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史玉柱的倔强?巨人网络更改方案110亿现金收Playtika

2019-07-18 00:00:00 来源:中新经纬
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中新经纬客户端7月18日电 巨人网络历时三年重组计划尚未完成,史玉柱有些按耐不住了。7月17日,巨人网络(002558)发布公告,为加速交易进度、提高交易效率,公司决定变更对以色列高科技公司Playtika的重组方案,将交易的支付方式由发行股份变更为现金收购,由收购标的公司100%A类普通股变更为收购标的公司Alpha的42.30% A类普通股。

自2016年10月,巨人网络披露拟收购以色列社交棋牌类公司Playtika,已经快三年时间。在此期间,交易方式也经历了两次变更,但这项重组事件却迟迟没有落地。

7月17日巨人网络发布公告,宣布撤回发行股份购买Playtika的申请,并对重组方案进行调整,将交易的支付方式由发行股份变更为现金购买,而收购Alpha股权的比例从100%减少至42.3%。

据悉,Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台,用于承接Playtika的股权,其核心经营性资产为Playtika。

对于此次更改方案,巨人网络称由于此前发行股份收购标的公司Alpha股份的推进时间远超各方预期,交易各方有意加速交易进度。

截至本预案签署日,本次交易的评估工作尚未完成,标的公司Alpha预估值区间为405亿元至425亿元,购买交易对方所持的Alpha回购交易完成后42.30%的A类普通股的交易对价,占上市公司2018年度经审计的合并财务报告期末资产总额的比例预计将超过50%以上,构成重大资产重组。

公告表示,此次向交易对方支付的对价总额不超过110.97亿元。

值得一提的是,最初巨人网络拟收购时,Alpha全部股权的交易对价为305亿元,三年时间Alpha估值已超过了400亿元,即三年估值上涨了近100亿元。或许正是因为这个原因,史玉柱本次更改为收购42.30%的股权。

不过,由于此次收购全部使用现金支付,这对于巨人网络来说并不是一件简单的事情。从巨人网络2018年的年报来看,公司2018年末的货币资金为49.42亿元,要拿出110.97亿元绝非易事。而巨人网络也表示,部分收购资金将来源于银行贷款,预计本次交易完成后,上市公司资产负债率将有所上升。

宁愿向银行贷款也要坚持将Playtika收入麾下,可见史玉柱之决心。从Playtika的财务数据来看,2018年,Playtika实现营收99.72亿元,净利润24.34亿元,2019年一季度,实现营收30.23亿元,净利润7.56亿元。

巨人网络2019年一季度实现营业收入6.8亿元,同比下滑了36.42%;归母净利润2.76亿元,同比下滑了19.48%。

据公开资料显示,目前Playtika已在以色列、美国、加拿大、日本、乌克兰等9个国家与地区成立人工智能研发部门,全球员工近1500人,公司业务成功覆盖美国、欧洲、澳大利亚等主流海外市场。在数据统计公司App Annie公布的2018年全球热门App发行商排行榜中,其综合实力名列前茅。

此外Playtika还在海外市场拥有庞大的玩家用户群体、良好的主流平台合作关系、丰富的全球化运营经验、庞大的发行运营平台渠道。有业内人士分析认为,上市公司可以充分利用Playtika在海外网络游戏领域积累的运营经验、渠道网络优势,快速进入海外市场。(中新经纬APP)

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