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海能达2024年半年度董事会经营评述

(原标题:海能达2024年半年度董事会经营评述)

海能达(002583)2024年半年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司从事的主要业务

  公司是我国专用通信领域的领军企业和全球专用通信领域的技术领先企业,秉承“不懈努力,为用户创造价值,让世界更高效、更安全”的企业使命,致力于“成为全球值得信赖的专用通信及解决方案提供商”。

  近年来,公司基于专网通信领域的领先优势,持续加大对融合通信、智能指调、卫星通信、AI、芯片等技术的研发投入,形成了“2+3+1”的产品战略。其中,“2”代表公司的基本盘业务——PDT/DMR、TETRA窄带数字产品;“3”代表公司的成长型业务——公专融合、4G/5G宽带及智能指调集成;“1”指全融合现场应急综合应用方案。依托新一代信息化指挥调度系统,公司融合高效安全的宽窄带通信网络和多模智能终端技术,为公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等多元行业客户提供端到端的语音、数据、图像、视频综合应用,深挖行业痛点,深耕客户需求,不断提升研发能力和经营效率,并通过全球化营销网络提供丰富完备的产品解决方案及服务,致力于打造更高效、更安全的通信环境,推动全球客户业务升级与安全水平提升。

  (一)核心产品及解决方案

  1、窄带数字专网产品及解决方案

  窄带数字专网产品主要为公共安全、政务应急、公用事业和工商业等特定行业提供应急通信、指挥调度及日常工作通信等专用通信产品及解决方案,具备广覆盖、快速响应、安全可靠等特点,可满足客户关键语音通信和指挥调度的响应需求。

  公司全面掌握PDT、DMR、TETRA三大国内外主流专业无线通信数字技术标准,拥有从底层协议、系统网络到统一平台、应用软件、智能终端,再到一站式落地交付的全产业链布局,可为全球各行业用户提供不同场景下的端到端产品及解决方案。

  报告期内,公司继续完善和丰富窄带系列产品型号,夯实行业覆盖深度,成功推出了H系列IIB的防爆终端,大力推广H系列IIC防爆终端、全新一代TETRA常规和防爆终端、应急通信行业产品及轻便一体化基站等,同时继续对现有机型进行了频段补充以满足全球市场的差异化需求,持续提升产品性能,获得全球用户广泛认可。

  窄带专网产品族

  2、公专融合产品及解决方案

  公专融合是专用通信宽带化演进的发展方向。作为公专融合领域的领先企业,公司积极推动行业标准制定和技术方案完善,打造多端接入、融合互通、可靠韧性、无缝过渡的公专融合体系解决方案,重塑产业形态。面向不同行业的客户需求,公司针对性地推出满足3GPP标准和行业标准的MCS平台和PoC方案,以及一系列多模、MCS/PoC、执法记录仪等终端产品和智能化应用,实现业务、应用、平台、网络、终端多层次的深度融合,广泛应用于公共安全、政务应急、铁路、机场、城管、交通执法等各大垂直行业。在网络层,通过横向打通公网、窄带专网、4G/5G专网以及融合现场应急网,实现多网络、多制式的互联互通;在平台层,提供窄带集群、公网集群、融合通信、证据管理、组件化赋能等多种服务,实现前端多形态感知设备的统一接入;在感知层,支持包括PDT终端、双模终端、公网对讲终端、执法记录仪、大屏智能终端、布控球、智慧警车等终端设备的接入,为前端感知设备提供音视频通信、全域定位、多媒体数据、边缘计算等功能。公司的公专融合产品正快速升级迭代,同时,公司积极构建开放生态圈,帮助用户实现通信网络的平滑演进,为垂直行业带来全新价值。

  融合架构

  报告期内,公司推出面向铁路行业的产品PDC580和TPC560,可满足铁路行业用户的宽窄融合通信需求;同时,对公专融合平台性能进行升级,大幅提升平台的兼容性及可靠性。截止目前,公司已与全球行业客户及20多家运营商合作搭建了400余个公专融合平台,建设300余张公专融合网络,形成百余行业应用案例,为全球50多万行业用户提供服务,构建了合作共生的生态系统,引领公专融合在各行业的跨越式发展与应用。

