杭氧股份：拟发行不超过16.3亿元可转债，加大工业气体投资

（原标题：杭氧股份：拟发行不超过16.3亿元可转债，加大工业气体投资）

3月3日晚间，杭氧股份(002430)发布公告称，计划向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过16.3亿元，用于三个工业气体投资项目并补充流动资金。

公告中提到，本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行，期限为六年，债券利率将提请股东大会授权董事会及其授权人士根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。

公司表示，本次项目总投资19.61亿元，实际募集资金净额低于总投资金额的缺口部分将由公司自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。

杭氧股份主要从事气体分离设备、工业气体产品和石化设备的生产及销售业务。近年来，公司依托空分设计制造技术与运行优势，大力发展气体业务，市场份额稳步提升，并已发展成为国内颇具影响力的工业气体供应商。

2021—2023年及2024年1—9月，公司工业气体业务实现营业收入66.16亿元、80.08亿元、81.94亿元和60.75亿元。2023年，气体业务收入占营业收入的比例约61.57%，已逐步发展成为杭氧股份的支柱产业。

据了解，工业气体需求企业对供气的稳定性和气体性质有着较高要求，同时空气分离装置的重置成本较高，一旦确定供气企业并开始供气，一般不会更换，所以工业气体的供应商具有一定的排他性。

然而，工业气体业务初始投资规模较大、资金需求较高。杭氧股份称，随着工业气体投资规模和应用领域的不断扩大，空分与石化设备订单的稳步增长，预计公司未来的业务规模将持续扩张，日常营运资金需求亦不断增加。

公司拟使用本次发行可转债募集资金16.3亿元，用于山东杭氧气体有限公司新旧动能转换105000Nm³/h空分扩建项目、开封杭氧气体有限公司河南晋开化工投资控股集团有限责任公司老厂区搬迁转型升级新材料项目（一期）—空分子项目、泽州杭氧气体有限公司配套山西晋钢智造科技实业有限公司铸造科技产业园产能减量置换升级改造80000Nm³/h空分建设项目及补充流动资金。

截至2024年9月末，杭氧股份合并口径资产负债率为57.63%，保持在较高水平，负债结构以长期银行贷款为主。银行贷款等债务融资在保证公司部分重大投资项目实施的同时，也会增加公司的财务成本，因此，杭氧股份拟通过本次发行可转债补充部分流动资金，减少公司利息支出，促进公司经营效益的提高。

杭氧股份表示，本次募集资金投资项目符合公司整体战略发展方向，具有较好的市场发展前景和经济效益。项目有助于公司进一步拓展工业气体项目布局，巩固公司的行业地位，提升市场占有率，提高公司的盈利水平，为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。