（原标题：保隆科技获西南证券买入评级，股权激励影响利润，主业经营持续增长）
5月6日，保隆科技获西南证券买入评级，近一个月保隆科技获得10份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的盈利预测，归母净利润CAGR为27.1%。研报认为，24Q1公司归母净利润下降主要是由于计提股权激励费用和海运费同比增加等因素所致，但公司主业经营状况持续提升，24Q1毛利率29.5%，同比+1.3pp，环比+3.3pp，盈利能力逐渐恢复，主要来自主营业务迅速增长。从地区来看，23年海外营收占比51.1%，国内占比46.9%，同比+7.5pp，与海外占比差距不断缩小，表明国内客户持续放量。
风险提示：竞争加剧风险；客户开拓不及预期的风险；原材料价格上涨风险等。
本文源自：金融界
作者：研报君
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