上周在医药商业和中药低估值板块的带动下,医药板块涨幅居二级行业的第8位,本周我们建议继续关注业绩稳健,估值合理,受控费影响较小的品牌中药和医药商业相关标的,如东阿阿胶(000423)、天士力(600535)、华润三九(000999)、云南白药(000538)、上海医药(601607)和国药股份(600511)等。
重点推荐标的益佰制药(600594),核心逻辑是公司以制药工业为支撑,转型医疗服务领域,多个独家产品进入医保目录,促使二线品种逐步放量,药品业务有望持续稳定增长,公司加快对医疗服务项目落地,肿瘤生态圈业务布局加速推进。
在一致性评价持续推进,医药产业升级的大背景,继续看好优质创新药和仿制药标的,如恒瑞医药(600276)、丽珠集团(000513)和翰宇药业(300199)等。
次新股方面,我们建议关注塞力斯(603716),在分级诊断逐步落地的大背景下,IVD集约化销售在基层医疗机构具有较大的市场空间,公司资金、整合优势突出,且逐步加快空白市场开拓。
国企改革方面,推荐存在资产注入预期的英特集团(000411)、新华医疗(600587),大股东股权交易完成的太龙药业(600222),已实施员工持股的山东药玻(600529),软硬件基础良好的华北制药(600812)、商业龙头企业上海医药(601607)。
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