宝钢股份：对比海外钢铁行业的集中度，目前国内CR10差距较大

宝钢股份(600019)08月16日在投资者关系平台上答复了投资者关心的问题。

投资者：未来随着钢铁行业CR10集中度能达到多少？和国际同行比，中国钢铁CR10行业集中度过低？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注。对比海外钢铁行业的集中度，目前国内CR10差距较大。日本前三家钢企产量占日本总产量的80%，最大的日本制铁集团产量占日本国内比重达到52%以上；韩国前三家钢企占比93%，最大的浦项钢铁公司产量占国内比重超过60%；美国前三家钢企占比约54%。而中国排名前十位的钢铁企业产业集中度目前仅为36.7%。面向未来，情况有望好转：供给侧产能产量双管控，叠加行业内部并购整合加速，行业竞争格局和秩序将被重构。钢铁行业作为整个产业链的中游，未来随着行业CR10达到50%，甚至60%，行业的格局有望发生实质性改变，从而合理优化上中下游产业链的利润分配格局。届时，相信钢铁行业市值会有合理的回归。

投资者：作为小股东，公司属于周期行业，请问公司薪酬战略如何适应行业周期属性，比如说2021年，可能因为产品价格上涨，公司利润创新高，公司高层就算什么都不做，公司业绩也会很好，所以请问公司薪酬战略如何适应公司行业发展属性，如果在行业低迷时候降低人工成本，对公司薪酬战略提出更高的要求？能不能给全体股东分享一下，谢谢

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注。2021年，面对双碳背景下钢铁行业产能产量双限、能耗双控以及市场剧烈波动等错综复杂的风险挑战，全年公司利润总额创历史新高，继续保持国内行业第一。2022年，公司也将坚持以效益和效率提升为导向，坚持“按岗位价值付薪、按工作绩效付薪、按个人贡献付薪”的薪酬管理理念，持续优化完善薪酬管理体系。

投资者：请问公司如何看未来中国钢铁市场需求，公司未来发展战略是？走产业链上下游模式，还是聚焦钢铁主业，但是无论公司规模大多，如果公司没有铁矿石、焦炭，公司可能就是周期性？

宝钢股份董秘：展望未来，钢铁行业供给侧产能产量管控很难再增长+行业内部并购整合加速，竞争格局和秩序重构+低碳发展对行业低碳技术探索和绿色发展能力提出新的要求。据此，公司已制定了新一轮规划，明确了“规模+能力”的发展路径，第一步达到8000万吨，第二步达到1亿吨；公司产品结构适配未来环保、低碳、轻量化发展的总体布局（硅钢布局+汽车板低碳转型聚焦高强和超高强钢+新材料聚焦铝板、碳纤维布局+百千十产品技术和市场细分领域份额及差异化竞争优势提升）；一公司更多基地的资源更科学的组织优化，协同优势进一步发力。公司专注于钢铁主业的经营，对上游的投资更多是由母公司中国宝武来统筹考虑的。中国宝武已设立宝武原料供应有限公司，在集团范围内推进集中采购，通过构建统一运作的原料资源保供平台，发挥“亿吨宝武”的规模优势。同时，中国宝武在海外也有对原料项目的投资，立足长远，逐步提升矿石资源供应安全和自给率。同时，为确保优质煤炭资源的稳定供应，公司对上游煤炭行业进行了参股投资的布局，主要有：永煤集团、正龙煤业及平宝煤业，上述三家公司拥有优质煤炭资源，参股投资对保证公司稳定供应起到了积极作用。在参股投资的同时，也持有部分煤炭类股票，如开滦、晋控、潞安环能及山西焦煤等，数量不多，主要为对冲煤炭等原料价格波动风险。此外，公司母公司中国宝武下属的宝武资源也有统筹策划煤炭投资的安排。自2020年国家限煤限电、能耗管控以来，煤炭价格大幅上涨，确实侵蚀了钢铁作为产业链中游的利润。公司积极采取措施，应对煤炭市场上涨，包括深化与国内国有大矿的战略合作，努力提高大矿长协煤炭采购比例；坚持充分利用好国内外煤炭资源，开发新的国外资源渠道，做到保供与降本的结合；加大大矿之外市场煤的渠道拓展，采取公开询比价采购模式，扩大竞争、拓展供应商、充分利用市场资源；根据资源和市场变化，不断优化配煤结构，推进“精料”向经济料转变。以上措施有效减少了煤炭价格上涨对公司利润的冲击。

