“小舢板”面临“大挑战”

监管层的大力推动,“土特产”的广受欢迎,使得村镇银行迅速成为农村金融、“草根金融”的主力军。但与其他商业银行、邮政储蓄银行等航母型机构相比,村镇银行还只是“小舢板”,起步晚、市场认可度较低、业务范围窄、盈利能力差。

银监会最新数据显示,截至2016年一季度,全国村镇银行资产利润率和资本利润率分别为1.11%和8.32%,均低于商业银行1.19%和15.96%的平均水平。

多名村镇银行负责人坦言,村镇银行之所以盈利差甚至是亏损,与经营成本和风险成本过高、税负较重等问题有关。

“村镇银行一直受到支付结算系统体系不畅的困扰,运营成本较高。”湖北蕲春中银富登村镇银行相关负责人告诉中国证券报记者,大多数村镇银行尚未加入央行支付结算系统,支付结算业务往往通过发起行或其他金融机构代理,收费标准与拥有上万家网点的大银行一样。同时,村镇银行也不能直接为客户提供通存通兑等跨行、异地结算服务。

这客观上不利于村镇银行储蓄存款的增长。对此,一些村镇银行尝试通过减免银行卡年费、ATM跨行取款、转账手续费等方式来吸引储户,但效果并不理想,成本随之抬升。比如,四川省广元市贵商村镇银行相关负责人透露,截至2016年末,该行已免除手续费达720.5万元。

除了支付结算系统问题,大部分村镇银行还面临未能接入征信系统的困扰。在征信系统开发初期,我国金融体系尚未出现村镇银行等机构,目前村镇银行接入征信系统的各项技术指标和制度规定要求,与工农中建这类大银行类似。业内人士指出,大部分村镇银行只能通过当地央行分行或其发起行间接查询。借款人相关信息不能上传至征信系统,增加了村镇银行遭遇信贷欺诈的可能性,也提升了村镇银行的风险控制成本。

除运营成本较高外,一些村镇银行还面临财税扶持政策到期、地方奖励不能全额支付等问题。而这些优惠政策正是村镇银行十年来发展迅速的重要原因。

“当前对村镇银行的税费优惠期限为5年,并采取‘一刀切’方式。在村镇银行税费优惠5年期满后,立即按正常金融企业开始征收相关税费。”湖北大冶泰隆村镇银行相关负责人指出,村镇银行企业所得税率为25%,远高于农信社12.5%的水平。

按照定向费用补贴政策,对符合条件的农村金融机构按其当年贷款平均余额的2%给予补贴,但东中西部地区可享受补贴的期限分别为该机构开业当年(含)起三年、四年、五年内。业内人士指出,农村经济本身属“弱质经济”,村镇银行从农村经济中得到获利保障的难度大。特别是在一些中西部贫困地区,村镇银行既要服务弱势“三农”群体,又要实现自身发展可持续,很难离得开财政补贴。相关政策还规定,贷款平均余额同比增长超过15%的部分,按2%的比例给予奖励。问题在于地方奖励并不是总能全额兑付。

资金拆借方面,村镇银行同样遭遇尴尬。蕲春中银富登村镇银行相关负责人说:“村镇银行只能在当地金融机构之间进行拆借,不能像其他商业银行一样在全国拆借进行融资。同时,村镇银行是否能直接在当地人民银行发行库存取款,目前仍没有相关规定,这就引发了该如何保障村镇银行现金供应的难题。”

一些村镇银行在申请支小再贷款方面也面临难以提供符合条件的担保品等难题。某村镇银行人士说,在贷款利率上,支农再贷款利率定价与当前机构执行“市场化贷款利率”存在差异,有时会出现同一银行和同一客户之间的“利率双轨”现象。同时,再贷款期限一般最长不超过1年,而农(牧)户贷款多数为中长期贷款。

“10年来,村镇银行依旧面临着行业制约和系统风险脆弱的挑战和威胁。几乎所有银行发放贷款都面临风险,但村镇银行存在的潜在危险要比大中型银行高得多。”在河南中牟郑银村镇银行行长李贵福看来,村镇银行的经营地区集中在县域农村,主要服务对象是三农和小微,而这些企业及经营主体的规模小、技术水平不高、抗风险能力薄弱,一旦对贷款流程各环节的风险控制不到位,无法有效分散风险,村镇银行就有呆坏账陡升风险。

此外,以移动支付为代表的互联网金融迅速在农村布局,让本身家底单薄的村镇银行“措手不及”。

四川天府银行行长黄毅说:“我们感觉危机来了、狼来了,农业银行等其他商业银行拥有庞大金融网点和雄厚的资本实力,除了抢占农村金融高端市场,如今还向农村中低端金融市场渗透。尤其是互联网金融对村镇银行冲击,让我们举步维艰。”

“村镇银行发放贷款的程序和手续,互联网金融都不需要。”黄毅说,“银行没有办法从销售端介入,互联网金融则可以贯穿整个产业链进行放贷。”

京东农村金融负责人洪洁介绍,京东金融早在2015年9月就启动了农村金融战略,以全产业链、全产品链为特色,推出了京农贷、农村众筹、乡村白条、农村理财等产品,已在全国1500个县、30万个行政村开展了各类农村金融业务。通过发挥大数据、渠道方面的优势,京东金融在产品的风险控制、风险定价和服务上做到了精准高效。洪洁说,在一些试点区域,京东金融也和当地的农业、保险企业合作,借助他们对农户过往采购农资、生产规模等数据做好风控,农户基本上只能拿到农资,不直接拿现金,保证专款专用。

除了解决“输血”难题,京东金融还注重与当地企业合作进行“造血”。洪洁举例说,京东农村金融“京农贷”与中华联合保险在平顶山打造了“合作社渠道+保险服务+京农贷数据化风控”的模式,以互联网大数据金融服务为杠杆,推动平顶山形成“猪吃有机料,粪施有机田,出产三无肉,直供上海滩”的生态循环农业产业链。

黄毅担忧:互联网金融介入后,村镇银行利差空间越来越薄。现在村镇银行的业务大多是存贷款业务,如何实现可持续发展是我们面临的最大挑战。

但对于这些挑战,黄毅们并不悲观。

“我们所有传统银行的从业者都要向这些挑战致敬,他们所带来的冲击利大于弊,村镇银行必须要跨越每一个难点,可持续发展之路才会顺畅。”黄毅说。