新疆火炬2023年年度董事会经营评述

（原标题：新疆火炬2023年年度董事会经营评述）

新疆火炬（603080）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年公司全体员工在董事会的领导下，围绕“壮大主业提升发展质量，拓展其他多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地位，逐步探索并实现能源产业的全国布局”发展战略，根据既定的经营目标，发扬自身优势，克服困难和挑战，扎实开展各项工作，公司整体经营形势持续向好、稳中有进，营业收入保持增长。

　　一、深耕主营业务，探索多元化发展

　　报告期内，公司结合经营区域市场，一是多措并举加大对新用户的开发，努力提升市场占有率，2023年新开户用户逾1.5万户；二是紧抓老城改造机遇，重点参与老旧小区燃气改造工程，保障居民安全用气的同时，助推了公司工程安装业务发展；三是公司充分利用已有资源多元化发展，不断推进与中石油合作开展成品油零售业务、促进油品业务销售，持续开展项目改扩建、拓展LNG业务，积极探索氢能源加注业务。一系列多元化战略布局的推进实施，切实提升了公司的竞争能力、抗风险能力和综合实力。

　　二、健全安全生产体系，提升安全治理水平

　　报告期内，为切实推动安全生产治理模式向事前预防转型，有效防范化解重大风险，一是强化安全标准体系建设，公司修改完善各类设备操作流程，规范了各岗位、各项工作的具体操作步骤和执行要求；二是提升企业安全隐患排查预警能力，购置检测车和激光检测仪，在周边乡村和重点场所新增设30处管道压力泄漏末端监测，实时监测城镇燃气管网运行状态；三是提高综合防范能力，常态化开展安全检查、安全教育培训、应急演练等，增强员工自我防护能力，有效提升突发事件防范和应急处置能力和水平。

　　三、加强战略合作，汇聚企业发展动能

　　报告期内，公司聚焦燃气行业发展前景，积极探索全国性布局，与江西中久在燃气领域深化交流合作，完成江西中久持有的国能燃气60%股权收购工作。收购实现了公司从区域型企业拓展到全国型能源企业的战略性转变，进一步推动双方优势互补、资源共享、合作共赢，为公司可持续发展增添新动力（300152）。

　　四、提升管理水平，推动公司稳步前行

　　报告期内，公司严格按照证监会及交易所、行业法律法规规范开展各项工作，不断完善各项规章制度，持续加大安全生产投入力度，推进公司人员队伍的专业化、规范化建设，深入开展“人人持证、技能企业”建设，大力推动公司信息化建设，借助于SCADA系统、视频监控系统、GPS燃气巡线系统、营业收费系统、工程项目报建系统、呼叫中心系统、自动售气系统等现代信息技术，在实践中提升管理水平，保障公司平稳运行。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1、行业状况

　　根据中国石油集团经济技术研究院2024年2月28日发布的《2023年油气行业发展报告》（以下简称《报告》）指出，总体看，2023年我国能源供应充足稳定，能源安全保障能力持续提升。全年原油产量站稳2亿吨，连续6年保持增长；天然气产量2,353亿立方米，连续7年增产超100亿立方米。国内持续加大勘探开发力度，油气勘探开发投资约3900亿元，同比增加10%；新增石油探明地质储量约13亿吨，新增天然气探明地质储量近1万亿立方米。展望2024年，《报告》认为，地缘政治冲突不确定性加剧，叠加高通胀高利率压力，全球经济仍面临巨大下行风险，能源商品价格将继续波动，由全球能源危机引发的可负担性和安全担忧也使各国政府和企业更加注重发展清洁能源技术，在新型能源体系建设大背景下，天然气正成为支撑经济社会全面绿色转型的重要能源，持续替代高污染燃料、支撑新能源规模发展。

　　2023年4月6日，国家能源局发布《国家能源局关于印发<2023年能源工作指导意见>的通知》（国能发规划〔2023〕30号），《2023年能源工作指导意见》指出，要不断完善油气“全国一张网”，深入推进能源“放管服”改革，优化管理方式，提升服务实效，释放改革红利，不断提升能源治理效能。持续增强供应保障能力，加快油气勘探开发与新能源融合发展，促进油气上游智能化、绿色化发展。

