国信证券拟发行30亿元永续次级债券 票面利率询价区间1.60%-2.60%

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中访网数据  国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）计划面向专业投资者公开发行2025年首期永续次级债券（简称“25国证Y1”），发行规模不超过30亿元。本期债券期限为5+N年，发行人拥有续期选择权，可在每个重定价周期末选择延长5年或全额兑付。
票面利率方面，前5个计息年度的初始利率由基准利率加初始利差确定，基准利率为发行前5个工作日5年期国债收益率均值。若发行人选择续期，后续利率将重置为当期基准利率加初始利差再加200个基点。本期债券询价区间为1.60%-2.60%，最终利率将于5月15日确定。
本期债券设有利息递延支付条款，但若发生强制付息事件（如分红或减资），则不得递延。债券在破产清算时清偿顺序劣后于普通债务，且无担保。联合资信评估给予发行主体和债券AAA评级，展望稳定。
募集资金将用于偿还公司有息债务。发行时间为5月16日至19日，网下申购面向专业机构投资者，最低认购金额1000万元。
国信证券2024年末合并口径净资产达1186.92亿元，资产负债率71.11%，近三年年均净利润69.11亿元，覆盖利息能力较强。本期债券的发行将进一步优化公司债务结构，但投资者需关注永续债的次级属性及利率重置风险。