  3、指挥调度智能集成与应急通信解决方案

  公司的指挥调度解决方案融合了专网集群通信、大数据、视频、AI智能等多种技术手段,基于深厚的客户需求洞察能力与多网融合通信技术积淀,以及长期在安全标准领域的经验,为公共安全、政务应急、轨道交通、城市管理等行业客户提供契合实战应用场景的业务应用,为客户带来极致高效的用户体验。

  在产品层面,通过构建大数据知识中枢,全面对接警情、舆情、社情,运用先进的自然语言处理技术(NLP)实现数据的结构化、标签化,构建精准丰富的专题库和智能分析模型,形成指挥调度智慧大脑,赋能各业务环节。依托融合通信平台、移动智能终端以及大数据知识库,实现多模态数据深度融合与实时可视化呈现,端到端保障各类数据顺畅流转、音视频通信可靠指挥,切实满足多元化指挥管理需求。技术结构上,采用微服务架构和模块化设计,使得产品模块既高度聚合又灵活耦合,能够快速响应行业用户的定制化需求。同时,紧跟指挥中心软件最前沿技术趋势,深化AI技术在业务中的深度融合应用,形成一套兼具技术创新与实战效能的综合解决方案。在国内,依托市场优势深入开拓公共安全、政务应急等行业,在海外建设多个市、州级别指挥中心项目,建立了指调产品的国际竞争力。

  报告期内,公司持续深化指挥调度产品AI应用,对NLP模型及数据标签数量进行持续扩充,对呼叫中心产品HCP进行了版本迭代,并完成了全系列产品国产化适配,使新一代产品拥有更加丰富的功能从而满足更加多元场景下的用户需求。截至目前,公司构建了2,000余细类的业务标签体系,实现了一系列智能化模型和实战应用,为客户提供智能决策支撑,已在湖北、四川、福建、山西等省份投入使用;在海外,公司发布了新型易部署的小型化指挥调度平台产品,并已在东盟、拉美、非洲、中东等地区实现推广应用。

  指挥调度平台方案

  在应急通信领域,公司推出了包括窄带自组网、宽带自组网、手提应急指挥箱、应急指挥业务平台等产品在内的现场应急解决方案,以快速部署、融合联动指挥为核心特征,已为多个省级单位建设、交付了应急指挥平台和现场应急解决方案,并多次在省部级应急演练中展现专业能力,正逐步成为消防救援、林业防火、电力巡检、自然灾害救援等场景中音视频指挥调度保障的重要手段。

  报告期内,公司持续提升应急通信技术核心竞争力,陆续发布了第二代窄带自组网U3、U1、V频段固定站产品、消防行业自组网基站产品、宽带自组网L段机载版及一体化便携式产品,并成功进入湖南、黑龙江、广西、西藏、辽宁、河南、北京、青海、江苏、山东等地应急国债项目供应商名录。同时,公司在海外积极拓展应急业务,为海外应急产品推广打下坚实基础。此外,公司积极参与应急管理部牵头制定的宽带自组网行业系列标准制定,作为标准总体要求和物理层两项标准组长单位,主导完成了协议到相关指标实验室及外场验证闭环。

  应急通信产品族

  4、4G/5G宽带产品及解决方案

  公司精耕宽带产品策略,针对室外广域覆盖、室内覆盖、行业应用等公专网通信场景,可提供包括宏站、核心网、网管、终端、天线、室内外一体化基站、板卡等产品和整体解决方案。面向国内市场,公司为运营商提供4GDU板卡,成为国内开放架构双模基站LTE部分的主流方案;面向海外市场,公司基于开放架构设计的HyXG4GRAN解决方案通过了海外数十家电信运营商测试,已为中亚、中东、非洲等地区的运营商客户提供高性价比的宽带产品和解决方案;面向行业市场,公司提供的宽带集群P-LTE解决方案、新一代340M视频图传项目已成功商用,助力行业客户推进数字化转型和效率提升,帮助客户构建“5G+工业互联网生态圈”,为大型国有企业、矿业集团、冶金、港口等行业客户定制“5G+工业互联网”解决方案。