　　2、公司的行业地位

　　公司是新疆燃气行业协会副理事长单位，在燃气行业深耕已有20余年，致力于推广天然气应用，提供清洁能源综合供应方案，更好的服务于公众，为减少碳排放贡献力量。

　　公司经过多年发展，在新疆南疆区域内已经具有较强的影响力，目前，公司正在积极探索能源全国性布局，虽然正处于起步阶段，但依靠公司品牌效应及上市平台融资能力，使公司具有较强的成长性，能够促进公司发展壮大。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　（一）主要业务

　　公司主要业务为城市燃气供应、加油加气站运营管理、城市热力供应、燃气设施设备安装服务。报告期内，公司主营业务没有发生重大变化。

　　（二）经营模式

　　1、城市燃气业务

　　公司城市燃气业务模式主要是经营下游终端的燃气销售业务，包括居民用户、工商业用户。经营模式是公司向中石油天销新疆分公司、塔里木油田分公司、新捷公司、中石油天销江西分公司等上游气源方采购天然气，通过公司自有管网体系，充分发挥区域中压环网优势，科学规划、互联互通，精准对接下游用户，向公司特许经营区域内的用户提供服务。

　　2、加油加气站运营管理

　　加油加气站运营管理业务模式是依托公司遍布在喀什地区、克州地区、图木舒克市部分区域的在建及建成投产的40余座加气站或油气合建站，形成网状布局，向私家车、公交车、运输车等社会车辆提供经济、安全、环保的天然气燃料及汽油柴油等燃料。

　　3、燃气设施、设备的安装业务

　　燃气设施、设备的安装业务模式是提供燃气项目的设计、安装、调试等服务，目前是通过具有市政公用工程施工总承包贰级、承压类特种设备安装修理改造--公用管道安装（GB1、GB2级资质）、工业管道安装（GC2级资质）等相关专业资质的全资工程安装子公司，为用户提供全套燃气配套建设服务。

　　4、城市热力供应

　　城市热力供应经营模式是公司在喀什市、阿图什市供热特许经营的区域内，使用天然气为燃料，采用集中或独立的供热热源，通过热力管网，为各类民用商用建筑提供集中供热服务，通过与区域内的用热用户签署供热协议，向用户收取采暖费的方式实现运营收益。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　（一）天然气行业发展优势

　　天然气作为化石燃料中最清洁的能源，将在我国能源全面绿色转型的过程中发挥重要作用，国家及地方各级政府也陆续出台了多项鼓励使用天然气的相关政策，鼓励天然气的开发利用，将天然气逐步培育成为我国现代清洁能源体系的主体能源之一；天然气应用比较广泛，如用于发电、交通等领域，通过替代煤和油等高碳能源，可以有效减少碳排放，助力相关行业低碳发展，同时，随着可再生能源如太阳能和风能的快速发展，天然气可以与可再生能源协同发展，弥补其不稳定性和间歇性的缺点；国家发改委等部门也提出到2030年，力争将天然气在我国一次能源消费结构中占比提高到15%，而2022年，我国天然气消费量占一次能源消费总量比重为9.4%，天然气行业未来发展潜力巨大。

　　（二）城市发展潜力优势

　　喀什地处亚欧大陆的中心地带，是丝绸之路经济带核心区的节点城市和中巴经济走廊的起点城市，凭借“五口通八国，一路连欧亚”的区位优势，自古便是丝绸之路的交通枢纽，素有“丝绸明珠”之美称。随着中国（新疆）自由贸易试验区喀什片区的揭牌，承载着国家区域发展与对外开放时代重任的喀什，叠加国家、新疆维吾尔自治区、援疆省市和喀什各项优惠政策，吸引了大量企业入驻，为喀什的高质量发展提供了强有力的助力。2024年央视总台春晚喀什分会场的设立，更是带动了喀什旅游业的蓬勃发展，被潮水般人流充盈的喀什古城，为喀什汇聚了源源不断的人气。喀什突出的区位优势随着“一带一路”建设更加凸显，为区域内企业带来巨大发展机遇的同时，也为公司各项业务的发展提供了强劲动力。

