（原标题：沪农商行获中泰证券增持评级，分红率提升至33%）
8月19日，沪农商行获中泰证券增持评级，近一个月沪农商行获得1份研报关注。
研报预计，由于2Q23高基数（2023年Q2确认参股杭州联合银行而增加营业外收入4.69亿），今年二季度公司业绩有所承压，剔除高基数扰动后，下半年业绩或有望回暖。公司2024E、2025E、2026E的PB分别为0.53X/0.49X/0.45。且，1H24中期分红率33.07%，较2023年提升3个点。研报认为，公司2024E净利润增速为1%，若24E全年分红率维持33.07%，按照8.16收盘价6.54元，测算静态股息率为6.43%。沪农商行扎根上海，辐射长三角，经营区位优质；资本充足、资产质量稳健、高分红有望持续，近年来科创金融逐步发力、零售转型初现成效、经营牌照有望逐步落地。短期业绩压力不影响其长期稳健特征。
风险提示：经济下滑超预期、公司经营不及预期。
本文源自：金融界
作者：研报君
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