久立特材2023年年度董事会经营评述

（原标题：久立特材2023年年度董事会经营评述）

久立特材（002318）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　报告期内，作为工业支柱产业，不锈钢管行业整体发展稳中有进，在国家高质量发展的趋势下，全行业加速向高端发展迈进，石油化工等下游行业对不锈钢管的耐高温、耐腐蚀等性能要求随之逐年提高，产业转型的发展也给行业带来了更多的需求机会。多年来，在历经工艺装备的创新，制造水平的提高以及应用领域的拓宽后，我们见证了国内不锈钢管产业由大到强的转变，也因此培育出了更多高质量、绿色、有较强成本竞争力的不锈钢管企业。

　　2023年，中国不锈钢管行业在面临严竣挑战的同时，展现出了积极的发展态势。在激烈的市场竞争下，一方面企业需要采取措施来提升自身产品质量和性能，以国内外高端制造业需求为引导，实施全方位创新，以适应市场的变化、满足客户的需求和高端新材料的发展，真正实现创新对企业自身高质量发展的支撑；另一方面企业需要加快数智化转型，对传统管理和业务模式进行重塑，实现生产、销售、物流管理的智能化和高效化，练好“内功”，不断提高管理水平，提升自身市场竞争力，同时要注重环保、节能、低碳和绿色可持续发展。

　　总体来看，2023年国内不锈钢管行业仍保持了稳定的发展态势，在绿色发展和技术创新方面得到了进一步发展。近些年，随着市场需求的增长和行业内部结构的调整，国家会继续鼓励企业加大新质生产力的投入，同时加速淘汰落后产能，管理上突破固有思维，大胆改革创新，加强合作发展的理念，从而实现互利共赢的目标。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是国家高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业，是国内具备较大规模的工业用不锈钢管专业生产企业。公司多年来持续投入研发，引进国内外先进装备，对不锈钢管的生产过程进行了系统化和全方位的技术攻关和技术改造，专注于生产“长、特、优、高、精、尖”工业用不锈钢管，即生产超长不锈钢管、特殊钢种不锈钢管、优质不锈钢管、高端不锈钢管、精品不锈钢管和替代进口的尖端不锈钢管等高附加值的不锈钢管产品、高品质不锈钢管件产品以及高品质特种合金新材料等。

　　公司从事的主要业务可以根据产品的生产工艺流程或者产品在下游应用领域进行简单的区分。第一种，以生产工艺流程区分，公司的主导产品大类主要分无缝管、焊接管、复合管及管件、法兰。无缝管产品利用具有世界先进水平的热挤压工艺或者穿孔工艺进行开坯，接着进行后续的冷轧或冷拔、及弯管等工艺；而焊接管产品则利用FFX成型、JCO成型、ODF成型等先进工艺进行生产。第二种，以产品下游应用领域区分，公司的主要产品可以分为蒸汽发生器U形传热管、耐蚀合金油井管、精密管、超（超）临界锅炉用管、（超级）双相不锈钢管、仪器仪表管、双金属复合管等。公司始终致力于为油气（包括LNG）、化工及电力等能源装备行业提供高性能、耐蚀、耐压、耐温的材料，至今已有多项产品实现替代进口，填补国内空白。

　　公司按业务流程和经营体系构建了集中采购、专业化生产、统一销售的经营模式，打造了一个产销有效衔接、集约高效、平衡稳定的生产格局。采购方面，公司贯彻原材料采购“质量第一，价格合理，公正廉洁”的原则，努力降低生产成本，提高企业经济效益；生产方面，公司采取“以销定产、适度库存”的生产组织方式，由生产部每月按车间产量、综合成材率、合同交货率、生产成本、工资、安全生产、现场管理等相关指标进行统一评价；销售方面，公司采取直销的方式，客户主要为石油、化工、天然气、电力设备制造、造船、机械制造等行业用户。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（1）研发和人才优势

　　公司为高新技术企业。自设立以来，公司坚持走自主创新的道路，逐步形成了以“久立特材研究院”为核心，国家博士后科研工作站、浙江省院士专家工作站以及新材料研发、焊接技术工艺研究、制管工艺研究、技术装备研究、检测技术研究、标准信息研究等相关科研研究室和CNAS国家认可钢铁实验室等组成的企业研发创新平台，覆盖不锈钢及特殊合金管道制造全程的完整的技术研发体系。

