美能能源2023年年度董事会经营评述

（原标题：美能能源2023年年度董事会经营评述）

美能能源（001299）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　（一）所处行业基本情况

　　随着“碳达峰、碳中和”的国家双碳能源发展目标的深入推进，作为优质清洁能源的天然气在优化能源结构、改善城市环境、加速城市现代化建设和提高人民群众生活水平等方面的作用日益突出。在“双碳”的大背景下，高热值、低碳排放的天然气将成为我国向低碳化产业转型的重要能源组成部分。国家统计局数据显示，2023年全年，我国天然气产量达2,300亿立方米，同比增长5.60%，连续7年保持百亿立方米增产势头；天然气消费方面，根据国家发改委公布的数据，2023年全国天然气表观消费量3,945.3亿立方米，同比增长7.6%；进口气方面，国家统计局数据显示，2023年我国天然气进口量为11,997万吨，同比增长9.9%，进口天然气恢复较快增长。2023年我国天然气市场基本维持稳定，自主供应保障能力持续提升。2024年，我国天然气行业供需两侧将协同发力，在全球天然气市场和国际贸易中继续发挥稳定器作用。

　　2023年，陕西省全年天然气勘探开发投资达257亿元，新建天然气产能80.7亿立方米，天然气产量达328亿立方米，产量较去年增加21亿立方米，占全国增量的五分之一以上，全省天然气消费量也在逐年增加，随着省内天然气干支线管网设施的加速完善，和全省城镇化和工业化的快速推进，城市燃气、工业用气等天然气消费市场空间将进一步有效扩大。2023年3月，陕西省委省政府印发了《陕西省大气污染治理专项行动方案（2023-2027）》，高规格召开了全省大气污染治理专项行动动员会，发出了举全省之力打赢关中地区大气污染治理攻坚战的总号令，决心之大、力度之硬、要求之严前所未有。随着大气污染治理工作的推进，“煤改气”等对天然气的需求量还会有较大增长，清洁、高效、低碳的天然气在能源结构中的占比会进一步提升。

　　（二）行业的周期性、区域性及季节性特点

　　1.周期性

　　城市燃气是居民生活必需品和企事业单位主要的热力、动力来源之一。随着中国城市化、工业化进程的加快，以及环保、节能减排要求的不断提高，城市燃气行业近二十多年来一直在良性增长的轨道中运行，预计在今后相当长一段时期内，我国城市燃气行业仍将保持持续较快增长，周期性特征较弱。

　　2.区域性

　　随着我国输气支干网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”的目标基本实现，2019年12月，国家石油天然气管网集团有限公司挂牌成立，使得长输管道与气源的捆绑得以解除，部分城燃企业不再依赖于某一家上游供气企业，随着长输管网向第三方公平开放，燃气供应网络已覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的独家经营权。

　　3.季节性

　　城市燃气的季节性因区域而异。受冬季采暖因素影响，北方地区的冬季用气量远高于夏季，而这一特征在南方则不明显。公司当前经营区域主要位于陕西的关中、陕北地区，受冬季用气量较大影响，存在着较大的冬夏季峰谷差。

　　（三）公司所处行业地位

　　公司是一家长期植根于陕西省内一直专注于城市燃气行业并不断发展壮大的专业化燃气运营企业，目前已取得韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区的管道燃气特许经营权，上述“两市一区”均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力较大的地区，根据第七次全国人口普查及各地统计公报数据，公司经营区域常住人口总数134.11万人，2022年GDP合计2,917.37亿元人民币（约占陕西省2022年全省GDP的8.90%）。从上述数据可以看出，虽然公司的特许经营区域数量不多，但单体的体量规模均较大，这些良好的市场资源优势，为公司持续稳定发展提供了有力的支撑和保障。