　　（三）税收政策优势

　　公司全资子公司创能公司注册地为喀什经济开发区，根据《财政部、国家税务总局关于新疆困难地区及喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区新办企业所得税优惠政策的通知》（财税[2021]27号）文件的规定，在2021年1月1日至2030年12月31日期间，对经济开发区内新办的属于重点鼓励发展产业目录范围内的企业，给予自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起企业所得税五年免征、五年减半征收的优惠，创能公司符合经济开发区相关政策条件并享受税收优惠。创能公司主要负责公司燃气设施、设备安装业务，收入占比较大，根据减免政策，能够有效地降低公司税收成本，提升公司经营业绩。

　　（四）人才队伍优势

　　公司高度重视人才队伍的建设，在企业内部大力营造人尽其才、才尽其用的用人环境。经过多年的发展，公司建立了系统全面科学的选人、用人、育人、留人体制与机制，通过外部招聘与内部培养、完善人才培养和激励机制，打造了一支专业搭配合理、层次结构科学、配置精简高效的人才队伍，截至目前，公司拥有一批涵盖燃气经营管理、市政施工管理等专业的高级工程师、中级工程师、二级建造师等专业技术人才，公司所有特种设备操作岗位人员100%持证上岗，为公司未来发展提供了良好的保障。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入109,077.20万元，与上年同期相比增加24,253.57万元，同比增加28.59%；归属于母公司股东的净利润为13,419.52万元，与上年同期相比增加3,813.30万元，同比增加39.70%；归属于母公司股东净资产为142,280.51万元，基本每股收益0.95元。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　天然气作为能源转型的“桥梁”，其需求前景取决于我国能源安全总体考量，以及能源转型进程中的风险挑战。根据中国石化集团经济技术研究院有限公司发布的《中国能源展望2060（2024年版）》预计，若能源总体安全约束更强，化石能源将不会很快被间歇性可再生能源替代，天然气消费将在协调发展情景基础上整体上升。预计中国天然气需求将于2040年前后达峰，峰值约6,100亿立方米，占一次能源的比例近13%，到2060年仍有约4,000亿立方米，占一次能源的比例约9%；国内天然气产量在2040年前后达到峰值，峰值规模3,100亿立方米左右，到2060年仍然可能在2,500亿立方米左右的水平。

　　根据中国石油集团经济技术研究院在北京发布《2023年国内外油气行业发展报告》，受宏观经济稳步增长、国际气价下降、替代能源供应增加等因素影响，2024年度，预计我国天然气消费量为4,157亿立方米，增速6.1%。国内天然气产能建设稳步推进，产量将达2,458亿立方米，增速4.5%。预计天然气进口量为1,791亿立方米，增速8.2%

　　根据国家发改委、统计局相关数据显示，2023年我国天然气表观消费量3,945亿立方米，同比增长7.6%，2023年，规上工业天然气产量2,297亿立方米，同比增长5.8%。进口天然气11,997万吨，同比增长9.9%。

　　从上面数据我们可以看出，我国天然气对外依存度依然较高，近几年我国的石油企业纷纷加大增储上产力度，加快油气等资源先进开采技术推广应用，着力释放国产气特别是非常规天然气增储上产潜力；不断加强天然气储备能力建设，发挥其在季节调峰、应急保供和应对突发事件短供断供等方面的调节保障作用，切实保障我国能源使用安全。

　　(二)公司发展战略

　　公司始终秉承“安全、诚信、节约、高效、创新”的企业价值观，不断壮大主业、提升发展质量，拓展多元化业务发展，巩固城市燃气区域龙头企业地位，逐步探索并实现能源产业的全国布局，致力于成为国内一流的综合能源服务商。

　　(三)经营计划

　　2023年，公司销售天然气4.98亿立方米，营业收入10.91亿元，净利润1.34亿元。

　　2024年，公司将深入分析能源行业面临的新机遇与新挑战，立足行业、区位优势和公司规模基础，依托新疆大力发展“八大产业集群”良好契机，持续做好自身能力建设，提升经营服务水平，实现质的有效提升和量的合理增长。经初步测算，公司2024年计划销售天然气5.39亿立方米，营业收入11.82亿元，净利润1.43亿元。

　　此经营计划为公司2024年度内部管理控制指标，并不代表公司管理层对2024年度的盈利预测和业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、经营管理等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。为完成上述经营目标，公司将采取以下主要措施：

