有所减缓。

财报体检工具显示:

  1. 建议关注公司现金流状况(货币资金/流动负债仅为76.94%)
  2. 建议关注公司债务状况(有息资产负债率已达21.31%)

分析师工具显示:证券研究员普遍预期2024年业绩在61.91亿元,每股收益均值在1.84元。

该公司被2位明星基金经理持有,这些明星基金经理最近还加仓了,持有该公司的最受关注的基金经理是易方达基金的杨宗昌,在2023年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十,其现任基金总规模为119.81亿元,已累计从业5年2天。

重仓卫星化学的前十大基金见下表:

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持有卫星化学最多的基金为易方达供给改革混合,目前规模为64.75亿元,最新净值2.3377(4月23日),较上一交易日下跌0.18%,近一年下跌7.63%。该基金现任基金经理为杨宗昌。

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:公司哪些产品盈利情况比较好?

答:尊敬的投资者,您好!感谢您的提问。2023 年我公司高分子新材料和新能源材料相对盈利情况较好。谢谢!


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