2024年9月7日，亚信安全公告了《重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》，重组各项工作正在顺利推进中，具体进展请关注公司后续相关进展公告。本次交易推进的过程中，考虑到标的公司2024年上半年业绩出现一定波动，为保护上市公司及股东利益，亚信安全主动与交易对方就本次交易价格进行了重新协商，并协商一致对交易价格进行了调整。交易价格由9.45港元/股下调至7.70港元/股，鉴于标的公司已派发截止2023年12月31日止年度的末期股息0.412港元/股（除息日为2024年7月4日），考虑除息影响后的交易价格由9.038港元/股下调至7.288港元/股，下调幅度约为19.36%。同时，亚信安全聘请了中金公司担任本次交易的估值机构并对标的资产进行估值。根据估值机构出具的《估值报告》，本次交易定价低于标的公司可比公司市盈率的平均数及中位数，亦低于可比交易市盈率的平均数及中位数，本次交易定价亦处于标的公司2021年以来的平均股价以下，本次交易的定价合理、估值公允，不存在损害亚信安全及其股东利益的情况。本次交易完成后，亚信安全的资产规模及营业收入将大幅提升，归属于母公司所有者的净利润及每股收益亏损幅度有所收窄，本次交易将有利于亚信安全提高资产质量、改善财务状况、增强持续经营能力。随着本次交易对价的调整，预计形成的商誉金额相应下降，亚信安全所面临的商誉减值风险敞口明显降低。此外，公司将逐步加快实现与标的公司的协同，提升持续经营能力；不断完善标的公司治理，为标的公司发展提供制度保障；加强商誉价值的持续跟踪。感谢您的关注！