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氢能月度报告:消费侧氢价指数持续下降,可再生能源制氢规模有望提升

来源:华宝证券 作者:张锦,张后来 2024-11-05 20:21:00
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(以下内容从华宝证券《氢能月度报告:消费侧氢价指数持续下降,可再生能源制氢规模有望提升》研报附件原文摘录)
投资要点
9月可再生能源制氢规模上升:9月上海/北京/广东/河南/河北高纯氢(≥4N)市场主流价格为2.7/2.3/2/2.1/2.2元/Nm3,环比上月持平。根据中国氢能联盟,9月中国氢价指数生产侧指数同比下跌至28.2元/千克。可再生能源制氢方面,9月全国共有80个可再生制氢能源项目,合计可再生能源制氢规模达974.8MW。从地区来看已覆盖25个省(直辖市,自治区),涉及72家企业。技术路线以碱性电解水制氢(AE)为主,项目规模达到845.3兆瓦,占比86.7%;电力来源主要为光伏,项目规模达到704兆瓦,占比72.2%;应用方向以交通为主,项目规模达到335.3兆瓦,占比34.4%。
消费侧价格指数持续下降,9月燃料电池车产销量回落:9月我国已建成加氢站515座,覆盖31个省市自治区;具备运营能力的加氢站376座,占比73%,累计日供给能力达到29.3万千克/天,其中固定站243座,占比63.3%,从压力等级来看,35兆帕加氢站345座,占比89.8%。根据中国氢能联盟的统计数据,9月中国氢价指数消费侧指数为49.2元/千克,环比下降2.4%。燃料电池方面,9月燃料电池新能源汽车产量161辆,环比下降69.51%,燃料电池车商用车产量227辆,环比下降58.42%;9月燃料电池新能源汽车销量210辆,环比下降62.57%,燃料电池车商用车销量213辆,环比下降60.7%。可再生氢能消纳方面,9月我国可再生氢能项目累计消纳规模975MW,环比增加0.53%,其中炼化/交通/合成甲醇/合成氨消纳289/335/160/121MW,分别占总消纳的29.62%/34.39%/16.41%/12.36%。
北京氢气补贴政策落地,市场投融资活动继续活跃:政策方面,9月各地继续推出氢能相关政策,其中北京公示2022-2023年度加氢站建设和运营财政补贴,数家氢企共获超3000万补贴。此外,湖北省发布加快发展氢能产业行动方案的征求意见,进一步活跃当地氢能市场,有望给中部地区带来辐射作用。此外,9月氢能行业投融资行为持续活跃,重塑能源获港交所上市“全流通”备案通知书、龙蟠科技有望实现A+H双上市、澳盛科技启动IPO、清德氢能完成A轮融资等事件均有助于扩大优质氢能公司的影响力,引导产业资本长期布局氢能行业。
投资建议:随着相关政策的落实,氢能“制储输用”各环节市场供需有望迎来双增,行业投融资事件的活跃有望带动氢能市场规模的扩大;从中长期来看,氢能基础设施的完善有助于全产业链规模的提升,建议关注加氢站建设、氢能储运、燃料电池核心部件等相关环节的商业化进程。
风险提示:政策进展不及预期、研发进展不及预期;文中提及的上市公司旨在说明行业发展情况,不构成推荐覆盖





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