ST实华2023年年度董事会经营评述

（原标题：ST实华2023年年度董事会经营评述）

ST实华（000637）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　一、石化行业现状和发展趋势

　　2023年，我国石化行业实现营业收入15.95万亿元，同比下降1.1%，利润总额8733.6亿元，行业经济运行总体呈现低位回升、稳中有进的态势。

　　2023 年上半年，国内居民出行消费逐步恢复，终端需求有所提升。在国家各类政策驱动下，行业固定投资比率大幅增加，因此，石化成为国家经济政策重点落地的行业之一。2023 年下半年则是因全球地缘政治不确定的因素，欧美在恶劣通胀压力下互相加息，导致整体经济复苏趋势被打断，压制了终端需求的恢复。全球经济增长动能不足、脆弱性凸显，国际能源市场供需错配、市场波动加剧，世界各国仍面临能源供应和需求不平衡问题，这对我国化工出口也产生了巨大的影响。

　　《行业报告》分析显示，2023年，全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%，对全球经济保持增长特别是控制通胀起到了重要作用。虽然，石油化工行业原料因成本端带来的巨大压力在2023年得到了部分的缓解，但是由于全球终端市场需求恢复远不及预期。成本的降低没能给需求乏力的下游产品市场带来过多的帮助。2023年中国乃至全球的化工市场的下游端需求依旧低迷。可以预见2024年全球石化行业的复苏之路将不会平坦。然而，随着经济与化工产品市场需求的持续复苏，终端化工产品市场需求将保持缓慢提升的态势。

　　中国化工市场在2023年迎来了复苏之势，国家宏观经济政策在 2023 年下半年实行了从投资端逐级向下的传递，下游产品需求有少量的增加趋势。国内消费终端需求恢复速度虽不及预期，但处于整体恢复的态势。2023年国内炼油能力增长放缓，石化产品产能持续扩张，市场主体多元化进一步发展。炼油总能力达到 9.36亿吨/年，炼厂开工率为79.1%。目前，我国石油和化工行业仍处于高质量发展的关键期，综合来看，全年石化行业总体将以“稳”为主，2024年全国化工市场“稳中提质，稳中扩能”的基本态势不会改变。

　　虽有挑战，也有机遇，从国际和国内形势分析，我国石化行业发展仍处于重要战略机遇期：一是中国经济长期向好的基本面不会变；二是宏观政策和供给侧结构性改革将带给石化产业新的机遇；三是石化产业结构优化升级的潜力巨大；四是国内国外双循环带来的机遇。基础化工行业作为承接上游生产和下游消费的中间环节，一方面将迎来能源变革带来的生产端的重塑，另一面将受益于下游新能源领域的发展带来的需求端增长。“双碳”政策将加速我国能源结构升级调整，未来清洁能源在总能源消耗的占比有望大幅提升，光伏、风电及新能源汽车行业将为化工行业相关材料带来重大发展机遇。在挑战与机遇并存的情况下，我国经济将继续是世界经济增长的龙头，石化产业发展及市场空间依然巨大。

　　展望2024年，地缘政治冲突不确定性仍在加剧，叠加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动，能源产业将成为大国博弈的重要领域。由全球能源危机引发的可负担性和安全担忧将使得各国政府和企业更加注重发展清洁能源技术。中国有效统筹发展安全与绿色转型，在不断提升能源自主保障能力的同时积极推进绿色低碳发展

　　对于公司而言，在这样的环境之下，依然存在较大的挑战。特别是公司主力产品同质化竞争加剧，利润空间被一再压缩，周边新石化公司相同产品链装置的投产，对公司的销售造成了较大冲击。对此，公司将持续加强内部精细化管理，练好内功，降本压费，优化产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力。

　　二、行业政策对企业的影响

　　公司主营业务范围属国家支柱产业——“石油化工”行业，其中：聚丙烯装置属于《国家产业结构调整指导目录(2019年本)》 第一类 国家鼓励发展项目目录之七的“石油，天然气”行业中的“油气伴生资源的综合利用”的项目；特种环保白油、双氧水、MTBE、乙醇胺等装置属于国家鼓励发展项目目录之十一的“石化化工”行业中的鼓励发展项目。由于公司的主营业务符合国家的产业、能源、环保等方面政策。