　　截至2023年12月31日，公司资产总额为175,365.92万元，员工427人，拥有全资子公司6家，控股孙公司2家，参股公司2家。报告期内，公司2023年度供气量 22,370.72万立方米，较上年同期增长3.76%。由于城燃行业具有一定程度的区域排他性和自然垄断性，公司在已取得天然气特许经营权的区域内处于独占地位。

　　未来，公司将继续深入贯彻“内生式增长，外延式拓展，业务转型升级”的发展理念，在继续提高城区燃气管网覆盖率的同时，将逐步向区域内镇村拓展，进一步加大拓展工业园区及大型工业企业用户，围绕燃气供应业务开展精细化运作，在巩固和服务好现有客户的基础上持续开发新用户，不断提高天然气用户数量和消费量，从而保持公司天然气供气量持续稳定增长。同时采取各种措施努力降低成本，千方百计提升效益，以优异业绩回报广大投资者。

　　（四）报告期内的变化情况

　　报告期内公司所处行业的基本情况及行业地位等情况未发生重大变化。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　公司是一家长期专注于清洁能源供应领域的专业化城市燃气综合运营服务商，主要从事城镇燃气的输配与运营业务，包括天然气终端销售和服务以及天然气用户设施设备安装业务。根据中国证监会发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果》，公司属于“燃气生产和供应业”。

　　截止报告期末，公司的经营区域主要集中在陕西省的韩城市、神木市、宝鸡市凤翔区，该“两市一区”均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、区位优势明显、发展潜力强劲的地区。公司作为国内较早进入城镇燃气行业从事天然气供应的企业，依托陕西丰富的天然气资源，以气惠民生为己任，秉持“美好未来，尽我所能”的企业精神，根植陕西市场，长期专注燃气经营，坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路，经过多年发展已成长为一家具有较大规模且在陕西省排名前列的民营股份制城市燃气上市企业，公司现为陕西省城市燃气热力协会副理事长单位，此外，公司还向天然气产业链中游延伸，投资参股了中石油渭南管输公司。报告期内公司从事的主要业务：

　　（一）天然气销售业务

　　报告期末，公司已建成中压及以上城市管网超过1,500公里，城市门站8座，CNG加气站4座，LNG应急调峰储配站1座，主要经营模式是通过自建的天然气管道向特许经营区域内的居民、工商业以及加气车辆等提供用气服务，气源主要来自中石油通过西气东输二线、陕京一线、韩渭西管线、西宝线等输送至公司城市门站，然后经调压、计量、加臭等工艺处理后输送销售至终端用户，公司在特许经营区域内已建成了遍布城乡较完善的输配网络。报告期内，公司2023年度天然气销售量22,370.72万立方米，较上年同期增长3.76%。

　　（二）天然气设施设备安装

　　天然气设施设备安装是公司第二大业务，报告期末，公司在特许经营区域内累计发展、安装、管理及服务居民用户35万余户、各类工商业用户 4,800余户，公司建立了一站式营业服务大厅，开通了掌上营业厅，设置了遍布城乡的自助服务网点，为用户全面提供工程报装、售气缴费、设施维修、入户安检等全方位的综合客户服务，并建立了统一的客户呼叫服务中心，24小时向用户提供各种用气服务和抢维修服务，让广大用户切实享受到便利、快捷、优质的用气服务和惠民生活。报告期内随着房地产形势的变化，公司居民用户的安装业务量有所下降。

　　（三）其它业务

　　基于燃气行业的业务特点和安全服务需要，公司推出了多项特色增值服务，向用户提供迁装拆除、燃气具销售、分布式供热、综合能源服务等增值服务，但目前其它类业务的收入占比仍较低，下一步公司将顺应能源结构向清洁化、低碳化转型的趋势，根据用户的各类实际服务需要和综合用能需求，积极拓展各类增值业务，大力提升增值业务的收入占比。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）公司从事行业正处于国家战略发展机遇期

