预见2024：《2024年中国包装行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

（原标题：预见2024：《2024年中国包装行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)）

行业主要上市公司：山东药玻(600529);正川股份(603976);万顺新材(300057);大胜达(603687);美盈森(002303);紫江企业(600210);双星新材(002585);力合科创(002243);宏裕包材(837174);嘉美包装(002969);昇兴股份(002752);宝钢包装(601968)等

本文核心数据：包装产业链结构;包装市场规模

行业概况

1、定义及分类

中国国家标准GB/T4122.1-2008《包装术语 第1部分：基础》中的定义，包装指的是为在流通过程中保护产品、方便贮运、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称，也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。

包装可依据货物产品的不同进行分类，不同货物种类在包装容器、包装材料、包装机械等方面均具有不同的标准和要求，具体包括食品、医药、轻工产品、针绵织品、家用电器、机电产品、果菜类包装等，依据货物种类对包装行业分类如下：

2、产业链剖析

包装行业产业链上游为原材料及设备供应商，包括包装用纸、通用塑料、木材、玻璃、铝材和包装机械等;中游为包装制造行业，包括纸质包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装和木质包装;下游为包装产品应用市场，包装行业下游应用市场广泛，主要包括医药行业、食品行业、医疗行业、烟草行业等。中国包装行业产业链如下：

包装行业上游原材料及包装设备行业中，通用塑料行业代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等;包装用纸行业代表企业有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业等;包装玻璃行业代表企业有山东药玻、正川股份、旗滨集团等。

中游塑料包装行业代表企业有宏裕包材、双汇包装、力合科创、华源控股、中粮包装等;纸质包装行业代表企业有上峰集团、利乐包装、锦胜包装等;金属包装行业代表企业有中粮包装、昇兴集团、奥瑞金科技等。

行业发展历程：包装工业进入稳定、健康、快速的成长阶段

新中国成立之前，在手工业生产向机械化生产转变的进程中，中国的包装业却未能与世界同步。新中国成立前，中国包装行业发展举步维艰，在新中国成立以后情况迅速得到彻底改变，中国包装工业实现了从无到有、从小到大、由弱到强的跨越式发展，不仅建立起门类齐全、体系完整的现代包装工业体系，而且成为世界包装大国。

行业发展现状

1、企业数量规模不断增长

2016-2023年，我国包装行业规模以上企业数量(年主营业务收入2000万元及以上全部工业法人企业)呈稳步上升的趋势。这反映行业入局者逐渐增多，市场竞争日益激烈。根据中国包装联合会统计数据显示，2023年中国包装行业规模以上企业数量达10632家，比2022年增加772家。

2、包装行业整体供应量小幅上升

从供给情况来看，2023年中国包装行业整体供给量小幅上升。根据中国联合会数据统计，2023年中国箱纸板产量1586.99万吨，同比增长0.32%;塑料薄膜产量1695.36万吨，同比增长2.05%;玻璃包装容器产量1671.02万吨，同比增长0.37%。

3、行业需求规模出现负增长

2013-2023年，我国包装行业市场规模变化较为波动，2018年，我国加大污染防治力度，推出《全面加强生态环境保护、坚决打好污染防治攻坚战》等环保政策，要求在能源、冶金、建材、有色、化工、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造，包装行业受到一定影响。

随着包装产业绿色转型进程逐渐步入正轨，再生包装材料性能提升、可回收、可复用、可堆肥关键技术得到发展，同时，电子商务的快速发展推动快递包装需求规模大量增长，尤其是疫情期间实施封控措施，居民消费方式和习惯发生较大改变，包装行业整体呈现增长趋势。2022-2023年，全国包装行业规模及以上企业营业收入连续两年出现下降，2023年规模以上企业实现营业收入11539.06亿元，同比下降0.22%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：广东省各包装产业均排在全国前列