　　石油化工产业发展具有周期性波动的特征，是竞争性较强的行业。随着国家有关法律法规的持续完善和落实，对石化行业的安全环保和节能监管政策越来越严格，整治淘汰“小散乱污”企业力度进一步加强，因此公司须面对以下政策风险：

　　（1）安全环保政策

　　国家对石化行业安全环保监管趋严，企业安全环保生产标准越来越高，监管执法越来越严。公司安全环保面临的形势严峻，防控安全环保风险的任务重，压力大，安全环保投入成本费用大幅增加。

　　应对措施：公司必须遵守有关法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全发展、绿色发展”理念，全面落实安全生产主体责任，加大安全管理和整改费用，扎实做好安全环保隐患排查治理工作，努力实现安全环保事故为零的目标，为公司生产建设提供坚实的安全环保保障。

　　（2）能源政策

　　中国能源转型步伐持续加快，新型能源体系建设进入筑基期。随着国家“双碳”政策的推行，高耗能的化工生产企业受到愈来愈严格的能源限制，政府能源机构每年都要求完成企业节能减排指标，而老生产装置节能降耗空间逐步缩窄，蒸汽等能源价格攀升，企业经营费用加大，节能降耗形势严峻。另外“双高”项目的限制上马，也给企业的规划发展带来困局。

　　应对措施：公司对现有装置能源现状进行定期分析，针对问题开展各项节能减排工作，制定相应的降碳技术升级改造措施，通过进一步改进工艺和能源效率、增加可再生能源的使用、以及开发和引进全新的低碳排放技术等举措，持续进行节能技术升级。同时规划发展更多高新产业（300832）以及新能源新材料产业项目，通过技术创新增强产业核心竞争力，不断降低碳排放，实现绿色转型升级及可持续发展。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　从事石油加工、石油贸易行业

　　公司主要产品聚丙烯、特种白油、乙醇胺、碳九、双氧水、MTBE等产品全部外销，主要销售华南地区；液化气产品通过上海炼销代理销售。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　公司从事石油化工生产经营和研发三十余年，企业生产经营体制、销售体系、决策机制、内控制度和管理运营办法齐备，具有丰富的化工项目发展建设、生产装置管理等经验。公司采取集团化紧密型的管理和运营模式，全面实施目标计划、绩效考核、内部控制、质量控制认证等管理制度，能够为企业稳健发展提供有效的组织和管理基础保障。同时，公司比邻茂名石化、中科炼化（湛江）、惠州中海油壳牌、广州石化、北海炼化、海南炼化、东华能源（002221）、湛江巴斯夫等特大型石油化工基地。公司与石化类企业建立稳定的合作关系，在石化资源信息、原料采购、产品销售、项目发展等方面有区位优势。

　　公司积极筹谋企业可持续发展，广泛寻求资源，确保化工主业稳定发展。搞好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品。公司根据周边新建、拟建的大型石化项目，进行积极沟通交流，从中寻求合作机会，进而形成产业链纵横供应链循环互补，最终完成产业链的强链、延链、补链，提高公司投资项目的抗风险能力，实现企业高质量发展。

　　在“双碳”战略背景下，公司积极响应减排呼声，将通过进一步加强能源管理，最大限度的挖掘现有装置节能潜力；调整能源结构、推动产业结构转型、提升能源利用效率、加速研发和引进低碳技术；储备更多新能源新材料领域的绿色环保项目和可再生能源项目，不断降低碳排放，实现可持续发展。公司将大力发展生态环境友好型产业，力争早日打造成为“碳中和”标杆企业。

　　2023年，公司的核心竞争能力体现在以下几个方面：

　　1、安全环保持续实现平稳向好。实现了“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”的目标。一是公司生产严格按照《中华人民共和国安全生产法》《危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法》等文件要求，加强HSE各项工作，细化分解、全岗位全覆盖、层层压实安全生产主体责任，抓好23个重大危险源安全管理，公司实现了连续安全生产3900天。二是下决心大力抓好安全隐患整改，全年共投入7343万元专项资金用于安全隐患整改工作，按时、保质、保量地完成了各类整改项目1462项，整改率达到94.9%，同时完善和配备安全防护设施设备，开展应急演练、安全生产检查、教育培训等与安全生产直接相关的安全生产活动，有效提升本质安全。

