(原标题:三星医疗获国信证券买入评级,海外在手订单再创新高)
4月30日,三星医疗获国信证券买入评级,近一个月三星医疗获得4份研报关注。
研报预计23年公司实现营收114.63亿元,同比+25.99%,实现归母净利润19.04亿元,同比+100.79%。全年销售毛利率33.99%。23年公司拟派发现金红利9.61亿元,占当期归母净利润50.47%。23年公司智能配用电实现营收86.12亿元,同比+23.99%。海外生产基地在原有巴西、印尼、波兰的基础上新布局了德国和墨西哥工厂。23年公司在欧洲突破西班牙、塞尔维亚两国,产品已覆盖欧洲15个国家。24年一季度末公司在手订单124.62亿元,同比增长33.18%,其中国内69.63亿元,同比+18.45%;海外54.99亿元,同比+58.07%。23年医疗服务实现营收28.09亿元,同比+34.57%,其中康复医疗收入13.11亿元,同比+64.80%,综合及其他医疗收入14.98亿元,同比+15.96%。23年底公司下属医院增加至28家,其中康复医院22家,综合医院3家,其他医院3家。研报认为,三星医疗业绩大幅增长,现金分红9.6亿元,四季度保持业绩高增态势,毛利率同比提升,一季度业绩保持高增速,盈利能力保持稳定,电力设备出海势头强劲,在手订单创新高,医疗服务快速增长,下属医院数量达到28家。
风险提示:海外市场开拓不及预期;配电业务开拓不及预期;智能电表行业竞争加剧。
本文源自:金融界
作者:研报君