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光弘科技重大事件快评:5g手机元年,品牌客户战略修正利好公司业务发展

来源：国信证券

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作者：欧阳仕华,许亮 2020-07-15 00:00:00

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国信观点:当前疫情冲击及贸易战制裁的双重影响下,5G手机品牌厂商加速布局中低端机型,利好手机代工行业订单逆势增长。随着大客户智能硬件1+8+N的战略,公司新兴智能硬件业务具备持续成长潜力。我们看好公司跟随大客户的长期发展逻辑,预估20-22年净利润达为5.64/7.57/9.50亿元,对应20-22年动态PE 29.7/22.1/17.6x,维持“买入”评级。

风险提示:下游客户增长不及预期,海外市场风险增加。

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