华电国际：增发收购获证监会注册批复，总对价71.67亿元

（原标题：华电国际：增发收购获证监会注册批复，总对价71.67亿元）

5月16日晚间，华电国际(600027)发布公告称，公司拟通过发行普通股（A股）及支付现金的方式购买中国华电、华电福瑞、华电北京持有的多家公司股权，并募集配套资金，总交易价格为71.67亿元。

目前已收到中国证监会同意注册的批复，其中包括同意公司向中国华电发行6.79亿股股份购买相关资产，以及发行股份募集配套资金不超过34.28亿元的注册申请。

本次重组的标的资产为中国华电持有的江苏公司80%股权，华电福瑞持有的上海福新51%股权、上海闵行100%股权、广州大学城55%股权、福新广州55%股权、福新江门70%股权、福新清远100%股权，华电北京持有的贵港公司100%股权。

华电国际是中国大型的综合性能源公司，其主要业务为建设、经营发电厂，包括大型高效的燃煤、燃气发电机组及多项可再生能源项目；而标的公司主要业务为建设、经营发电厂，主要为江苏、上海、广东、广西等区域的燃煤、燃气发电项目，二者主营业务相近。

一直以来火电都是我国主力电源类型。截至2024年末，全国电力总装机规模达33.49亿千瓦，火电装机规模约14.44亿千瓦，占比43.14%；2024年全国总发电量达9.42万亿千瓦时，火电发电量约6.34万亿千瓦时，占比67.36%。可见当前火电承担了超过60%的发电任务。

公司表示，本次交易是在并购重组热潮下的重要举措，有利于打造中国华电旗舰常规能源上市公司，更好地服务国家能源安全战略，增厚公司业绩，减少同业竞争。本次拟注入标的资产合计在运装机规模约为1606万千瓦，占华电国际2024年末的装机比例为26.85%，交易完成后，将显著提高华电国际控股装机规模至约7588万千瓦，进一步提升华电国际在电力领域的市场竞争力和品牌影响力。

本次交易由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。经交易各方协商，本次交易的股份发行价格为5.13元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行数量6.79亿股，占发行后上市公司总股本的比例为6.22%。

此外，公司还将向不超过35名（含35名）特定投资者募集配套资金，总额不超过34.28亿元。对于配套资金的用途，其中，20亿元将用于华电望亭2×66万千瓦机组扩建项目，14.28亿元用于支付本次交易的现金对价、中介机构费用和相关税费。

从支付方式来看，对中国华电持有的江苏公司80%股权采用股份支付，对于华电福瑞和华电北京持有的多家标的公司将采取现金支付。

本次交易的交易对方中国华电为上市公司的控股股东，华电福瑞和华电北京分别为中国华电的全资子公司和控股子公司，构成关联交易。同时，标的公司的资产总额、资产净额和营业收入均未达到上市公司相应指标的50%以上，不构成上市公司重大资产重组。