收购同元文化80%股权安泰集团欲转型旅游地产

安泰集团筹谋数月的资产重组方案今日出炉,公司拟借助本次重组剥离绩差资产,同时置入同元文化80%股权,由此实现向文化旅游及配套地产领域的发展转型。值得注意的是,同元文化2015年盈利不过3500万元,估值却高达54亿元。

根据安泰集团今日披露的资产交易预案,公司拟将除安泰能源100%股权、安泰集团与安泰能源之间的往来款、安泰集团办公大楼及附属建筑涉及的房屋土地以及4.7亿元负债外的全部资产负债作为置出资产,与同元文化股东持有的同元文化80%股权中的等值部分进行置换。其中,置出资产初步作价16.40亿元,而同元文化80%股权预估值则为43.2亿元。

至于置入、置出资产间的差额部分(26.8亿元),安泰集团拟通过发行股份和支付现金的方式进行支付。具体来看,公司拟以4.20元/股的价格向同元文化相关股东定向发行约4.06亿股股份,同时支付现金对价9.73亿元。此外,安泰集团还计划以4.98元/股价格定增配套募资不超过13.20亿元,相关资金用于支付上述现金对价、支付中介机构费用及标的公司海坛古城智慧旅游系统项目建设,但优先用于支付现金对价。

据介绍,作为安泰集团的“重金”拟购标的,同元文化主营业务为文化旅游及配套地产,主要从事古镇项目开发和运营,目前主要经营平潭海坛古城项目,公司已形成以文化旅游为核心、旅游商业为配套的运营发展模式,而未来还将提供住宅地产销售项目。

在经营业绩方面,同元文化2015年及今年上半年净利润分别为3495.16万元和5052.06万元。不过,作为交易对方的荣泰亚实业承诺,同元文化2016年7月至2019年12月扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润将不低于16.85亿元,故标的资产80%股权对应期间净利润不低于13.48 亿元。

安泰集团表示,本次交易完成后,上市公司主营业务将转变为文化旅游及配套地产业务,资产质量、盈利能力将得到较大的改变与提升,增强了上市公司的可持续经营能力。