(原标题:国邦医药获太平洋买入评级,Q2业绩略超市场预期,收入及利润恢复快速增长)
8月30日,国邦医药获太平洋买入评级,近一个月国邦医药获得2份研报关注。
研报预计公司2024/25/26年营收为60.01/68.17/78.28亿元,归母净利润为8.33/10.06/12.06亿元。太平洋研报认为,收入及利润快速增长的主要原因是:医药板块景气度回升,海外需求旺盛;主导产品销量持续提升,有效稳固市占率,24H1公司20个产品实现了销量增长。此外,关键医药中间体业务同比实现增长,主要动保原料药产品市占率提升;募投项目建成投产,产能进一步扩充。公司主要产品市占率较高,产业链完备,未来有望实现30个规模化产品全球领先、80个产品常规化生产、具备120个产品生产能力。
风险提示:行业政策风险;市场竞争加剧风险;产品价格下滑风险;外汇汇率波动风险。
本文源自:金融界
作者:研报君