先锋新材重组方案出炉 拟11.83亿并购实控人资产

先锋新材(300163)昨日晚间发布重组预案，拟以发行股份及支付现金方式，收购公司实控人卢先锋旗下拥有的海外乳业资产并募集配套资金，标的资产交易作价为11.83亿元。重组完成后，公司将成为拥有高分子复合遮阳材料产品、遮阳成品以及奶牛养殖、原奶产销、鲜奶销售并行的双主业上市公司。公司股票将继续停牌。

根据方案，公司拟向开心投资发行股份及支付现金购买其持有的四明投资100%股权和梵帝贸易100%股权，交易金额为11.83亿元。其中，以现金支付3.23亿元，以发行股份方式支付8.60亿元，发行价格为10.05元/股，发行数量为8558.91万股。

同时，公司拟向鑫茗台以及睿高投资非公开发行股份募集配套资金，用于支付此次交易的现金对价和中介机构费用，募集配套资金总额为3.4亿元，发行价格为10.05元/股，发行数量为不超过3383.08万股。

开心投资成立于2015年12月，为先锋弘业的全资子公司。先锋弘业注册资本为3亿元，由上市公司控股股东、实际控制人卢先锋持有99%股权，故上市公司与开心投资属于关联方。交易完成后，卢先锋直接持有上市公司29.15%的股份，并通过开心投资间接持有上市公司14.42%的股份，合计持有上市公司43.57%的股份，仍为公司实控人。

据介绍，标的资产业务涵盖从牧场经营、奶牛养殖、原奶生产和销售等乳制品行业上游全环节。

先锋新材表示，此次交易完成后，公司将成为拥有高分子复合遮阳材料产品、遮阳成品以及奶牛养殖、原奶产销、鲜奶销售并行的双主业上市公司，有助于公司分散经营风险，挖掘新的利润增长点。