被列入实体清单,华为前途不明。据媒体报道,当地时间15日,美国总统特朗普签署命令,要求美国进入紧急状态、美国企业不得使用对美国国家安全构成风险企业所生产的电信设备。目前对此消息的一致解读是为禁止美国企业与华为业务往来进行铺垫。随后,美国商务部发表声明称,正在将华为列入“实体清单”,禁止华为以及关联公司在未得到美国政府批准的情况下从美国企业获得元件以及技术。据公开资料,在华为的核心供应商中,三成以上为美国企业,一旦制裁举措落实将对华为的业务连续性产生严重影响。此事件充分发映出我国目前信息技术产业大量关键要素、核心技术受制于人的现实情况,从事件对于市场的影响判断,会推动市场对于自主可控主题的关注。建议关注中科曙光、中国软件、东软集团。此外,自主可控是长期趋势,短期我们必须清醒认识到,我们在基础组件、操作系统、中间件等领域存在短板,核心技术受制于人的现状短期内客观存在,因此要格外注重信息安全,强化安全防护来保障信息系统稳定可用。建议关注启明星辰、蓝盾股份、北信源。
投资策略及组合
本周我们的组合继续为用友网络、海康威视、广联达、中科曙光、启明星辰,权重各为20%。
行业新闻
华为海思总裁致信员工,华为备胎芯片转正等
公司公告
同方股份向清华控股转让持有的辰安科技全部股份暨关联交易等
风险提示
贸易战带来的制裁预期。
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