百度云经营指标同比倍增 云计算产业链高景气度得到验证(附股)

9月4日,在2018百度云智峰会上,百度总裁张亚勤披露了百度云的最新发展情况。他介绍,如今,百度云的用户数和合作伙伴数都是去年的3倍,流量是去年的5倍,收入则翻了4倍。作为百度AI战略的载体和源动力,百度云是百度大脑的云化,并且为前端的两个工作负载Apollo和DuerOS提供技术支撑。

中信建投指出,云计算产业链的高景气度以及商业模式已经持续得到行业龙头的验证。随着BAT资本开支持续加大,信息流量的爆发以及信息化的加速发展,行业对服务器的采购呈现加速趋势。

平安证券表示,2018年上半年,计算机行业上市公司整体业绩平稳增长。其中云计算和工业互联网主题板块表现亮眼,体现了我国推动企业上云政策的成效。

国盛证券研报指出,云计算处于全球甜蜜点,国内渗透率逐步上升,海外成长期及A股映射期可全面布局。具体来看:

1、2017年6月,Morgan Stanley认为全球云计算行业进入20%渗透率行业甜蜜点,AWS、阿里云已多个季度高增。

2、行业依然维持高增速。根据Gartner数据预测,2018年全球公有云服务市场将从2017年的1535亿美元增长至2018年的1864亿美元,增幅高达21.4%。其中,IaaS将成为公有云市场增长最快的领域,预计2018年将增长35.9%,达到408亿美元。中国方面,IaaS亦是公有云服务支出的大头,2017年支出达119.95亿元,占总体比重超过50%。

3、国内政策支持不断加码。2018年8月,发改委与工信部联合发布《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》,工信部发布《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》。

国盛证券认为,大趋势起点下,云计算上游、综合企业服务领军、云细分领军确定性最佳。总体而言,目前是中国未来5年企业云深化过程起点,属于产业趋势明确下的方向性投资,个股确定性有限但空间较大,建议从三个方向获取确定性。(1)云计算上游:中科曙光、浪潮信息、依米康。(2)综合企业服务领军:航天信息、金蝶国际。(3)细分云领军:金固股份、广联达、石基信息、长亮科技、太极股份、易华录、万达信息。

此外,华泰证券认为,云计算支出有望成为企业IT支出的重要组成部分。随着数据流量增长以及企业上云的政策推动,云计算市场有望保持快速增长,看好云计算细分行业龙头光环新网、星网锐捷、天源迪科。