投资者：请问公司是否考虑成立并购基金，在钢铁低迷时候，财务性投资一些优秀钢企，可以收购或者纯财务性投资？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司会充分把握行业发展机遇，通过并购、参股、联合经营、战略联盟等多种方式谋求和钢铁同行的多维度合作，实现协同共赢发展。依据公司最新一轮规划，公司将持续在国内外寻找合适标的，通过国内并购整合与海外基地布局实现规模的扩张，具体包括：（1）中国宝武内部整合，打造成专业的板材平台公司，解决集团内同业竞争问题；（2）行业内寻找合适标的，择机收购存在协同、互补潜力的钢铁资产；（3）推动细分领域整合，实现“百千十”产品经营战略；（4）海外基地布局包括海外新建、海外联合重组、海外参股等等。公司目前资产负债率在45%左右，目前和未来现金流充沛，应该能够满足资本性支出、并购整合及分红等所需要的资金；同时，公司拥有充足的授信，国内外直接、间接债权性融资灵活，成本较低。当然，以增发并换股的方式，为被收购方的股东保留了股价未来上涨的空间和可能，有利于得到多数被收购方股东的认可，从而顺利实现对被收购方的并购。公司会根据项目实际情况，选择合适的方式，目前暂不考虑成立并购基金，感谢您的建议。

投资者：请问公司是否参与上市公司定增等一些项目，公司是否考虑在二级市场成立并购基金，择机参股一些低估的钢企，形成协同效应？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司会充分把握行业发展机遇，通过并购、参股、联合经营、战略联盟等多种方式谋求和钢铁同行的多维度合作，实现协同共赢发展。依据公司最新一轮规划，公司将持续在国内外寻找合适标的，通过国内并购整合与海外基地布局实现规模的扩张，具体包括：（1）中国宝武内部整合，打造成专业的板材平台公司，解决集团内同业竞争问题；（2）行业内寻找合适标的，择机收购存在协同、互补潜力的钢铁资产；（3）推动细分领域整合，实现“百千十”产品经营战略；（4）海外基地布局包括海外新建、海外联合重组、海外参股等等。公司目前资产负债率在45%左右，目前和未来现金流充沛，应该能够满足资本性支出、并购整合及分红等所需要的资金；同时，公司拥有充足的授信，国内外直接、间接债权性融资灵活，成本较低。当然，以增发并换股的方式，为被收购方的股东保留了股价未来上涨的空间和可能，有利于得到多数被收购方股东的认可，从而顺利实现对被收购方的并购。公司会根据项目实际情况，选择合适的方式，目前暂不考虑成立并购基金，感谢您的建议。

投资者：请问公司如何看待山东墨龙的HIsmelt熔融还原技术，请问公司未来生产线是否会引入HIsmelt熔融还原技术，谢谢

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司也一直在跟踪该技术的应用实绩，目前暂不能做出相关判断，待其技术成熟后公司会再做考虑，谢谢您对公司的提醒。

投资者：希望公司高层带领下，公司可以市场化一点，2022年下半年钢铁需求不足，对公司高层要求变得更高，希望2022年半年报线上视频交流会，公司能提出新的战略，应对钢铁需求不足，宝钢股份下半年合作重点，谢谢。看看宝钢股份作为行业龙头是如何应对，给全部钢企一个好的榜样，谢谢

宝钢股份董秘：今年4月末，公司董事会审议批准了《宝钢股份发展规划（2022-2027年）》（以下简称《规划》）。公司新一轮规划中，明确了“规模+能力”的发展路径，第一步达到8000万吨，第二步达到1亿吨；公司产品结构适配未来环保、低碳、轻量化发展的总体布局（硅钢布局+汽车板低碳转型聚焦高强和超高强钢+新材料聚焦铝板、碳纤维布局+百千十产品技术和市场细分领域份额及差异化竞争优势提升）；一公司更多基地的资源更科学的组织优化，协同优势进一步发力。2022年4月29日，公司举办“2021年度暨2022年一季度业绩发布会”，董事长就《规划》内容进行了专题发布，投资人可在以下网址收看回放：https://rs.p5w.net/html/131816.shtml。当前钢铁行业经营环境严峻，公司及各基地均会积极应对，战危机，创一流，具体内容将在公司半年度业绩发布会上分享，参会方式敬请留意公告，谢谢。