　　2、内控管理取得了决定性成果。完成全年内控建设升级项目，同时加强审计、法律监督，整体管理质效提升明显。一是2023年公司组建成立了内部控制工作办公室，成员权责分明，完成113项内控缺陷整改，基本完成公司内控建设升级项目；二是加快推进公司内控体系信息化，阶段成果显著；三是内控办公室加强了运行监督，开展了对公司2022年度内控制度执行情况的全面检查与评价，全面从严审查合同的制度、内控流程、权限等；四是加强了工程审计，节省了大额工程建设费用，实现降本增效的同时保驾护航了企业健康发展。

　　3、全面加强生产优化管理。一是2023年公司全面加强了生产优化，严抓工艺纪律，完善基础资料，优化生产操作，提升装置生产平稳效能；抓好原料质量管理，提升装置转产、新进原料时的稳定性，确保装置安全平稳运行。优化原料仓储、物流环节，降低了原料储存、运输环节损耗及费用。狠抓节能降耗；二是公司加强了技改技措、强化计量等节能降耗工作的落实且效果良好，其中，气分装置能耗比年计划指标降低了61.84%；乙醇胺装置能耗比年计划指标降低了4.74%；MTBE装置能耗比年计划指标降低了66.12%，成效显著；三是本着“节成本、保质量、保供应”的原则，采取多种措施，询价议价，全年节省大宗物资采购成本489.98万元，修旧利废回收资金102.79万元。

　　4、转型全面提速推进。公司通过自主研发、产学研、与科研院所合作开发等多种方式相结合，重点研发高性能、高端应用的聚丙烯产品、改性聚丙烯产品以及其它化工新材料产品，将形成公司新的经济效益增长点，帮助公司实现高质量、可持续发展。

　　5、产品销售网络完备。公司属于基础化工原料制造业，主要经营范围是石油化工产品的生产、加工和销售，产品种类丰富，目前主要产品有液化石油气、聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、聚合级异丁烷、精丙烷、工业过氧化氢、双环戊二烯（高纯级/聚酯级）、加氢碳九、石油树脂、萘和重焦油等。公司邻近经济体量大的粤港澳大湾区，靠近大西南，铁路、公路和水路运输便利，在原料输送和货物交接方面有区位竞争优势。

　　公司产品能满足市场对绿色环保化工的新需求。公司长期从事石油化工生产经营，有一批成熟的销售团队，主营产品聚丙烯、特种白油、乙醇胺、MTBE、双氧水等石化产品销售覆盖化工产业相对集中的华南地区，辐射范围比较广，销售网络完善，公司产品具有较高的市场占有率和知名度。在产品销售上，紧贴市场，灵活销售，巩固已有客户群，持续开拓新客户，搞好售后服务，其中异丁烷产品已开拓国际市场，连续多年畅销海外。未来公司继续加大市场开拓力度，积极寻找和培育新客户，特别是终端客户，重点突出抓好双氧水、共聚树脂、改性聚丙烯、包覆沥青等新产品的市场开发工作，提高市场占有率和知名度。

　　6、技术力量和研发能力持续提高。公司有多年生产技术、研发技术和相关人才储备，配备稳定的专业研发技术团队，建立有两个广东省级精细化工工程技术研发中心，拥有“聚合溶剂级异丁烷”等四十多项自有专利技术。公司重视自主研发创新，围绕项目发展、新产品开发、挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术攻关，加大新技术新产品研发力度，成功研发并应用了特种白油、聚丙烯、乙醇胺、液化石油气体、MTBE等高新生产技术，其中特种白油、异丁烷等产品可替代进口产品。

　　7、人才素质稳步提升。2023年公司致力于加强人员素质提升，优化人力架构，合理储备优秀人才。一是按照公司人力资源战略指引，积极开展线上、线下多种形式结合的人力引进工作，对接全国多地化工院校，采取多种方式招贤纳才，及时配备了各类优秀人才力量。同时，通过多途径开展职教培训、技能提升、针对性外培等方式，极大地提升了员工职业技能素养。二是开展人力资源提升项目，全面诊治问题、封堵漏洞、优化架构，构建现代化具有激励性的、支撑企业战略改革发展的赋能型管理体系，提升组织能力，激活企业内生力。

　　8、北京海洋馆经营创历史新高。北京海洋馆紧紧抓住市场机遇，优化营销方案，提升市场形象，经营成果斐然，创历史新高。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　一、2023年主要工作