(1)福建省箱纸板产量最高

2023年我国箱纸板行业产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省和浙江省。其中，福建省完成累计产量390.99万吨，占全国总产量的24.64%，同比增长10.88%，产量排在全国首位。

(2)广东省瓦楞纸箱产量领先

2023年在瓦楞纸箱行业，产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、江苏省、湖北省和山东省。其中，广东省产量排在首位，产量为464.15万吨占全国总产量的16.21%。

(3)浙江省塑料薄膜产量位居首位

2023年全国塑料薄膜产量排在前五位的地区依次是浙江省、广东省、江苏省、福建省和山东省。其中，浙江省完成累计产量404.42万吨，排在所有省份的第一位。

(4)山东省玻璃包装产量排名第一

2023年全国玻璃包装产量排在前五位的地区依次是山东省、四川省、河北省、广东省和福建省。其中，山东省完成累计产量399.17万吨，占全国总产量的23.89%。

2、企业竞争格局：塑料包装行业集中度较低

(1)纸制品包装行业竞争层次

纸包装市场按照利润率和规模体量呈现金字塔状：金字塔最底层的是工业包装及低端商业包装，规模体量最大，原材料以箱板、瓦楞为主，结构简单个性化程度低，多用于低客单价的日用品、快消品、快递包装以及部分高客单价但体积较大的商品(如家电)，净利润水平约在2%~5%;中高端商业包装主要以白卡纸、白板纸等材料为主，印刷精美、结构复杂、设计附加值高，主要用于高客单价、小体积的商品，如消费电子、高端白酒、精品烟盒、高端礼品，其中消费电子包装净利率多在5%~15%，烟酒包装净利润率可达20%~30%。

(2)塑料包装行业竞争梯队

我国塑料包装行业的市场集中度很低，塑料软包装行业竞争激烈，国内不但大小工厂林立，企业还直面跨国同行的竞争。

我国塑料包装行业大体可以分为四个梯队，第一梯队为龙头型企业，主要有永新股份、安姆科(中国)、紫江企业等，营业收入在20亿元以上，塑料包装相关板块业务在20亿元以上;第二梯队为行业内主要竞争者，主要有通产丽星、王子新材、珠海中富等营收在10亿元以上，塑料包装相关板块在5亿元以上的企业;第三梯队为行业中坚力量，主要为南方包装、普拉斯包装、宏裕包材、海顺新材等大中型企业，此梯队企业数量最多，也更有可能出现新的龙头企业;第四梯队为广大中小企业，产品偏向中低端，企业规模较小，竞争力较弱。

行业发展前景及趋势预测

1、到2029年行业销售规模有望接近1.5万亿元

当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长有所放缓，外部不稳定不确定因素增多，国内发展不平衡不充分问题仍较突出，经济面临新的下行压力。进出口增速略升，贸易结构继续优化，在美国极限施压情况下，和新冠疫情席卷全球的大环境下，我国对外贸易仍然延续平稳发展态势。从贸易伙伴看，我国对欧盟和东盟等主要市场进出口增长，对“一带一路”沿线国家进出口增速高于整体增速，这是中国外贸结构优化的表现。

随着中国进入后疫情时期，线上消费已经成为中国经济增长的第一驱动力，而电子商务的发展及国内外贸易状况与包装产业密切相关，从我国贸易情况平稳发展及电子商务迅速增长情况来看，未来中国包装行业前景仍将保持景气。

2022年9月，中国包装联合会发布《中国包装工业发展规划(2021-2025年)》，提出“十四五”期间，包装产业发展增速略高于国民经济平均增速;至“十四五”末，年总产值突破3万亿元，占全国GDP比重达到2.5%左右。前瞻产业研究院结合产业增长趋势，初步预测，至2029年，中国包装行业销售收入将会接近1.5万亿元。

2、包装行业未来三大方向值得关注

未来，我国包装行业将朝着整体性、系统性和绿色环保等方向发展。