投资者：中国钢铁工业协会2022-8-08日14:50发的何文波：钢铁面临的困难和挑战是全球性的，产业格局将发生重构是必然的，他在里面讲到这个钢铁企业至少有6种不同类型的企业在接下来的时间里会有不同的表现，我感觉他高度概括国内钢企，请问公司属于六种不同类型的那种钢企，公司应对措施？谢谢

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，据公开报导，在7月29日召开的中国钢铁工业协会第六届会员大会第四次会议上，钢协党委书记、执行会长何文波在讲话中提及不同类型钢企，其中：第一类企业,具有强大综合实力和行业影响力（包括国际影响力）的企业集团，简单说就是实力和品牌。第二类企业,显著的特征是有技术的高度和与用户合作的深度，通常是在专业化领域常年深耕细作的企业，用日积月累的专有技术和特有的服务，为自己构建了一个有限的竞争环境。第三类企业，除了整体功能比较平衡之外，突出的特点是在产业链布局上或资本结构上有独到的安排，也许是区位、也许是资源、也许是被赋予了自带安全的信用。在当前形势下以及在后续的发展中，希望前三类企业能够在行业格局发展变化中发挥中流砥柱作用，引领行业继续在风雨中奋力前行，迎接我们的一定是一个崭新的未来。公司认为自身属于第一类企业。面对下半年的经营形势，公司将结合近期钢材价格大幅下挫的变化，进一步强化采购与营销端的联动，及时向上游传递压力，动态制定采购降本目标，积极应对购销差价收窄压力；其次，以公司效益最大化为原则，开展资源流向优化和互供料相关工作，进一步发挥公司产品优势，增加高盈利产品销量，对冲盈利下滑的不利影响；最后，加大制造成本和费用管控力度，源头梳理各类费用，结合下半年经营情况，在年度预算基础上进一步提出削减目标和举措。打破惯性思维，围绕技术降本、效率提升、检修模型优化、现货损失降低等方面，深挖成本削减潜力。在目前钢铁行业经营环境较严峻的情况下，公司及各基地均会积极应对，战危机，创一流，努力跑赢大势，跑赢过去的自己，为行业格局的发展贡献力量。

投资者：请问公司如何看待钢铁在产业链占比利润极度不合理，请问公司如何看钢铁价格走低，但是近期铁矿石价格又开始持续上涨，请问公司如何看待中国矿产资源集团的成立，谢谢

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，过去几年，中国钢铁行业并购重组加速，集中度趋于提升。但对比上游矿山的产业集中度而言，改善仍是有限的。同时，矿石价格更多的受制于供需关系的变化，加上产业链上集中度的明显差异，矿石价格呈现易涨难跌的特性。钢铁需求好转，矿石涨得更多；钢铁行情不振时，矿石跌幅却有限。2021年起，国家对钢铁行业产能产量双管控，供需格局有所改善。但俄乌军事冲突影响全球矿石供给减少，导致今年矿石走势仍然偏强。面向未来，情况有望好转：供给侧产能产量的双管控，叠加行业内部并购整合加速，行业竞争格局和秩序将被重构。钢铁行业作为整个产业链的中游，未来随着行业CR10达到50%，甚至60%，行业的格局有望发生实质性改变，从而合理优化上中下游产业链的利润分配格局。另据公开报导，中国矿产资源集团有限公司已于7月25日成立，将是整合部分国有铁矿采购及海外铁矿资产的全新央企。该企业将致力于成为以市场化方式集中国内部分铁矿石需求的平台，同时投资开发矿山。该公司的创立将增强我国重要矿产资源供应保障能力，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。

