【券商聚焦】中信证券提升MongoDB Inc-A(MDB)目标价 看好AI布局前景

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金吾财讯 | 中信证券发研报表示，MongoDB Inc-A(MDB)在FY26Q3季度的营收、云收入和利润均大幅超出市场预期，并上调了全年业绩指引。公司在业务拓展方面表现强劲，特别是在大客户和Atlas客户数量上的持续增长。新任CEO提出的“湾区收复”计划，预计将吸引更多AI原生客户，为公司带来新的收入增长点。因此，考虑到公司主营业务的稳健增长、利润的持续提升，以及在AI领域的战略布局，该行对公司的中长期投资价值持乐观态度。 该行指出，尽管市场对AI技术的快速发展和应用前景存在不同看法，但MongoDB Inc-A(MDB)在AI领域的布局显示出公司对行业趋势的敏锐洞察和积极应对。随着AI技术的不断成熟和应用范围的扩大，公司有望在这一领域获得更多的市场份额和增长动力。 基于FY26Q3季度的出色表现和对未来增长潜力的评估，该行上调了对MongoDB Inc-A(MDB)的2024-26E收入预测，并相应调整了DCF模型中的风险溢价假设。目标价上调至新的水平，以反映公司在AI领域的积极布局和潜在的市场机会。尽管如此，考虑到市场对AI技术发展的不确定性，该行维持对MongoDB Inc-A(MDB)的“中性”评级。