西部资源定增18.7亿加码新能源车产业链

“重组”改道“定增”的西部资源今日发布增发方案,公司将募资不超过18.7亿元,主要投向新能源汽车相关业务和融资租赁业务,具体包括扩建年产1000万只锂离子动力电池项目、向交融公司增资等。

西部资源今年6月8日发布重大资产重组停牌公告,并于9月份披露重组方向为大力发展新能源汽车全产业链。不过,就在本月13日,公司宣布终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票。根据今日的方案,公司此次将向不超过10名特定对象发行股份,募集18.7亿元。其中,8.76亿用于向重庆市交通设备融资租赁有限公司增资,3.96亿元投向新能源电动客车技改项目,1亿元用于扩建年产1000万只锂离子动力电池项目,剩余4.98亿用于偿还银行贷款。此次增发价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。

预案显示,公司自2014年以来已逐步加快了在新能源产业的投资力度,通过收购龙能科技85%股权、收购并增资伟瓦节能至控股51%股权、收购恒通客车66%股权、交融租赁58.4%股权和恒通电动66%股权等一系列方式,业务已涵盖锂电池材料、锂电池电芯、开关磁阻电机及控制系统的研究开发及生产销售、新能源汽车开发、制造和销售、客户融资等领域,实现了新能源汽车全产业链布局。

此次定增很大程度上将继续为上述部分并购标的“输血”。方案显示,此次新能源电动客车技改项目实施主体即对应为恒通客车,该项目建成并完全达产后,恒通客车将实现新增年产6000台6-8m全冲压式轻型新能源客车产能。另外,近9亿元募资将用于向交融租赁公司增资,帮助其扩大业务规模及市场份额,尤其是新能源汽车融资租赁领域,与公司新能源汽车业务形成互动、协调发展。预计交融租赁未来五年的平均营业收入预计可达10.91亿元,平均营业利润预计可达4.97亿元。