投资者：请问公司是否考虑联合国内券商、四大矿山，推出更多人民币计价铁矿石产品，考虑到中国是全世界最大工业产品出口国，公司应该考虑考虑推出人民币计价铁矿石，联合更多国内同行，大家一起助力人民币国际化，打造更多应用场景，谢谢

宝钢股份董秘：感谢您的建议，公司相关部门一直与大商所、上交所、国内券商、钢铁相关的咨询机构（网站）等在铁矿石人民币价格形成机制方面保持沟通和协作，同时，国内螺纹钢、煤炭等相关期货市场也与铁矿石人民币市场构成一定的互动。相信铁矿石人民币价格市场化、国际化机制一定会逐步完善。

投资者：行业好的时候，我们可能看不出公司高层的能力，但是行业下行的时候，我们要看一下公司高层能力，请问如何为公司未来十年发展布局，寻找新的方向，是我们对管理层期望，希望上市公司在半年报分享一下，谢谢？

宝钢股份董秘：今年4月末，公司董事会审议批准了《宝钢股份发展规划（2022-2027年）》（以下简称《规划》）。公司新一轮规划中，明确了“规模+能力”的发展路径，第一步达到8000万吨，第二步达到1亿吨；公司产品结构适配未来环保、低碳、轻量化发展的总体布局（硅钢布局+汽车板低碳转型聚焦高强和超高强钢+新材料聚焦铝板、碳纤维布局+百千十产品技术和市场细分领域份额及差异化竞争优势提升）；一公司更多基地的资源更科学的组织优化，协同优势进一步发力。2022年4月29日，公司举办“2021年度暨2022年一季度业绩发布会”，董事长就《规划》内容进行了专题发布，投资人可在以下网址收看回放：https://rs.p5w.net/html/131816.shtml。当前钢铁行业经营环境严峻，公司及各基地均会积极应对，战危机，创一流，具体内容将在公司半年度业绩发布会上分享，参会方式敬请留意公告，谢谢。

投资者：请问公司是否联合行业内优秀钢企，大家一起组成一些紧密机构，用于在铁矿石、焦炭联合采购，可以吗？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司专注于钢铁主业的经营，对上游的投资更多是由母公司中国宝武统筹考虑。中国宝武已设立宝武原料供应有限公司，在集团范围内推进集中采购，通过构建统一运作的原料资源保供平台，发挥“亿吨宝武”的规模优势；同时，在海外也有对原料项目的投资，立足长远，逐步提升矿石资源供应安全和自给率。另据公开报导，中国矿产资源集团有限公司已于7月25日成立，将是整合部分国有铁矿采购及海外铁矿资产的全新央企。该企业将致力于成为以市场化方式集中国内部分铁矿石需求的平台，同时投资开发矿山。该公司的创立将增强我国重要矿产资源供应保障能力，对于保障产业链供应链安全，促进高质量发展具有重要意义。关于煤炭，中国宝武下属的宝武资源也有统筹策划煤炭投资的安排。争取钢铁行业合理利润，在整个产业链获得平等的生存和发展机会，是所有钢企的期望，也是我们会一直努力推进的工作。

投资者：请问公司为什么要做并购？公司并购战略目的是？能否和股东分享一下？谢谢

宝钢股份董秘：长期以来，对比上下游的高集中度，中国钢铁行业集中度较低，竞争无序的问题一直困扰着钢铁板块，影响了行业的议价权和产业链上的利润分配。近十年来，钢铁产业作为整个产业链的中游，利润长期低于矿石、煤炭及汽车等行业，处于产业链利润的底部。这也是拖累钢铁行业估值水平的重要原因之一。就公司自身而言，国家已在政策层面严禁钢铁新增产能，同时还收紧了产能置换政策，钢铁企业如果还希望发展壮大，参与行业并购重组成为了优选。据此，公司制定了新一轮规划，明确了“规模+能力”的发展路径，第一步达到8000万吨，第二步达到1亿吨。公司将持续在国内外寻找合适标的，通过国内并购整合与海外基地布局实现规模的扩张；同时在细分产品领域推进百千十计划的布局，适配低碳发展产品结构的优化调整，不断提升在行业内和产业链的影响力。

