电力设备与新能源及公用环保行业周报:国网将建泛在电力物联网

七部委联合发布《绿色产业指导目录(2019年版)》

据国家发改委网站于2019年3月5日披露,国家发改委、工信部、自然资源部、生态环境部、住房城乡建设部、人民银行、国家能源局七部委联合印发《绿色产业指导目录(2019年版)》,包括节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务六大部分,新能源与清洁能源、新能源汽车、绿色船舶、城镇一体化集成供能、水权与碳排放权及可再生能源绿证交易服务、排污许可及交易服务等新兴产业被列入其中。我们认为,这不仅体现了国家对于清洁能源、新能源汽车、环保等产业的持续支持,更积极引导商业模式创新以降低新能源等产业补贴依赖,促进良性发展。建议关注国轩高科、国祯环保、置信电气等标的相关业务发展。

国网将建泛在电力物联网

国家电网公司(简称“国网”)近日全面部署泛在电力物联网建设,计划2024年建成,2021年初步建成。据公开资料,2024年建成目标包括:1)对内业务方面,实现全业务在线协同和全流程贯通,电网安全经济运行,国网经营绩效和服务质量达到国际领先水平;2)对外业务方面,建成公司级智慧能源综合服务平台,形成共建共治共赢的能源互联网生态圈,引领能源生产、消费变革,实现涉电业务线上率90%;3)基础支撑方面,实现统一物联管理,建成统一标准、统一模型的数据中台,实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。

“泛在物联”指任何时间、任何地点、任何人、任何物之间的信息连接和交互;泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层,在传统电力系统各环节基础上,广泛应用大数据、云计算、物联网、移动互联、人工智能、区块链、边缘计算等技术,最终与坚强智能电网共同构成能源流、业务流、数据流“三合一”的能源互联网,图示请参阅正文。我们认为,这将推动电网形态发生变化,未来设备广泛互联、数据共享,通过虚拟电厂和多能互补等方式促进清洁能源消纳,构建综合能源生态体系。关于可行性,我们认为,国网在电力调度交易、配电自动化、用电信息在线采集、企业资产集约管理、设备精益管理、新能源汽车及充电系统数据联网、综合能源服务等方面,具有一定积累,有助泛在电力物联网建设的落地实施。二级市场方面,建议关注国电南瑞、金智科技、置信电气、积成电子、岷江水电等潜在受益标的相关业务发展。

2019版风电预警区域出炉,“红三”变“红二”

国家能源局近日发布《2019年度风电投资监测预警结果》:新疆、甘肃为红色区域,暂停风电开发建设;内蒙古为橙色区域,暂停新增风电项目,晋陕冀个别地市按橙色预警管理;其他地区为绿色区域,依规划有序建设。对比2018年版,预警情况总体小幅改善,如“红三”变“红二”,建议关注风电消纳改善给行业带来的良性推动,以及金风科技、福能股份、节能风电等标的。

风险提示

新能源发电与锂电系新能源汽车的补贴力度,将逐年退坡;大型电力和环保工程的建设进度存在一定不确定性;上市公司经营业绩或不达预期。