　　1、持续稳定拓展主业发展，切实巩固燃气业务基本盘

　　公司将突出强化经营理念，加强经营情况分析，做好市场、用户经营预判，着力从五个方面提升主业经营，一是在挖掘新用户、开拓附加增值服务等方面，通过开展为工业、商业用户提供节能降碳、智慧燃气综合解决方案，为多场景使用赋能满足更多用户需求；二是探索并实施用户网格化服务管理，通过多角度、全方位提高燃气服务质量和用户满意度提升业务发展；三是按照国家各部委最新对管道老化更新改造的工作要求，继续推进老旧小区燃气设施设备改造工作，保障用户安全，提升用户幸福感；四是助力乡村振兴大力改善居民生活条件，推动具备条件的乡镇燃气进村入户，提升农村居民生活品质；五是完善输配管网建设，增强区域管网互联互通供气能力，为主业发展提供保障。

　　2、深入实践及拓展多元化发展，完善能源发展体系

　　公司将在发展现有燃气业务前提下，综合运用资源互补、业务联动等方式，不断深入发展壮大城市热力、出租车运营、汽车加油、新能源充电桩等业务，逐步投产运营LNG业务，不断完善供应产业链，用主营业务优势带动协同业务发展，共同推动公司全面发展。

　　3、持续完善安全体系建设，构建安全生产长效机制。

　　一是以防范安全生产事故为重点，按照安全生产标准化标准，强化落实安全生产计划、制度、职责、规程、标准等；二是强化事故隐患排查，重点针对“用户端“安全隐患通过长期巡回检查方式排除隐患；三是继续加强安全教育培训，增强应急处置能力，促进安全生产工作有效落实。

　　4、推进信息化升级，构建信息管控一张网

　　不断优化信息化系统，对公司现有信息化系统进行升级改造，确保信息传递更快更准确；统合各子分公司信息化系统，实现公司统一全流程管理，形成信息驱动高质量发展的新格局；进一步全面梳理地下管网及设备信息，对燃气管网、燃气设施更新检测，增加设立远程控制紧急切断阀井数量，真正构建完善、先进的集可视化、智能化、数字化于一体的“一张网”信息化平台，促进公司燃气安全运营水平和经营管理效率稳步提升。

　　5、持续强化内控管理，促进规范运作

　　公司始终贯彻合规经营、严控风险的核心指导思想，持续加强内控体系的建设，不断完善法人治理结构，充分发挥董事会各专门委员会、独立董事、内审部门的重要作用。建立健全公司管理制度，在查找现有工作薄弱环节的基础上，把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中，切实把控内控运行风险，不断促进公司规范运作。

　　(四)可能面对的风险

　　（一）安全生产风险

　　随着城市化发展和基础设施的完善，燃气用户的数量也在不断增长。燃气在带来便利的同时，一旦使用不当或者疏忽大意，极易引发安全事故。近年来，全国用气安全问题日益突出，户内燃气事故屡有发生，用户操作不当引发的爆燃事故占有较大比例，安全意识淡薄是燃气事故发生的重要因素。公司虽已通过加强安全意识教育、定期检查管道和设备、安装燃气报警器、加强隐患排查治理、推动信息化建设等工作，努力从源头上预防燃气泄漏与事故的发生，但仍不能避免因各种原因引发安全事故的风险，从而对公司的安全生产形势带来负面影响。

　　（二）能源竞争风险

　　近年来，由于全球能源短缺、气候变暖等问题日益突出，国家提出了“双碳”目标，全面推行绿色低碳循环经济发展，这一目标的实施，进一步促进了新型能源的快速发展，风能、太阳能、氢能及其它清洁能源的高速发展。虽然天然气在我国能源低碳转型过程中仍然发挥着重要的作用，但从远期来看，天然气或将面临被光伏、风电、氢能等新型能源替代的可能。若未来新型能源更具有价格优势，不能保证天然气会继续成为终端客户的必然选择，将会对公司业务造成冲击，给公司的发展带来一定的风险。

　　（三）价格风险

　　目前，我国天然气上游门站价格由国家发改委制定门站基准价，供需双方在国家规定的最高上限价格范围内协商确定具体价格；终端城市燃气价格由地方政府价格主管部门制定。公司实际经营过程中，虽然现在已经建立了价格联动机制，但由于政府价格主管部门价格调整有一定的周期，相对于市场变化，价格调整可能存在一定的滞后性，致使公司无法及时向下游传导成本压力，可能导致公司利润空间缩小，对公司持续盈利能力造成不利影响。