投资者：在网上看到公司和美的战略性合作，请问公司是否面向股东、员工推出一场美的商品特卖，回报一下股东，我相信对公司来说没有什么成本，我觉得宝钢股份未来可以考虑推出一些股东专场活动，应该也是一个好的选择？

宝钢股份董秘：感谢您的建议，此外，公司长期致力于贫困地区的脱贫工作，未来将帮助对口帮扶地区优质产品通过微信公众号或小程序向全社会销售，从云南等地销往全国各地，欢迎股东朋友们关注与支持。

投资者：请问未来中国每吨碳价持续走高，请问也会助推公司吨钢成本，请问公司有什么应对措施？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司将遵循母公司中国宝武低碳发展战略，2023年力争实现碳达峰、2025年具备减碳30%的工艺技术能力、2035年力争减碳30%（以2020年为基准）、2050年力争实现碳中和。为实现双碳目标，公司将积极推动钢铁产品制造过程的低碳化。具体举措有极致能效、绿色能源、富氢碳循环高炉、氢基竖炉、高效电炉、废钢利用、生物质能利用、CCUS等，既有短期追求全流程能源效率提升、增加废钢使用量等举措，也有中期富氢碳循环高炉、电炉产能置换、生物质循环利用等布局，更有瞄准未来长期的全绿色能源的氢基竖炉零碳产线等规划，稳扎稳打，逐步深化公司绿色制造转型。在国际上发达国家建立碳边境调节机制的前提下，如果我们不能赶上节奏，未来会丧失优势，因此国家也在加快布局。我们认为，对传统行业应该还需要碳税交易引导，促进加快投入，让企业不得不去做，而且有投入才会有产出。我们的起步价格可能不及欧美高，但会把握节奏、逐步推出，稳步推动碳交易发展，公司也在密切关注。我们希望推动公司与标准相比多减碳的部分参与到碳交易中，以此对冲成本。只有公平的交易机制，才能让早布局、早投入的企业不会面临太大的成本负担。

投资者：请问公司未来是否授权上市公司做一些证券投资，比如上市公司非公开发行，企业可转债、一级市场定增等一些低风险投资？考虑到钢铁主业目前业绩下滑，公司是否加大一些投资？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司聚焦主业开展生产经营活动，阶段性闲置资金会适当考虑银行理财等低风险短期投资，暂无计划投资证券、可转债等品种。

投资者：周期低谷考验着企业的信心及韧劲。企业唯有苦练精益和数字化的基本功，才能提升效益，打好根基。面对周期低估，希望宝钢股份在周期低迷时候，应该发力反思，谢谢，希望宝钢股份越来越优秀

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注。今年以来，国际形势严峻复杂，叠加二季度国内疫情反复和多点散发、上下游产业链运行不畅等影响，我国钢铁行业进入弱周期，呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势。疫情后需求恢复低于预期，6月下旬以来钢价大幅下跌。近期长材价格略有反弹，但薄板材价格起色不大。公司专注于板材领域，目前经营环境确实较为严峻。面对下半年的经营形势，公司将进一步强化采购与营销端的联动，及时向上游传递压力，动态制定采购降本目标，积极应对购销差价收窄压力；其次，以公司效益最大化为原则，开展资源流向优化和互供料相关工作，进一步发挥公司产品优势，增加高盈利产品销量，对冲盈利下滑的不利影响；最后，加大制造成本和费用管控力度，源头梳理各类费用，结合下半年经营情况，在年度预算基础上进一步提出削减目标和举措。打破惯性思维，围绕技术降本、效率提升、检修模型优化、现货损失降低等方面，深挖成本削减潜力。总之，公司及各基地均会积极应对，战危机，创一流，努力跑赢大势，跑赢过去的自己。

投资者：作为美国2022年唯一进入世界500强的钢企，纽柯钢铁拥有超强的盈利能力，股票价格也水涨船高，目前市值达2498亿，同期国内钢企龙头宝钢股份市值不到1200亿，请问宝钢股份半年度净利润，市值都下滑？