　　2023年，公司化工主业面对市场低迷、生产原料严重不足、产品价格大幅下跌等诸多不利因素，经营班子认真贯彻落实股东大会、董事会决策部署，坚持“四三二一”方针（指：四个理念：公司价值最大化、股东回报最大化、员工幸福最大化、社会满意最大化；三大攻坚：“ 摘帽”、效益、转型；两个确保：安全环保无事故、员工队伍团结稳定；一个目标：打造受人尊敬的上市公司），团结带领公司全体员工上下一心，砥砺奋进、攻坚克难，精心组织安全生产，精益管理优化操作，规范内部控制管理，积极应对各种突发状况等，各项工作取得了新进步。

　　——安全环保持续平稳向好。实现“公司级以上安全事故为零、三废达标排放、环保事故为零”目标。

　　——内控管理取得阶段性成果。完成全年内控建设升级项目，公司内控管理水平明显提高。

　　——企业效益基本达到预期。在诸多不利因素制约下，北京海洋馆效益贡献突出，公司全年经济总量继续保持茂名企业前列。 ——转型发展全面提速推进。湛江双氧水提浓、氢气PSA、包覆沥青等项目扎实推进。

　　——员工队伍团结稳定。公司各种关爱措施向一线员工倾斜，员工获得感、幸福感、归属感持续增强。

　　——党建引领示范作用突出。公司党建工作和企业文化建设多次受到上级的肯定和表扬，企业形象得到有效提升。

　　（一）严细管理，实现安全环保无事故

　　深入开展“我为自己要安全、我为企业保安全”活动，强化“人人都是安全员、人人都是监督员、人人都是宣传员”理念，层层落实责任，夯实安全管理基础，确保企业本质安全。

　　一是规范管理。严格按照国家和地方要求，认真履行安全生产责任制，层层落实安全主体责任。狠抓公司23个重大危险源安全管理，加强HSE工作，实现了连续安全生产近4000天。

　　二是强化投入。全年投入7343万元安全隐患整改专项资金，完成整改1462项，办理特级火票184张，各类作业票证4588张，均实现了安全作业。强化设备管理，按照茂名石化要求完成抬管检查6299处，割除停用系统管线13728米，有效提升本质安全水平。

　　三是合规减排。合规处置废固废油13.7吨，以及质检中心遗留超过30年的1900g剧毒化学品。顺利获得茂名地区VOCS的B级评价，得到国、省两级生态环境专项资金补贴70万元。

　　四是加大整治。加强现场定置管理，强化厂容厂貌整改，为员工创造了安全、舒适的工作环境。

　　（二）强化内控，企业管理上新台阶

　　一是明确职责。新设内部控制工作办公室，明确内部控制归口管理部门，落实专职专人抓好内控体系建设各项工作。

　　二是规范体系。启动内控体系建设升级项目，引入第三方咨询机构，全面评估诊断业务缺陷，重新设计部门职能和业务流程，修订了制度133项，以中国石化和茂名石化内控权限指引为模板完善所有业务审批权限；同步开展合规体系、风险管理体系建设，实现多体系融合。形成了“321”新的标准化内控体系（指：“3”是内控手册、合规手册、评价手册；“2”是制度汇编、法规汇编；“1”是权限指引）。

　　三是强化监督。开展对公司2022年度内控制度执行情况的全面检查与评价，全面从严审查合同的制度、内控流程、权限等，审批2023年合同2000多份，完善200多份合同条款。

　　四是加强审计。加强常规审计和工程审计，节省了大额工程建设费用，保驾护航企业健康发展。

　　五是严控风险。按照事前防范、事中控制、事后应对的原则，严控公司经营法律风险，有效处理案件40起，为重点发展项目提供法律支持，公司的合法权益得到了强有力的维护。

　　（三）降本增效，生产效能显著提高

　　一是优化运行。全年聚丙烯厂装置损失率0.28%，较2022

　　年降低0.49%，创效460万元；液态烃分离厂装置损失率0.18%，较2022年降低0.22%，创效400万元。

　　二是节能降耗。气分装置能耗比年计划指标降低61.84%、乙醇胺装置能耗比年计划指标降低4.74%，东油公司MTBE装置能耗比年计划指标降低66.12%。其中改造聚丙烯循环水泵、湛江实华离心机，全年节省电费204万元，成效显著。

