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集友股份：三季度改善幅度低于预期，四季度行业产销旺季望助公司收窄全年降幅

来源：中国银河

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作者：李昂，甄唯萱 2020-10-26 00:00:00

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尽管公司前三季度规模与业绩仍受制于新冠疫情所产生的直接影响与间接影响维持较大幅度的下滑，但考虑到四季度为烟草制品行业传统动销旺季，我们认为公司规模与业绩或有望在2020年全年规模与业绩降幅将较三季度出现一定环比改善。考虑到公司年产100万大箱烟标生产线已经于6月达到部分可使用状态，在不考虑公司未来新型烟草业务带来的营收与业绩增量的情况下，我们预计公司2020E/2021E/2022E 年将有望实现营收5.96/10.98/15.96亿元，实现归母净利润1.14/2.41/3.55亿元，对应PS 24.70/13.41/9.22倍，对应PE 129/61/41倍，维持“推荐评级”。

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