  报告期内,公司把握“一带一路”国家4G扩容和5G预商用机遇,继续推广4G宽带产品解决方案,在多个国家实现商用级规模部署,并与多个国家的主流运营商建立了稳定的合作关系;此外,公司匹配所在国家的无线网络发展需求,适时推出了面向海外的5G宽带产品,形成“4G全覆盖、5G聚焦热点”的新形态,多模及宽带产品在全球多个国家和地区开始规模商用,帮助数个海外运营商有效提升客户满意度,进一步奠定了双方深层次合作基础。

  4G/5G宽带产品族

  5、卫星通信产品及解决方案

  公司在卫星通信行业拥有业界领先的技术和设计水平,具备灵活的产品方案和快速交付能力。公司面向公共安全、航天航空、海事、轨道交通、矿业、卫星音视频广播、电信运营等行业客户提供一系列卫星通信关键组件,涵盖噪声放大器(LNA/LNB)、功率放大器(BUC)、冗余备份控制器等元件,以及车载、船载、便携式和固定站、主站等全系列卫星通信终端设备。同时,公司紧跟卫星通信技术发展趋势,在低轨卫星领域,公司顺应行业发展潮流,充分利用此类系统突破传统网络地域、时空限制的特点,丰富产品解决方案。

  公司的卫星通信产品在中亚、南亚、中东、非洲等“一带一路”地区深入布局并已实现规模销售。同时,公司对低轨卫星通信产业链及市场需求进行了广泛的产业调研,并与国内相关产业头部科研机构及公司开展联合科研课题等密切合作,共同申报低轨卫星宽带互联网关键技术相关科研项目;此外,公司紧盯行业标准,和业界前沿的芯片厂商合作,基于3GPPR17标准协议开发了NTN架构的5G基站和各类型终端,与产业链上下游通力合作,共同推进国内低轨卫星产业的发展。

  卫星通信产品族

  (二)行业解决方案

  公司基于上述核心产品以及对客户需求的深入理解,针对全球公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等行业的不同特性和差异化的应用场景,为客户提供量身定制的专用通信解决方案,实现对客户不同领域的业务支撑和价值实现。

  公共安全领域,公司以“情指行”一体化指挥中心为核心,以窄带、宽带、公专融合、自组网、卫星网络为基础,以新一代融合通信平台为纽带,为行业客户提供灵活丰富的专用通信整体解决方案。公司的解决方案已广泛应用于专业执法、泛执法、应急处突、市域治理和社会治安管理等领域,实现城市公共安全与政务应急多维度的信息采集分析、资源共享、动态预警与快速响应,在预防、发现和制止突发事件,打击犯罪和城市及社会管理等职能中发挥了关键作用,助力政府职能部门和组织全面提升重大风险防范能力以及应急事件处置能力,创造更安全的社会环境。

  政务应急领域,公司利用公专融合、固移结合来解决应急通信问题,在省级核心网领域占据了较高份额。同时,国家在政策层面对应急通信保障网络建设给予了前所未有的重视与支持,发布专项国债资金用于全国范围的网络构建。

  交通运输领域,公司针对行业客户需求,依托融合通信平台、新一代数字列调、宽窄带数字集群系统、自组网、指挥调度以及多种制式的终端产品,为客户提供智慧铁路、智慧城轨、智慧机场、智慧港口等一系列整体解决方案,全面提升行业运输各细分行业运输调度、生产作业、旅客服务、经营管理的通信保障能力和工作效率。

  能源领域,公司针对石化、钢铁、矿业、核电、电网等客户需求,依托应急指挥系统、宽窄带数字集群系统、防爆智能终端等产品,并结合5G、AI技术赋能,为客户提供智慧能源、智慧矿山、智慧钢厂、智慧电网解决方案,提升客户生产运营效率、全局态势感知和应急处置能力,助力行业企业信息化、数字化、智能化转型。公司防爆产品通过了全球各地主流防爆认证,并成功为沙特阿美石油公司、中石化、中科炼化等多家大型能源企业提供产品和服务。

  工商业领域,公司依托融合通信平台,为酒店、商超、物流、物业、工厂、医院、工业园区等行业提供轻量简约、稳定可靠、功能丰富的产品和解决方案,满足用户日常通信需求,提升工作效率。