　　三是厉行节约。坚持“节成本、保质量、保供应”原则，全年节省大宗物资采购成本489.98万元，修旧利废回收102.79万元。

　　（四）精益求精，经营业绩基本稳定

　　公司紧贴市场，科学调整营销策略，实现产销平衡，基本售出同期同行最好水平。全年聚丙烯产品销量13.87万吨，产销率99.36%，销售均价7733元/吨，高于同行7450元/吨；白油产品销量3.5万吨，产销率103.07%，销售均价8536元/吨，高于同行8456元/吨；乙醇胺产品销量1.37万吨，产销率97.66%，销售均价7770元/吨，略低于同行7835元/吨；MTBE系列产品销量12.26万吨，产销率100%，销售均价7770元/吨，高于同行7323/吨；湛江实华双氧水产品销量19.67万吨，产销率102.34%，销售均价1011元，高于同行968元/吨；碳九系列产品销量6.05万吨，产销率99.06%，其中主要的加氢产品销售均价7000元/吨，高于同行6827元/吨。

　　北京海洋馆强化内部管理，规范企业运作，积极开拓市场，经营业绩创历史新高，实现销售收入2.97亿元。

　　全年公司销售收入45亿元，同比2022年减少24.95%，实现利润总额-1.16亿元，同比2022年减亏23.50%。

　　（五）积极稳妥，发展项目持续推进

　　双氧水提浓项目正处于建设收尾阶段，计划在2024年6月产出合格产品；包覆沥青项目正在审查设计方案，准备报建；氢气PSA项目正在进一步详细论证；大修渣、铅酸蓄电池、生物质润滑油中试项目还在反复论证阶段。

　　电子级双氧水、北山新罐区成品油、聚丙烯粉料提质等项目也在抓紧谋划中。

　　（六）积极筹划，财务管理合规稳健

　　一是积极筹措资金。公司在被“ST”、银行授信评级面临降级的情况下，全年顺利办理还贷续贷共6.07亿元，保证正常经营资金需求。积极采取催收货款回笼、严格管控对外付款等一系列措施，实现资金的合理循环利用。

　　二是强化业财融合。植入中国石化和茂名石化的财务管理理念和实践，包括“先算再干、事前算赢”的全面预算管理工作、“以收定支、收支平衡”的资金预算和资金筹措工作、“价值引领”的经济活动分析等，逐步构建以价值引领为目标的财务管理新模式。

　　三是做好税务筹划。及时办理增值税增量留抵退税，成功退税1572万元，缓解了公司资金压力。积极应对白油、碳九等的原料、产品征收消费税问题。

　　四是夯实管理基础。强化专业管理，对财务内部机构进行专业化重组，进一步优化财务业务流程，促进公司财务管理职能转型。

　　（七）深化改革，人力资源得到提升

　　全面按照公司人力资源战略指引，招聘宣讲16场，筛选简历600多份，入职人员27人，及时配备了各专业人才。开展培训219次，各层级员工职业技能素养得到显著提升。

　　大力开展人力资源提升项目，全面诊治问题、封堵漏洞、优化架构，构建现代化具有激励性的、支撑企业战略改革发展的赋能型管理体系，激发企业内生力。

　　（八）党建引领，企业文化建设成绩斐然

　　一是以人为本，营造和谐企业氛围。上门慰问困难员工等79人次，发放慰问金和困难补助5.3万元。为258名女工发放卫生费8.8万元，为光荣在岗30周年、25周年员工发放纪念品598个，持续提升员工幸福感。二是学习先进，坚持走出去带回来。经营班子先后4次带领71人次核心干部前往优秀企业调研学习，汲取先进经验。学习了中石化润滑油茂名公司要以“自动化+信息化+精益生产”为核心，打造智能化生产；学习了万华化学（600309）要坚持走自主创新之路，掌握产业发展主导权；学习了岳阳兴长（000819）要立足公司发展需求，不断推进产业链转型发展；学习了金发科技（600143）要持续研发创新，打破垄断实现新材料国产替代。三是加强党建，筑牢反腐倡廉体系。贯彻全面从严治党、推进党风廉政建设和反腐败工作新要求，注重源头治理，纪检部门全年参加招投标会40余场。四是践行责任，擦亮公司城市名片。投资挂钩新乡村建设，捐款捐物，得到镇、村和村民的充分肯定。推进新时代文明实践站结对共建，广泛参加志愿服务，飘扬了“郭明义爱心团队实华分队”旗帜。公司连续12年获得市“爱心企业”荣誉称号。

