(原标题:中国中车获国金证券买入评级,一季度业绩高增,毛利率提升显著)
4月30日,中国中车获国金证券买入评级,近一个月中国中车获得5份研报关注。
研报预计2024-2026年公司收入2588/2852/3128亿元,归母净利润为137/154/167亿元。研报认为,一季度业绩高增,毛利率提升显著。得益于公司利润率相对较高的铁路装备业务收入同比提升54.11%,公司1Q24实现毛利率24.92%,同比1Q23提升3.41pct,环比4Q23提升1.96pct。1Q24公司实现归母净利润10.08亿元,同比增长63.86%,经营业绩高增。动车组五级修进入爆发期,看好2024年维保业务高增。铁路投资持续向上、客运量恢复,轨交装备需求复苏持续。
风险提示:铁路固定资产投资不及预期;海外业务拓展不及预期;新产业发展不及预期;汇率波动风险。
本文源自:金融界
作者:研报君