　　双碳背景下，天然气作为当前最现实、最可靠、最清洁的绿色低碳能源，对助力国家实现“碳达峰、碳中和”战略的意义和作用十分重要，公司所从事行业具有重大的中长期发展机遇。

　　（二）地域资源丰富，公司气源可靠保障性强

　　陕西省作为全国天然气产量第一大省，天然气资源较为丰富，同时公司不同区域具有多点、多渠道、多元化的可靠气源优势，且与上游合资成立了中石油渭南管输公司，已进军天然气中游产业链，增强了公司行业地位和整体竞争优势。

　　（三）公司经营区域优势明显，未来市场潜力巨大

　　公司经营区域均位于西部大开发的桥头堡以及“关天经济区”、“黄河流域生态保护和高质量发展”等区域的重要产业节点城市，且均为陕西省内经济总量较大、人口数量较多、发展潜力强劲的地区，经营区域优势十分明显，未来市场增长潜力空间巨大。

　　（四）“精专强新”的高质量发展模式突出

　　公司多年来专注于清洁能源行业经营，坚持走“精、专、强、新”的高质量发展道路，具有较高的精细化管理水平，积累了丰富的行业运营及管理经验，是陕西领先的城市燃气企业。

　　（五）核心团队及专业人才队伍成熟稳定

　　公司注重以人为本的发展理念，制定了长期、共赢的人才发展战略，核心团队及专业人才队伍成熟、稳定，为公司提供了强有力的运营发展保障。

　　（六）产融结合，实现向清洁能源综合运营与服务升级转型

　　公司将借助资本市场，持续深耕城燃行业，同时将把握国家双碳目标战略机遇，投资布局清洁能源相关领域，不断推动产业升级转型，致力成为具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　报告期内，公司围绕年初制定的经营管理目标，深耕现有市场资源，特别是加大工业用户发展，强化安全运营管理，用心服务用户，实现了天然气供应量的稳步增长。另一方面，公司直面全球能源供需紧张、燃气供应价格大幅上涨，积极配合上游供气单位进行用气结构核查，积极争取合理供气结构和合同内用气量，并及时向政府部门提出价格联动申请，努力克服政府部门为保持物价稳定暂缓或延迟实施价格联动的困难，以及联动疏导销售价格的幅度不能完全覆盖上游天然气成本上涨的不利局面，报告期内天然气销售量和营业收入虽然保持了一定增长，但净利润出现了下滑。

　　2023年，公司实现天然气销售22,370.72万立方米，较2022年增长3.76%；实现营业收入57,578.98万元，同比增长4.71%，实现归属于母公司股东的净利润 8,181.06万元，同比下降13.17%。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）行业发展趋势

　　1.能源结构持续转型，天然气消费量增长空间广阔

　　根据国家统计局公布的数据，中国2023年消费量最高的能源仍为煤炭，天然气在能源消费结构中占比 8.4%，能源结构转型进程仍落后于美国及欧洲等发达国家，未来提升空间较大。随着城镇化推进，管网设施完善，生活水平提升，大气污染治理及新能源融合发展需要，中国人均天然气消费量有较大增长空间。由中国社会科学院大学（研究生院）国家能源安全研究中心与社会科学文献出版社联合发布的《世界能源蓝皮书：世界能源发展报告（2022）》指出，2022-2026年，中国天然气产量将稳步提升，预计2026年中国天然气产量将达2,587亿立方米，同时中国天然气表观消费量也将稳步增长，预计2022-2026年年均复合增长率为5.9%，2026年，中国天然气表观消费量有望达到4,868亿立方米。

　　2.碳中和碳达峰推动，天然气需求稳步增长

　　党的二十大报告和国务院印发的《2030 年前碳达峰行动方案》明确提出，将碳达峰贯穿于经济社会发展全过程和各方面，积极稳妥推进碳达峰碳中和，天然气迎来较大利好，交通、建筑等领域天然气应用步伐加速。碳达峰等系列政策和改革红利的驱动，给国内天然气市场化体制机制改革、进一步完善产供储销体系创造友好的环境，推动行业的高质量发展。