　　2023年度审计机构中兴财光华会计师事务所出具了保留意见的审计报告，上述报告客观地反映了公司2023年度财务状况、经营成果。董事会已经就此出具专项说明，制定了整改措施。公司将组织董事、监事、高级管理人员等积极采取有效措施，消除审计报告中所涉及事项的不利影响，杜绝类似事项再发生，以保证公司持续、健康发展。董事会将持续关注并监督公司管理层采取相应的措施，尽快解决所涉及的相关事项，维护广大投资者的利益。

　　二、2024年主要任务目标

　　——确保安全环保无事故。持续抓好隐患整改，增加现代化技术手段，加强装置运行监控。确保重大生产、火灾、人身伤亡和质量事故为零，确保“三废”达标排放，确保全年安全环保无事故。

　　——全力推进内控升级。完成 “ST”摘帽工作。

　　——全面完成效益任务。各项技术经济指标进一步优化，北京海洋馆业绩延续稳健。

　　——加快推进转型发展。双氧水提浓项目上半年投产，其他在建项目优化论证后再实施。积极谋划“十五五”项目，向新质生产力要效益。

　　——企业更加和谐稳定。员工队伍素质进一步提升，员工利益得到进一步维护，全员共享企业发展成果。

　　——党建工作持续保持先进。发挥公司党委政治引领作用，创新特色党建工作，营造和谐企业文化，持续提升上市公司市场形象。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　1、公司发展战略

　　公司发展战略总体要求是：按照“抓好石化主业，做大做强主业，实现转型发展，外拓发展空间”的发展思路，以加强安全环保生产、提升发展质量和效益为中心，发展高新技术产业以及新能源产业。通过技术创新增强产业核心竞争力，搞好经营管理，推进节能减排，进行体制机制改革，精心筹谋企业发展，全面完成各项任务目标，努力开创公司经营发展新局面。公司将以效益为中心，以市场为导向，以技术为驱动，大力发展炼油深加工、绿色化工、高附加值新材料等产业。适应新时代整体战略发展和满足业务拓展的需要、优化产业布局，推动转型发展，加强与高校、科研院所开展技术交流与合作，寻找资源和项目合作机会，全力打造管理精细、业绩优良、发展稳健的上市公司。

　　（1）主要发展战略措施：

　　一是优化现有主业技术和生产。继续研究跟踪聚丙烯、MTBE、特种白油、乙醇胺、双氧水、石油树脂等产品的市场走势，围绕挖潜增效、质量升级、节能降耗等方面，抓好组织技术改造和技术攻关，提高装置生产技术水平。着力盘活闲置资产，提高公司经济效益。进一步优化公司装置生产和经济技术指标，将降本增效作为当前装置运行的首要任务；同时，积极研究装置的升级改造、使其做到灵活多变，实现装置效益的最大化。二是加强与科研院所、高校的产学研合作，强化科技研发和技术创新力度。目前进行的主要技术开发工作有：

　　合作建设乙烯焦油树脂提质项目，实现对现有乙烯焦油原料的利用升级，生产出更高附加值的新材料。同时，助力公司进行产业的升级。

　　合作研发乙醇胺装置蒸氨脱水系统腐蚀与防护应用技术，解决乙醇胺装置蒸氨脱水系统的腐蚀问题，保证安全生产，大幅提高装置运行周期。

　　北京海洋馆进一步夯实线下运营，对部分展区（海洋欢乐秀）进行改造，以改善原设计缺陷对经营所带来的重大影响；积极拓展线上运行，拓宽经营空间，提升经济效益。随着疫情后的报复性消费逐步弱化，市场趋于正常消费，北京海洋馆将加大市场拓展，同时有效、合理管控各项费用支出。由于受到海洋欢乐秀区域升级改造及市场消费弱化的因素影响，本年度力争实现收入2.6亿元。

　　二是积极筹谋企业可持续发展，广泛寻求资源，确保化工主业稳定发展。搞好资源的深度开发和综合利用，开发高附加值产品。公司根据周边新建、拟建的大型石化项目，进行积极沟通交流，从中寻求合作机会，进而形成产业链纵横供应链循环互补，最终完成产业链的强链、延链、补链，提高公司投资项目的抗风险能力，实现企业高质量发展。

