(原标题:寒锐钴业获中银证券增持评级,出货量保持提升,有望受益于铜价上涨)
5月9日,寒锐钴业获中银证券增持评级,近一个月寒锐钴业获得1份研报关注。
研报预计,公司钴和铜产品出货量保持增长,未来有望受益于铜价格上涨。2024年以来,受供需紧平衡的影响,全球铜价持续走高,伦敦铜从年初约8430美元/吨上涨至5月7日的9847美金/吨,涨幅达到16.8%,公司业绩有望受益于产品价格上涨。在当前股本下,结合公司公告与钴铜商品价格变化情况,我们将公司2024-2026年的预测每股盈利调整至0.79/0.87/1.01元,对应市盈率37.7/34.5/29.6倍;维持增持评级。
研报认为,公司产能建设顺利推进,赣州寒锐“年产5000吨电积钴项目”已于2023年7月投产,赣州寒锐“年产5000吨电积镍和5000吨电积钴项目”已于2023年11月开工;赣州寒锐废旧电池回收项目已于2023年12月达到预定可使用状态;寒锐金属40000吨电积铜扩产项目已于2023年12月投产;寒锐新材料“年产5000吨钴酸锂项目”已于2023年12月投产。
风险提示:新能源汽车需求不达预期;全球钴矿开采投放超预期;价格竞争超预期;技术迭代风险;海外经营与汇率风险。
本文源自:金融界
作者:研报君