　　（1）在双碳政策背景下，我国能源系统低碳转型，向低碳乃至零碳的清洁能源转型，势必对包括天然气在内的各类化石能源需求增长带来巨大冲击。但从中短期看，减排压力带动能源政策向清洁能源利用倾斜，全国性降碳减排趋势将为天然气消费提供较大增长空间。

　　（2）目前中国天然气门站价呈现出政府管控与市场化定价的“双轨制”特征,虽然理论上已经放开了对非常规天然气、进口 LNG、进口俄罗斯管道气的价格管制，但由于目前天然气上游经营主体仍未形成有效的多元竞争格局，如何在终端用户和成本顺价之间取得平衡对于下游城市燃气会是一大考验。

　　（3）随着天然气管网改革、市场定价、上游勘探开发准入门槛的放宽，我国天然气行业“管住中间，放开两头”改革目标和“X+1+X”的市场结构已初步形成。在“X+1+X”的时代，上游气源 X 将会越来越多，下游用户气源选择的多元化也会是大势所趋，行业竞争将进一步加剧。

　　（二）公司发展战略

　　陕西位于“一带一路”重大国家发展战略的起点，是国家“西部大开发”的战略桥头堡。随着国家环境治理要求及经济转型升级需要，以天然气为代表的清洁能源必将得到更大程度的应用，2020年9月22日，习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和”。天然气作为通往未来低碳能源世界的重要“桥梁能源”，将迎来新的“黄金发展期”。公司将在巩固现有城镇燃气主业的基础上，充分利用陕西丰富的天然气资源，致力于以天然气产业为龙头，积极向清洁能源综合应用领域不断拓展，“立足陕西，面向全国”，通过资本纽带和手段，推动公司业务区域不断扩大，产业链不断延伸，坚持创新发展的理念，不断提升客户满意度，努力为客户创造价值，提升管理、效益优先、高质量发展，追求客户、员工、股东与合作伙伴的共赢，努力实现企业与自然、企业与社会的和谐共生，立志成为国内管理服务一流、具有持续创新发展能力的清洁能源综合运营与服务商。

　　（三）公司经营策略

　　公司将按照“内生式增长、外延式拓展、业务升级转型”并举的总体经营策略，首先立足城镇燃气经营主业，对现有燃气特许经营区域进行深耕细作，不断提高现有区域的气化率，确保现有区域天然气供应能力和服务能力的稳步增长，有力保障当地经济社会持续发展。同时通过投资、参股或并购重组等方式拓展城镇燃气经营区域，不断提升公司经营规模，增强公司经营实力，扩大终端用户数量。

　　其次，公司将充分发挥管理、服务、技术等优势，结合国家能源政策导向，探索及创新业务类型，谋划业务升级转型，推动公司主营业务由城镇居民供气、CNG汽车供气和工商业客户供气为主的运营服务，逐步向城镇天然气分布式供热、分布式综合能源站、北方地热能清洁供热、互联网+延伸增值服务、智慧能源等新兴业务及关联业务领域进行战略转型，使公司逐步由单一的燃气供应及运营向清洁能源的综合利用和服务转型，努力将公司打造成为一家清洁能源综合利用解决方案的提供商。

　　（四）2024年经营计划

　　1.全面强化内部管理

　　根据业务拓展需要，调整和完善组织架构，以适应公司业务有序增长和持续盈利的需要。同时不断强化员工队伍的技能素质和企业文化建设，发挥员工的主观能动性和积极性，增强员工的创新力和执行力，以支撑业务的快速发展。