　　2、公司未来面对的风险

　　（1）宏观经济和市场竞争风险

　　宏观经济和行业形势给公司经营带来较大压力。从外部环境看，全球进入后疫情时代，经济增速放缓，国内能化市场遭受不断冲击，化工产业市场随之跌宕起伏，进入2023年后，全球经济期待全面复苏，中国化工市场迎来了复苏之势，宏观经济变化及国际原油发展趋势依旧是整个行业关注的焦点。全球能源价格总体回落，石油价格下降接近20%，天然气和煤炭价格下降超过50%，对全球经济保持增长特别是控制通胀起到了重要作用。石油化工行业原料因成本端产生的巨大压力在2023年得到了部分的缓解，但由于全球终端市场需求恢复远不及预期，需求端的乏力让成本端的降低没能给下游产品市场带来过多帮助，使得化工市场的下游端需求依旧低迷。可以预见2024年全球石化行业的复苏之路将不会平坦。另外，政府对景区客流限流政策收紧，市场消费水平下降，北京海洋馆场馆陈旧，信沃达公司创收难度加大。

　　（2）成本变动风险

　　受上游石化原料供应量不足影响，公司需加大原料外购量维持装置满负荷生产。外购原料存在资源竞争、原料短缺、质量不稳定、价格风险和运输成本波动等风险。公司将根据生产计划安排和需要，以性价比最佳为目标，抓好原料采购比质比价工作，密切跟踪原料市场价格变化，科学测算效益，通过竞价采购、框架协议采购等多种渠道方式，把控节奏，踩准采购节点，降低采购成本。

　　3、公司主要产品面对的挑战

　　聚丙烯

　　2024年中国聚丙烯产能将继续快速增长，根据东海期货数据显示：截至2023年12月底，聚丙烯本年度新增装置产能455万吨，2024年计划投产650万吨。聚丙烯行业目前产能过剩，未来该行业的价格竞争将继续激烈，利润空间将被进一步压缩。

　　工业白油

　　当前中国白油市场存在结构性供需问题，工业白油产能过剩而高档白油市场存在对外依存度大的问题依然凸显，另外2023年6月30日国家出台调油产品征收消费税的行业政策，工业白油在征税范围内，这进一步压榨了工业白油产品的利润空间。随着市场需求的多样化和消费者对产品品质的要求提高，白油市场将趋向于高端化和差异化发展。国内高档白油市场需求日益增加，将会成为未来的市场主要发展方向之一。数字化转型成为各行各业的必然，数字化、智能化也是白油市场的发展趋势。

　　MTBE

　　近年来MTBE产能持续增长，逐步迈向大型化，并且我国MTBE新型工艺不断发展，从异构化装置到异丁烷（混合烷烃）脱氢、PO-MTBE装置逐步发展，开始摆脱成本高位且紧缺的混合碳四原料。目前国内93%左右的MTBE被添加到汽油中。2023年6月30日国家出台调油产品征收消费税的行业政策，MTBE不在征税的范围内，这对MTBE产品是重大利好，MTBE市场需求旺盛。预计2024年MTBE还会延续较好的行情，但从长远分析，汽油的消费增速将会放缓，MTBE的需求量增加亦会趋向缓慢。

　　双氧水

　　近年来，双氧水产能持续扩张，但基本仍属市场需求匹配下的产能释放，2024年中国双氧水及下游产品产能过剩的局面将继续存在。氢气的成本目前为公司双氧水产品利润最大的影响因素。

　　乙醇胺

　　随着石油化工行业不断向精细领域深入，乙醇胺做为环氧乙烷的下游重要的衍生化学品，也进入了集中扩能周期，2023年新增产能达35.5万吨/年，总产能突破90万吨/年。2024年仍有10万吨/年产能将要投放。行业整体产能增长较快、利润空间将被继续压缩。

　　综上所述，2024年石化行业整体产能将继续面临过剩、供过于求的局面。企业之间在技术、价格和成本上的竞争将日趋激烈，特别是华南地区中科炼化、东华能源等公司相关装置的投产，局部市场供需矛盾突出，对公司聚丙烯、白油、乙醇胺、MTBE产品可能造成较大冲击。为此，2024年公司将持续加强内部精细化管理，节能降本。优化产品结构，提高产品质量，提升市场竞争力。

　　同时，公司将秉承“立足石化主业，适度多元化发展”的理念，充分利用上市公司证券市场融资平台，通过收购兼并、重组等方式，在生物质新材料、绿色化工、观光旅游、化工新材料等行业内寻求发展空间，尽快在产业转型发展上取得突破。