  智能制造领域,公司聚焦新能源及汽车电子、机器人、通信及服务器等行业,为客户提供包括部分产品研发、物料采购、精工制造、全球物流等高品质一站式EMS服务,打造客户的“专属工厂”。新能源及汽车电子业务是公司EMS业务重塑后培育的重点方向,客户覆盖大部分全球领先的动力电池厂商以及国内领先的新能源汽车厂商,公司同时加大了对行业资源的投入,提升制造能力、品控能力、自动化及信息化水平,以及研发水平,构建EMS业务核心竞争力。

  此外,公司还基于业界领先的专用通信技术以及多种技术体制的自研专用通信设备,依托先进的管理水平和强大的集成能力,为公共安全、消防、应急、运营商、林业、石化、广电等行业提供通信集成服务和改装车服务,推进集成通信及改装车业务向移动化、集成化、设备现代化方向发展。

  报告期内,公司行业解决方案在全球市场布局加速,重点在南亚、中亚、中东、美洲、非洲等地进行了大量样板点规划和建设,对未来海外市场行业拓展产生强而有力的支撑。公司深耕专用通信行业,持续创新,在国际大奖中屡获殊荣,公司在年初推出的商用对讲机S1、S1Pro成功摘得两项德国iF设计大奖;公司MCS方案及子公司Teltronic的MCBS多载波基站双双荣获全球关键通信大奖(InternationalCriticalCommunicationsAwards,简称ICCAs)。

  (三)销售和服务

  公司销售模式主要包括大客户直销、渠道销售及数字化营销。大客户直销模式是采取项目投标方式直接销售,主要针对政府与公共安全部门、机场、港口、铁路等行业客户,由公司直接参与招标的模式,销售订单一般包括系统产品或解决方案,以及需要系统支持的终端产品。渠道销售模式是通过经销商实现对外销售,主要面向部分公共事业市场以及酒店、建筑、物业、商场、水利、电力等工商业市场,通过行业合作伙伴和经销商进行销售的模式,产品主要为终端产品,或为简单、标准的解决方案系统。数字化营销是公司近年探索并推行的营销新模式,主要通过互联网将针对部分行业和工商业市场的产品和解决方案直达客户桌面,实现更精准的营销和更全的渠道覆盖。

  报告期内,为全面落实“重塑企业核心竞争力”的目标,公司深入推进营销体系变革,全面推行数字化营销,升级官网、营销自动化平台、客户关系管理平台,加强渠道建设及覆盖,并通过发展更多非传统专网行业的合作伙伴和经销商,进一步拓宽业务边界,拉动成长型业务销售。公司秉承“真诚服务好我们的客户,共创共享,共同发展”的核心价值观,不断改进产品和服务质量,优化服务资源,以专业、便捷、体贴的服务宗旨,为各地网络的稳定运行和用户的日常应用保驾护航。公司建有覆盖全球用户及合作伙伴的服务体系,涵盖从网络规划、系统工程、技术支持、客户培训到售后维保维修等业务,全面满足客户在规划、建设、运维等阶段的专业服务需求。公司通过遍布全球的驻地服务网点和授权服务合作伙伴,贴身近距离地服务区域客户,通过官网远程服务为全球用户提供统一标准的数字化服务体验。

二、核心竞争力分析

  1、基于客户关键语音、关键数据和关键视频需求的全融合通信解决方案能力

  公司作为全球领先的专用通信设备及解决方案提供商,能够同时提供TETRA、PDT、DMR、宽带集群、公专融合、应急通信、卫星通信等全系列专用通信设备及多模态融合通信能力,构建了完善的从窄带到宽带、从终端产品到系统应用、从关键语音到智能应用的产品布局,并基于多年专用通信行业的经验积累,贴近各行业用户的使用场景,为用户提供从终端到系统,从前端感知到上层数据分析,覆盖语音、数据、视频、人工智能等综合解决方案。同时,围绕运营商、5G行业应用的需求,不断完善“应用+平台+网络+终端”的整体方案,构建宽带业务核心竞争力。

