三峡新材定增募资30亿元收购恒波股份 向双主业迈进

三峡新材(600293,咨询)5月14日晚间公布非公开发行A股股票预案，公司计划以5.96元/股的价格向许锡忠、前海佳浩、华昊投资、金鹰基金、前海富荣、陈庚发、海之门休闲、蒙商基金和前海世嘉方盛共计9名特定投资者非公开发行股票的数量不超过51，006.71万股。募集资金总额不超过30.4亿元，将用于收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司（恒波股份）100%股权，补充三峡新材流动资金，并用于补充恒波股份流动资金。

恒波股份全体股东承诺该公司2015年、2016年、2017年和2018年的税后净利润数分别为15，403.23万元、24，348.88万元、29，723.82万元和33，052.06万元。

三峡新材主要产品及提供的劳务为平板玻璃及玻璃深加工产品。受国内经济增速放缓的影响，以及房地产行业及汽车等下游行业的影响，国内外市场对玻璃的需求增长放缓，加之目前国内玻璃制造行业总体产能过剩，近年来国内玻璃加工企业整体盈利能力偏弱。并购逐渐成为企业扩张、产业升级和转型、跨行业发展的有效途径。三峡新材最终选择了移动互联网终端及服务行业。

国家对移动互联网终端及服务产业的战略定位与大力扶持为该行业企业向更深层次的纵向发展和更广泛行业领域的横向发展奠定了基础，并将我国移动互联网终端及服务行业的战略定位提升到新的高度。同时，随着我国国民经济持续增长、人民物质生活水平不断提高，我国移动互联网终端及服务产业不断增长，移动互联网终端作为丰富精神文化需求的重要产品，行业市场规模持续快速增长。

恒波股份作为拥有数百家门店的移动终端连锁企业，公司手机销量大，2014年销售额31亿元，线上及线下累计1000万名用户及会员数量，是全国排名前几位的专业零售商之一。本次非公开发行及收购恒波股份100%股权完成后，公司将在平板玻璃生产及玻璃深加工业务外，新增移动互联网终端的销售、增值服务及其衍生业务，实现双主业发展模式。公司单一业务周期性波动的风险将得以分散、主营业务收入结构将得以改善。