　　公司聚集了一批高层次研发人员，特聘院士为久立首席科学家，持续加大科研经费投入，进一步提高公司自主研发和创新能力。在自主培养和外部引进各种技术人才的基础上，公司也十分注重加强与国内外优秀高等院校、科研单位的技术合作，先后与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、北京钢铁研究总院、英国利兹大学、浙江大学、上海交通大学、西安摩尔石油工程实验室等单位建立了良好的科研合作关系。

　　（2）装备和工艺优势

　　公司是国内少数几家能采用国际先进的挤压工艺进行生产的企业，先进的工艺和定制化的设备提高了原材料成材率和产品品质。公司拥有钢挤压机组、柔性成型连续焊接机组、各种类型热处理设备、冷加工成型和精整设备，以及无损探伤设备、水压试验设备等先进生产和检测设备，生产控制系统采用了世界先进的控制软（硬）件，实现了数据实时传输和控制。公司具备了生产油气输送用管、高品质超（超）临界电站锅炉用管、蒸发器用U形传热管、超长传换热管、海水淡化用管、化工用管等众多产品的能力。

　　（3）规模优势

　　公司通过不断的技术改造和产品结构调整，已成为国内规模较大的工业用不锈钢管制造企业，目前具备年产20万吨工业用成品管材（含不锈钢管、复合管和部分特殊碳钢管）、1.5万吨管件和2.6万吨合金材料的生产能力。根据中国特钢企业协会不锈钢分会统计，公司市场占有率多年位居国内同行业第一位，行业龙头地位和规模优势明显，具备一定的产品议价能力。

　　（4）产品优势

　　目前公司形成包括奥氏体/铁素体双相不锈钢无缝管、超级双相不锈钢无缝管、超（超）临界电站锅炉用不锈钢无缝管、镍基耐蚀合金油井管、油气输送用大口径厚壁不锈钢焊接管、大型换热器用超长不锈钢焊接U型管、海水腐蚀铁素体不锈钢焊接U型管、海水淡化及电站用钛及钛合金焊接管、蒸发器用U形传热管、ITER装置用TF/PF导管等产品在内，涵盖多种工业用特种不锈钢、近百个品种的工业用不锈钢管产品。部分产品多次打破国外垄断，实现填补国内空白。

　　（5）客户优势

　　公司以优质的产品质量和优异的服务，现有产品覆盖华夏大地，是国内数百家大中型企业的合格供应商。油气领域，公司是中石油、中石化、中海油等单位的主力供应商之一；化工领域，为中国化工集团、国家能源集团等单位提供材料支持；电力领域，和哈尔滨电气、上海电气（601727）、东方电气（600875）等单位一直以来保持长久、友好的合作关系。公司不断拓展国际市场，产品远销 70余个国家和地区，是英荷壳牌（Shell）、埃克森美孚（ExxonMobil）、英国石油（BP）、道达尔能源（TotalEnergies）、沙特阿美（Aramco）和阿布扎比国家石油公司 (ADNOC)等世界级知名企业的合格供应商，并与海外多家企业签订长期框架协议。

　　（6）品牌优势

　　公司已具备了较为突出的品牌优势，近年来获得了多项荣誉称号，为公司品牌形象的树立与推广起到了良好的促进作用。同时，公司也是国家火炬计划重点高新技术企业，中国合格评定国家认可委员会认可实验室，曾先后荣获“全国五一劳动奖”、“浙江省文明单位”、“浙江省工业大奖银奖”、“浙江省三名企业”、“浙江省人民政府质量奖”等荣誉。为配合公司的全球发展战略，公司在世界近 100个国家和地区为公司品牌注册商标，为公司进一步拓展国际市场奠定了品牌基础。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年是公司新一轮高质量发展的突破年，也是充满挑战的一年。经济形势的复杂，行业形势的严峻，给予了公司更多的考验。在外部市场需求相对疲弱的情况下，公司仍以创新、突破和布局为基调，积极应对外部的不确定性，继续深化主营业务板块的发展，努力展现出企业的经营韧性和活力。报告期内，公司抢抓机遇、防控风险，继续以高度的使命感、紧迫感和责任感做好生产经营工作，力争完成全年目标任务；继续通过“数据提升管理”来强化内部管理，提高经营效率，优化运营，产生了较好的效益；公司加快了推创新、调结构的战略步伐，并通过设立久立欧洲公司，成功收购优秀标的，完善了海外战略布局，进一步丰富了产品体系，提升了盈利能力。

