(原标题:顺鑫农业获华福证券买入评级,轻装上阵聚焦主业,高档酒表现亮眼)
4月30日,顺鑫农业获华福证券买入评级,近一个月顺鑫农业获得1份研报关注。
研报预计公司2024-26年归母净利润为4.79/6.18/8.48亿元。研报认为,23年公司实现营收105.93亿元,高端产品增长带动整体结构向上,金标短期承压但全国化持续推进。23年白酒/猪肉/其他业务分别实现营收68.23/24.01/13.68亿元。高档酒增长较好,经典、珍品30年等高端产品逆势增长73%。全国化方面,公司战略大单品金标在长三角市场2023年重点市场目标终端铺市率已达85%,在新疆全年金标销售增长300%。23年毛利率稳健,地产剥离后盈利能力提升可期。
风险提示:金标铺货不及预期,白牛二和金标动销不及预期,估值溢价风险等。
本文源自:金融界
作者:研报君