　　2.不断优化薪酬管理体系

　　进一步优化薪酬结构，建立具有市场竞争力和科学合理的薪酬管理体系，为引进高质量、高素质人才创造条件。

　　3.强化绩效考核

　　建立和完善科学有效的绩效考核体系，通过“责重发高薪，功大发大奖”的激励机制，努力调动员工队伍的内在驱动力，挖掘人员潜力。

　　4.提升安全生产标准化管理水平

　　充实安全生产管理专业力量，强化子公司安全生产管理的主体责任和总经理作为主要负责人的安全生产第一责任人的职责，落实安全生产投入，务实开展安全生产教育培训，完善安全生产标准化二级要素管理，建立双重预防工作机制。

　　5.稳步推进信息化建设工作

　　优化信息化建设系统规划，务实制定信息化建设年度计划，加强充实信息化建设人才和技术力量，强化信息开发需求调研论证，规范信息化建设项目实施程序和完善项目实施考核工作机制，确保信息化建设按实施计划稳步、有效推进。

　　6.加强公司内控规范建设

　　贯彻合规经营、严控风险的核心指导思想，在查找现有内控工作薄弱环节的基础上，把内部控制和风险管理贯穿整个业务开展过程中，通过全流程的合规风险识别、评估、监测、报告和管理，加强审计和监督，把控内控运行风险。

　　7.降本增效提升业绩

　　2024年，公司将继续围绕天然气业务展开精细化运营，努力通过“大用户战役”、“增值业务战役”、“精细化战役”的三大战役来加强成本费用的管控，努力提升经营业绩。

　　8.推行事业部制，积极探索第二、第三增长曲线

　　公司制定了三年战略发展目标，开始推行事业部制管理机制，除深耕现有城燃业务以外，公司积极探索分布式综合能源站等新兴业务领域，努力打造未来第二、第三增长曲线。

　　（五）可能面对的风险

　　1.天然气定价机制所导致的上下游价格变动风险

　　公司天然气上下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整基准门站价格或上游上涨供气价格等原因而提高，而地方政府价格主管部门未及时疏导调整下游销售价格，或下游销售价格提高幅度小于上游采购价格提高幅度，则将导致公司毛利空间缩小，从而对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。

　　2.气源稳定性风险

　　陕西省天然气资源丰富，天然气产量居全国前列，公司上游气源供应商主要为中石油下属相关单位，天然气购销合同采用行业通行的“一年一签”签署机制。公司作为拥有特定区域天然气特许经营权的城市燃气企业，自成立以来与各上游供气企业之间均建立了良好的业务合作关系；同时鉴于公司天然气销售中绝大部分用于城市民用燃气，关乎民生和社会稳定，且属于国家《天然气利用政策》中的优先类，因此上游企业供气通常均能满足公司用气需求，截至目前公司未发生因上游气源供应不足而严重影响公司经营的情形，公司能够获得气源供应商的持续稳定供气。

　　尽管如此，随着我国天然气总体需求持续快速增长及“一年一签”的天然气购销合同具有短期性的特点，如果未来上游气源供应企业在天然气调配平衡中因政策或季节性因素等不能完全满足公司的用气需求，也将可能对公司气源供应造成不利影响。

　　3.安全生产风险

　　天然气具有易燃、易爆的特性，若燃气设施发生泄漏遇明火后，极易发生火灾、爆炸等事故，因此，安全生产管理历来是城市燃气经营企业的工作重点。居民及工商业天然气用户由于大部分燃气用具安装在室内，可能因用户使用不当或安全意识不足等因素发生事故；加气站由于操作人员操作不当、管理不到位也存在引发安全隐患的可能性；此外，在管道安装施工、维修改造、开孔封堵等过程中若未按操作规程作业，将可能造成天然气泄漏、供应中断、爆燃、财产损毁、人员伤亡等事故。

　　公司在燃气安全生产管理方面积累了丰富的经验，制定了完善的安全生产管理制度，报告期内，公司虽未发生安全生产责任事故，但随着公司业务的快速拓展，仍不能完全排除未来因用户使用不当、燃气设施及用具质量问题或人为操作失误等原因引发安全事故的可能性。