　　[注]：本报告期扣除联营企业投资收益后归属于上市公司股东的净利润99,687.38万元，同比增长36.06%。

　　对此，我们对照2023年初制定的经营目标和主要工作措施，将2023年度董事会及管理层的主要工作情况报告如下：

　　（1）推进重点项目，锻造新质生产力。

　　公司积极有序推动项目运行建设，为自身高质量发展和实现新突破提供有力支撑。报告期内，一是加快推进金属材料研究院项目、管件二期、特冶二期及其他重点项目的投建工作，严格把控厂房设备调试和试生产环节的每道工序，为早日建成项目并投产见效做足准备；二是持续推动产线升级改造，积极设计方案并优化现有装备工艺和生产环境，从而生产出更高质量、高标准的产品，进一步推动公司在智能制造方面的深度转型，提升高附加值产品的市场竞争力；三是根据实际生产经营的发展需求，结合公司开发实力与技术潜力，积极布局符合公司战略的建设项目，为后续开拓市场和客户群体提供强有力支撑。

　　（2）聚焦创新力量，顺应高端市场需求。

　　公司深入实施创新驱动发展战略，努力向产业链和价值链中高端迈进。报告期内，一是通过建成金属材料研究院项目，加强公司整体创新平台的建设，有效地整合研发资源，努力提升研发产出效率；二是不断培育技术领先、竞争力强、美誉度高的“高精尖”产品，报告期内公司用于高端装备制造及新材料领域的高附加值、高技术含量的产品收入约为19亿元，占公司营业收入的比重约为22%，我们将继续加快步伐，让更多的创新成果“落地生金”；三是持续提升公司内部创新核心指标，全面推进关键技术布局，报告期内公司主持、参与制修订标准19项，有效授权专利14项，专有技术36项，新申报科研项目30项，我们将继续加大知识产权创新和成（002001）果积累。

　　（3）持续推动降本措施，积极践行绿色理念。

　　公司紧跟国家战略和市场趋势，努力实现绿色化、智能化、高端化共同发展。报告期内，一是始终坚持信息化驱动公司发展理念，深化基础管理，加快建设“未来工厂”，完善现有SAP、MES等系统，全面提升生产过程的数字化、透明化、可视化；二是主动落实 “双碳”战略，完善公司ESG管理体系，与供应链上下游共同规划低碳改造方案，积极开展产品的碳足迹核算，辅以购买绿色电力凭证，满足对消费绿色电力的诉求，为实现互利共赢和绿色可持续发展目标而努力；三是凭借智慧制造领域创新的数字化实践和卓越的质量管理优势，公司于报告期内荣获“第九届浙江省人民政府质量奖”，有效提升了公司整体市场形象。

　　（4）培育盈利增长点，稳步提升企业价值

　　公司积极寻找协同机会，努力培育符合主业战略布局和投资方向的利润增长点。报告期内，一是通过对外投资设立供应链公司，收购华特公司少数股东股权和久立材料部分股权等举措，进一步完善产业、技术、市场领域的布局，更好地发挥协同效应，通过多方合作和研发加持来增强各自的规模优势和市场竞争力，符合公司长期发展规划、经营发展需要和全体股东利益；二是通过收购德国EBK公司，整合了其优质资源，进一步向管线钢管业务领域延伸，建立起未来稳健的收入及利润增长源，是公司实现海外布局的重要里程碑；三是基于对公司未来持续稳定发展的信心，控股股东久立集团及董事长增持了公司股份，公司也启动推进新一轮回购方案，通过员工持股计划等方式有效激活内部沉淀，且积极派发现金分红回馈股东，公司将继续专注于创造真正价值，实现股东价值最大化。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）行业竞争格局和发展趋势

　　1、国际市场

　　国际市场经过近百年的发展，目前已形成以Alleima合瑞迈、日本制铁、MST、Butting、EEW等不锈钢管制造巨头为主的垄断竞争市场。

　　公司主要的国外竞争对手的简要情况如下：

　　（1）不锈钢无缝管

　　Alleima合瑞迈

　　Alleima合瑞迈总部位于瑞典山特维肯，于2022年8月31日在纳斯达克斯德哥尔摩上市。Alleima合瑞迈是一家不锈钢和特种合金高附加值产品、以及工业加热解决方案的优质全球制造商。产品线涵盖了管材、带材和Kanthal加热科技三大部门，包括化工、石化、石油天然气、发电、造纸、航空、船舶和机械零件等细分市场。