  2、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

  公司建立了覆盖全球的多方位营销网络,支撑行业方案和市场需求的快速转化,以更加快速、精准地实现客户价值传递,为客户打造更佳的产品体验。截至目前,公司在全球设有90多家分支机构,与全球数千家经销商、集成商和合作伙伴紧密协作,销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区,及时响应全球客户的通信需求。

  公司已为多个国家的公共安全、政务应急、交通、能源、工商业等领域提供了专用通信产品与解决方案,为20多个国家建立了国家级通信公共安全网络。在国内,公司在公共安全行业拥有较高的市场份额,帮助全国过半的省市建设通信系统,产品覆盖了全国大部分省市公共安全用户;在应急行业建设了多个业内标杆项目,成功进入多个省市应急国债项目供应商名录;上半年以来,公司参与建设的国内多条地铁线路顺利开通运营,并在能源、工商业等行业稳健提升市场份额。同时,通过成立成长型业务BU,助力新业务大力拓展。在营销体系建设上,公司提出“四个全覆盖”,包括客户全覆盖、产品全覆盖、渠道全覆盖、人员全覆盖;通过全面推进的数字化营销工作,实现三个“易”,包括易找到、易购买、易服务,与全球多个国家的合作伙伴建立广泛、实时、高效的联接,通过数字化手段赋能,打造一站式营销平台。

  3、国际化研发平台和快速响应的产品迭代能力

  多年来,公司始终将技术创新视为企业发展的核心动力,以客户需求为驱动,持续创新,拥抱新技术,在全球建有深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、德国巴特明德、西班牙萨拉戈萨、加拿大温哥华以及多伦多等研发中心,拥有超过员工总数40%的研发人员及多个国际领先水平的射频、基带、声学、光学、交互设计、环境可靠性、软件测试和行业准入测试等专业化实验室,打造了好声音、绿色低碳、卫星通信、无线通信、人机工程、安全等技术攻关重点实验室。公司在专用通信领域深耕超过三十年,在行业趋势上具备丰富的经验,针对客户需求具备深入的理解,结合自身强大的研发平台,在产品迭代升级方面具备快速响应的能力。

  4、充足的核心技术储备及深入的技术标准引领

  截至2024年上半年,公司累计申请专利3,288项,其中PCT536项,目前有2,063项专利已获授权,多数以发明专利为主,并拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。同时,公司积极参与国际、国内、行业、地方和团体标准的制定和修订工作,多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)和3GPP采纳并发布,并成功推动中国自主知识产权的PDT数字集群通信标准的发布,积极参与3GPP、ETSI、TCCA、DMR联盟、CCSA、中国无线电协会、PDT联盟、B-TrunC联盟、星闪联盟等标准组织活动,主导公共安全、应急、铁路、轨交、能源等行业标准的制定,并在5G通信领域申请多项专利。公司在技术创新中得到社会的广泛认可,先后荣获“国家高新技术企业”、“国家技术创新示范企业”、“国家企业技术中心”、“国家工业设计中心”、“国家知识产权示范企业”、“中国专利奖”、“广东省专利银奖”、“专业数字集群技术国家地方联合工程实验室”等重要荣誉和奖项。此外,控股子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司获得工业和信息化部第二批国家级专精特新“小巨人”企业认定。

  5、高端化、智能化、绿色化的制造平台

  公司围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级,采用全流程自动化的生产环境打造了世界一流的制造基地,是目前全球规模最大的专用通信产品生产基地。全球领先的制造技术的引入,使公司具备百万级产品的制造能力和成本优势,并形成完善、严格的管理体系,产品可靠性稳步提升。公司先后获得了“国家智能制造试点示范企业”、“国家制造业单项冠军”、“国家绿色工厂”、“国家知识产权优势企业”、“企业知识产权体系认证”、“广东省政府质量奖”、“深圳市长质量奖”、“智能制造能力成熟度三级”、“深圳市首批工业互联网应用标案企业”等奖项和荣誉;公司供应链体系荣获“国家绿色供应链企业”、“广东省精工智坊工程技术研发中心”、“广东省深圳市龙岗区高端智能车载设备产业集群”等荣誉和称号,进一步强化绿色智能制造相关组织建设和人才管理,加快构建绿色智能制造发展生态,深入推进高端化、智能化、绿色化制造,实现高质量发展。

