煤炭行业专题报告:煤矿智能化步入加速期,央、地、企全面行动

当前煤矿智能化处于初级阶段。煤矿智能化是非常复杂的巨系统,其总体架构包括8大智慧系统:①地下精准定位导航系统;②随掘随采精准探测地质信息系统;③智能快速掘进和采准系统,矿井通风、供排水、主副运智能系统;④工作面智能开采系统;⑤危险源智能预警与灾害防控系统;⑥矿井全工位设备设施健康智能管理系统;⑦煤矿地面分选运销与生态建设智能系统;⑧煤矿物联网综合智能管理系统。当前全国建立了200个工作面智能开采系统,从数量上和智能化程度上都处于非常初级的水平。

煤矿智能化是大势所趋,即将迎来加速的拐点。在全国工业制造业智能化的浪潮下,煤炭行业作为我国重要的能源行业,其智能化建设直接关系我国国民经济和社会智能化的进程。煤矿智能化当前处于从起步到加速的拐点阶段。从顶层设计的颁布,到实施细则陆续出台,再到标准制定和科研创新协同发力,煤企、高校和科技公司多方配合,可以看出中央、重点省区以及煤炭、科技行业均对煤矿智能化重视程度很高,推进力度很大。随着煤炭行业高景气运行带来的煤企现金流充裕以及对“科技强安”的重视,煤炭企业配合发展智能化的意愿和能力也是非常充足的,煤矿智能化发展兼具天时、地利、人和。

市场空间巨大,供给产能难以覆盖需求增长。存量煤矿进行改造实现全面智能化单矿一般需要投资5-10亿元。新建煤矿建设智能化系统需在传统机械设备投入的基础上增加30%。考虑到我国存量5000余座煤矿以及未来产能置换新建煤矿,煤矿智能化将打开煤机智能制造领域万亿级的市场。从上游智能化煤机制造企业的调研情况来看,当前供给端产能跟不上需求的增长,可以预见的是煤机智能制造将迎来一轮爆发性增长期。

2019年以来,国家、重点产煤省区和企业纷纷出台相关政策。据我们梳理,2019年至今,包括国家煤监局、国家能源局,山西、河南、山东、贵州等省区,以及神华、陕煤、兖矿、平煤等重点企业纷纷出台了相关政策,大力推进煤矿智能化建设。预计到2021年,全国将建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿,初步形成煤矿开拓设计、地质保障、生产、安全等主要环节的信息化传输、自动化运行技术体系,基本实现掘进工作面减人提效、综采工作面内少人或无人操作、井下和露天煤矿固定岗位的无人值守与远程监控。到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化。

投资建议:在我国工业智能化浪潮下,煤矿智能化从起步步入加速阶段,由此拓展万亿级的市场空间,建议关注煤矿智能化领军企业天地科技。

风险提示:煤矿智能化技术与装备研发不及预期以及在应用效果不及预期。