　　日本制铁

　　日本制铁总部位于日本东京，是日本最大的钢铁公司。其业务分为多个部门，包括炼钢和钢铁制造、工程和建筑、化学品、新材料和系统解决方案。产品主要有钢板、钢片、棒材、结构钢产品、管道和钢管、汽车、工业机械零件等，还包括钛制品、不锈钢产品、镍和镍合金产品，以及电子材料和碳纤维等新材料。

　　MST总部位于德国Mülheim，专注于制造无缝不锈钢和镍基合金管材及管道。产品主要应用于各种工业领域，包括化工、石油与天然气、能源与发电、机械与工厂工程、汽车工业、航空航天工业、医疗保健技术、环保工程、核工业、造船工业、食品加工工业等。

　　TUBACEX

　　TUBACEX集团成立于1963年，专注于高品质特殊不锈钢无缝管的生产和销售，产品主要应用于石油和天然气（包括上下游）、石化、机械加工、核电和锅炉发电等行业。

　　（2）不锈钢焊接管

　　Butting

　　Butting成立于1777年，位于德国Kenesebeck，产品主要包括不锈钢焊接管、复合管、容器、罐体、装置、管束和工厂建设等，应用于化工、石油和天然气、核电、环保、造船、造纸、食品、医药和航天航空等多个行业。

　　EEW

　　EEW集团总部位于德国，是全球直缝焊管制造商之一，其产品主要包括由碳钢和不锈钢制成的大口径管道和管道组件，主要用于海上风电、石油、天然气和化学工业以及机械工程。

　　2、国内市场

　　经过几十年的发展，国内工业用不锈钢管市场形成了国有企业、民营企业及外资企业并存的竞争格局：一是以公司和江苏武进不锈（603878）股份有限公司等后发民营企业为代表的工业用不锈钢管主流生产企业；二是以常熟华新特殊钢有限公司为代表的外资企业；三是以宝钢特钢有限公司和攀钢集团江油长城特殊钢有限公司等老牌国有企业为代表的不锈钢及不锈钢制品制造企业。

　　公司主要的国内竞争对手的简要情况如下：

　　江苏武进不锈股份有限公司

　　江苏武进不锈股份有限公司主营工业用不锈钢及特种合金管，产品主要涵盖无缝管和焊接管两大类产品，应用于石化、化工、海洋工程等领域。

　　常熟华新特殊钢有限公司

　　常熟华新特殊钢有限公司位于江苏省常熟市，是台湾华新丽华股份有限公司在大陆的独资企业，主要生产不锈钢无缝钢管、镍基合金管等产品。

　　（二）公司发展战略

　　对公司来说，2024年将是提质增效非常关键的一年。外部形势和市场环境依旧复杂和严峻，我们将不断强化忧患意识从容应对挑战，同时增强对市场形势的判断能力，灵活调整自身经营策略。在做强主营业务的基础上，我们会继续对标国内外优秀企业，找准比较优势和主攻方向，追求品质为先；我们也将积极拥抱变化，顺势而为，提升内部组织能力，实施多元化激励，从而提升公司产品质量和生产效率；我们将继续打造低调、务实、创新的企业氛围，强调客户至上，提升产销能力，增强品牌势能；公司将始终追求经营能力的稳步提升和销售规模的持续增长。我们将始终充满对未来发展的信心，扎实做好技术和创新投入，进一步提升企业核心实力。

　　2024年，我们将咬定全年既定目标，瞄准关键，自主攻坚，深挖潜能，多层面、全工序寻找降本点，通过精良的设备和严格的流程，造就更多品类的高性能材料，争取在石油、化工、能源等领域获得更多的市场检验及客户认可，为实现2024年度经营目标和工作计划努力拼博，坚定不移地走好长期转型发展之路。

　　（三）2024年度经营目标和主要工作措施

　　2024年度的经营目标：实现工业用成品钢管（含无缝管、焊接管、复合管、合金管及特殊管道）总销量约18.29万吨，管件销量约0.96万吨。为实现2024年的经营目标，我们将着重做好以下几方面的工作：

　　（1）立足主营业务板块，持续开拓市场和客户

　　2024年，我们将结合长期发展战略，积极应对市场变化，继续深耕主营业务，努力实现年度经营目标。一是持续推进研发与销售双轮驱动战略实施，围绕高端领域的用材需求，加快公司高端产能的持续释放，不断积累重点产品的供货业绩；二是结合年度重点项目建设任务，深入了解客户对产品安全性、环保性和经济性等方面的需求，为其提供一站式材料解决方案，在产品技术、价值和服务等方面打造竞争优势；三是重点推进供应商资质认证等工作，同时发挥现有技术、渠道、客户优势，积极寻求外延式发展机遇，引进国内外先进技术和管理经验，进一步布局和拓宽国际业务，努力扩大国际市场份额。