  公司还立足高端制造能力和供应链保障能力,为新能源及汽车电子、机器人等行业客户提供一站式EMS及智能制造服务,凭借先进的制造能力,高质量水平,先后被多家战略级客户评为“最佳供应商”和“优秀供应商”。

  6、长效的人才培养与激励体系

  公司重视人才培养,秉承“内外兼修、上下齐心、文化传承、引智再造”的发展理念,致力于培养全球专用通信行业具有国际化视野的管理人才,及专业领先的高素质专业人才。员工职业发展通道布局清晰精细,注重培育员工的综合素质提升和专业精进,构建全员的任职资格评审体系,实现员工职业发展与企业发展的双赢目标。公司建立“海能达学院”并开展定制化人才发展项目,根据公司岗位体系,搭建学习发展体系,建立学习地图并推动员工学以致用,以专业能力创造卓越绩效。

  公司秉承“共创共享”的核心价值观,建立了一套以岗位评估为基础的全球薪酬管理体系,不断强化以“销售、研发”为核心的双轮驱动激励体系,并持续推动研发产品单元激励方案变革,优化升级销售区域激励方案,加大成长型业务等专项激励力度,牵引业务稳健增长和高质量发展,同时激励导向从强调规模向关注高质量经营转变,关注人力效率提升,坚持绩效结果导向,提升员工整体薪酬获得感。

三、公司面临的风险和应对措施

  1、诉讼风险

  公司与主要竞争对手摩托罗拉公司在美国、德国、澳大利亚、中国等地存在一系列专利侵权纠纷、商业秘密及版权侵权纠纷、反垄断等诉讼事项。其中,摩托罗拉在美国诉公司商业秘密及版权侵权案件涉及金额大、耗时长,目前美国上诉法院已经作出判决,公司将继续提起相关程序请求上诉法院重新审视并再次判决,最终结果存在不确定性。关于禁售令事件,上诉法院已暂停执行产品禁售令及罚款,但案件仍在上诉阶段,禁售令尚未正式撤销。此外,美国司法部已于2021年5月向美国伊利诺伊州联邦地区法院对公司及前摩托罗拉员工提起了诉讼,该指控目前处于一审审前程序阶段,公司将在后续诉讼流程的各环节积极抗辩,维护公司利益。

  2、供应链缺货的风险

  全球半导体去库存周期基本结束,但市场供需发生变化,部分型号物料停产或涨价,同时,中美科技脱钩地缘政治风险可能会影响供应商合作及电子器件的供应,局部国际局势的动荡导致货运受到影响。公司始终保持风险意识,积极寻找替代方案,并制定针对性应对措施。

  3、专用通信行业竞争加剧的风险

  窄带行业呈现向头部企业集中的趋势,竞争对手数量逐渐变少,但实力更强。此外,随着行业向宽带化、公专融合升级也吸引部分新进入者,可能给公司带来一定的竞争压力。公司正夯实窄带基本盘业务,提升技术创新能力,巩固和加强市场地位和行业影响力,以积极应对竞争。

  4、汇率波动的风险

  公司海外销售收入占公司销售收入一半左右,原材料采购也大量来自境外,汇率波动带来采购成本增加。公司原材料采购和产品出口大部分以美元和欧元进行计价,海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元、英镑,因此汇率波动对公司经营具有重要影响。如果未来出现汇率大幅波动的情况,存在汇兑损失的风险。公司在确保安全性和流动性的前提下,将通过各种方式来对冲和规避汇率风险。

  5、知识产权遭受侵害的风险

  公司作为国家级高新技术企业,拥有大量的技术成果,部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护,其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中,还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素,一旦受到侵害或泄密,将给公司造成重大损失。为防范上述风险,公司与员工签署了《保密协议》,对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定,建立了专门的知识产权专业团队,对商标、专利等知识产权进行日常管理及维权工作,对侵犯公司知识产权的行为进行打击。此外,公司还通过加强信息安全建设等技术手段来保护公司的知识产权不被侵害。

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