宝钢股份董秘：今年以来，国际形势严峻复杂，叠加二季度国内疫情反复和多点散发、上下游产业链运行不畅等影响，我国钢铁行业进入弱周期，呈现成本高企、需求减弱、盈利下滑态势。受此影响，上半年中钢协会员企业利润总额同比下降55.4%。公司上半年的业绩也有所下滑，但公司并未就半年度业绩发布预警公告，这表明公司预估上半年业绩对比去年同期，下降比率并未超过50%。公司计划于8月31日披露2022年半年度业绩，敬请留意。由于疫情后需求恢复低于预期，6月下旬以来钢价大幅下跌。近期长材价格略有反弹，但薄板材价格起色不大。公司专注于板材领域，目前经营环境确实较为严峻。这在一定程度上影响了公司股价表现。但未来，随着国家稳经济政策不断出台，下游复工复产进程的加快，我们期待后期订单能有较好的复苏和反弹。同时，面对下半年的经营形势，公司将进一步强化采购与营销端的联动，及时向上游传递压力，动态制定采购降本目标，积极应对购销差价收窄压力；其次，以公司效益最大化为原则，开展资源流向优化和互供料相关工作，进一步发挥公司产品优势，增加高盈利产品销量，对冲盈利下滑的不利影响；最后，加大制造成本和费用管控力度，源头梳理各类费用，结合下半年经营情况，在年度预算基础上进一步提出削减目标和举措。打破惯性思维，围绕技术降本、效率提升、检修模型优化、现货损失降低等方面，深挖成本削减潜力。

投资者：请问公司高层可不可以坦诚相对，中国互联网企业如阿里巴巴因为业绩下滑，有1万名员工被优化，我相信钢铁苦日子也来临，宝钢股份人员不优化，如何提升竞争力？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，公司核心竞争力主要体现在技术创新、智慧制造、成本控制、用户服务、可持续发展能力和品牌建设等方面。下半年，宝钢股份将继续保持战略定力、提升研判能力、提升策划能力、强化行动力，开展“战危机、创一流”专项行动。彩虹和风雨共生，机遇和挑战并存，这是亘古不变的辩证法则。宝钢人做好了过紧日子的准备，宝钢人同样有着坚定战胜困难挑战的必胜信心。近年来，公司持续提升劳动效率，2019年公司钢铁主业人均钢产量1100吨/人?年，2020年达到1288吨/人?年，2021年达到1516吨/人?年，2022年目标1620吨/人?年。公司循序渐进提升效率，同时强调高素质的员工队伍是企业发展的宝贵财富，秉承员工与企业共同发展，确保每位宝钢人不但为公司创造价值，也能实现自我价值。

投资者：请问公司钢铁基地占地面积大，请问公司是否土地综合利用？

宝钢股份董秘：感谢您对公司的关注，宝钢股份四大钢铁制造基地中，宝山基地地块面积21平方公里，青山基地地块面积21平方公里，东山基地地块面积12.6平方公里，梅山基地地块面积6.8平方公里，均围绕钢铁冶金主业，在清洁能源、固废利用、循环经济、参观景区、园区开发等方面多元综合利用。

宝钢股份2022一季报显示，公司主营收入862.61亿元，同比上升3.85%；归母净利润37.32亿元，同比下降30.41%；扣非净利润34.93亿元，同比下降32.88%；负债率45.61%，投资收益11.43亿元，财务费用4.23亿元，毛利率9.58%。

该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为9.19。近3个月融资净流出6058.35万，融资余额减少；融券净流出511.08万，融券余额减少。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，宝钢股份（600019）行业内竞争力的护城河优秀，盈利能力良好，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率。该股好公司指标3.5星，好价格指标4星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

宝钢股份主营业务：钢铁冶炼、加工,电力、煤炭、工业气体生产、码头、仓储、运输等与钢铁相关的业务,技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询服务,汽车修理,商品和技术的进出口,[有色金属冶炼及压延加工,工业炉窑,化工原料及产品的生产和销售,金属矿石、煤炭、钢铁、非金属矿石装卸、港区服务,水路货运代理,水运货运装卸联运,船舶代理,国外承包工程劳务合作,国际招标,工程招标代理,国内贸易,对销、转口贸易,废钢,煤炭,燃料油,化学危险品(限批发)](限分支机构经营)。

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