　　（2）加强研发投入，做好产品迭代和市场推广

　　2024年，我们将充分发挥多样化科研平台作用，保持高水平研发投入强度，做好技术创新的加法。一是持续推进产学研的深度融合，通过与科研院所、高校等多方合作，共享研发资源和市场信息，深度挖掘客户需求，从源头开始参与创新，推进基础原材料攻关，从而实现部分关键领域材料的自主可控；二是加快产品迭代升级，积极推进研制成果的应用，进一步提升公司产品市占率和高附加值产品占比；三是从产品研发、质量提升、工艺创新、产品绿色升级以及知识产权水平等方面，集中资源进行产品的研发，在前瞻性、战略性领域进一步创新布局；四是发挥数据的创新引擎作用，加强研发平台的智能化建设，提升智能化检测的覆盖率；五是重视研发人才的培养和引进，鼓励员工提出创新想法和解决方案，并通过提供专业培训、职业发展机会和校企合作等方式，加快培养符合企业发展需求的人才队伍。

　　（3）强化内部协同，按时保质完成在手订单

　　2024年，我们将继续深入开展降本增效行动，坚持推进精益运营，以精益制造和数字化转型提升生产经营质量。一是通过绩效指标分解考核等方式，强化员工责任意识，加强内部流程控制，优化生产计划和物流安排，实现资源的合理配置和高效利用，通过装备持续改造升级，提高效率，降低能耗，减少工艺消耗，在提升经营质效上取得新成效；二是积极与科研机构、高校以及供应链上下游进行探索与合作，优化现有生产流程和物流体系，有效推动绿色产品的研发和应用，从而推动公司智能化和绿色低碳的协同发展；三是持续优化公司质保管理，加强完美质量建设，坚持产品优质、人无我有、人有我优的理念，对操作岗位员工开展技能提升和优化配置，通过人员激励、机制建设，从顶层设计到基层管理来提升公司内部质量管理、交期管理、成本管理等能力。

　　上述经营计划仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2024年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

　　（四）可能面对的风险

　　（1）公司经营业绩波动的风险

　　公司主营业务为工业用不锈钢管及特种合金的管材、管件、法兰、棒材、线材、丝材及管道预制件的研发、生产、销售，产品主要应用于石油、天然气、电力设备制造、化工等事关国家能源安全和先进装备制造的国内外大中型建设项目，因此，公司的经营业绩不可避免地将受国内外宏观经济形势的系统性影响，从而会对公司未来经营业绩带来潜在的风险和影响。

　　（2）原材料价格波动及供应的风险

　　公司不锈钢产品的主要原材料为不锈钢圆钢、不锈钢卷板和不锈钢平板，是公司产品成本构成中最主要的组成部分。其中，Ni/Cr/Mo等金属价格走势为不锈钢和特种合金价格走势的风向标，特别是生产耐强腐蚀、耐高（低）温、耐高压等高性能、高品质的不锈钢管和特种合金管材，需要含合金元素量较高的原材料。鉴于公司主要生产“长、特、优、高、精、尖”的高端不锈钢管和特种合金管材产品，因此合金元素价格的走势对公司生产经营的影响尤为重要。未来若原材料价格持续上涨，原材料采购将占用公司更多的流动资金，从而加大公司资金周转的压力；若原材料价格持续下滑，将增大公司原材料库存管理的难度，并引致存货跌价损失。主要原材料价格的波动还会造成公司产品毛利率指标一定程度的波动。此外，公司对相应的高端不锈钢管和特种合金材料的及时足额供应及质量的稳定性要求也较高。

　　（3）税收优惠和财政补贴政策变化的风险

　　根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，久立特材、华特公司和合金公司被认定为高新技术企业。同时久立穿孔为福利企业，享受增值税即征即退的税收优惠政策，且增值税退税额按实际残疾人数限额退还；久立穿孔支付给残疾人的实际工资可在企业所得税前据实扣除外，自实行残疾人实际工资的100%加计扣除。未来，如果公司不符合或持续符合高新技术企业的认定条件，或相关的税收优惠和政府补助政策发生重大变化，将对公司的经营成果产生一定的影响。