乐凯胶片2023年年度董事会经营评述

（原标题：乐凯胶片2023年年度董事会经营评述）

乐凯胶片（600135）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　（一）在精准部署上下功夫，全力开展市场铸剑

　　医用干式胶片业务，聚焦重点区域，充分挖掘市场资源，优化业务结构与市场布局，突破赛道屏障，抢占市场份额；持续推进区域集采和差异型号营销政策，并通过配套设备升级提升客户黏性。医用干式胶片全年销量同比增长22％，全系市场占有率进一步提升。

　　光伏业务，把握市场着力点，聚焦重点产品加大市场开发，同时夯实战略客户、传统客户市场基础，整合资源深耕目标市场，战略客户销量实现同比大幅增长；坚持项目助推产业升级发展，兼顾统筹公司内外资源，合力谋划构思做好项目储备，分布式光伏建设取得阶段性进展。

　　影像业务，优化市场布局，适时调整市场开发策略，持续开发影像市场，加强核心客户的建设，扩大银盐相纸的用户基础；积极布局双面冲印设备和自动相册机市场，完成印刷纸产品系列化，加大新产品销售力度，提升高毛利产品占比；拓宽营销渠道，加大网上冲印店、抖音直播店的客户开发，拓展流量市场。全年印刷纸产品销量增长7.4%。彩扩纸销量同比增长10.4%。工业探伤胶片深耕目标市场，拓展增量空间，聚焦重点区域，充分挖掘市场资源，市场竞争力进一步提高。

　　锂电新能源业务，坚定重点客户、重点产品市场拓展不动摇，坚持目标导向，完成年度重点客户开发并持续稳定贡献销量；加强市场调研与研究，组织进行目标客户筛选并推进导入测试，力求实现市场新突破。铝塑膜市场开拓持续发力，客户群体规模和质量不断提高。

　　进出口业务，积极推动海外市场的渠道拓展和体系建设，着力重点产品与关键客户开发，完善海外市场布局。强化营销渠道建设和管理，及时掌握行业趋势和市场动态。年度出口收入再创新高。

　　光电业务，灵活部署营销策略，密切跟踪国内外经济形势和行业动态，准确把握市场需求走向。打好市场开拓“组合拳”，全力做好大客户维护，新开发客户采购量稳步增长。加快新品导入，进一步提升了客户信心。

　　（二）在狠抓落实上见实效，倾力推动内控成本

　　全面部署、深入开展成本筑基工程，全部生产单位和生产车间降本局面全面打开，推进成本可知可视样板间建设，形成影像新能源成本核算标准化手册，推动全员降本意识不断深化、降本能力逐步提高、降本成效充分显现。全年实现技术创新降成本完成年度计划的231%。

　　管理降成本成绩斐然。一是完善能源管理体系，规范能源管理过程，实施结构节能、技术节能、管理节能三结合，促进节能管理持续优化、能源效率持续提高。二是通过升级改造现有生产线、加强精细化管理、优化自动化管理流程等，管理成本持续降低。三是落实采购方案，实现控制成本预期。

　　（三）在破解难点上求突破，聚力产业提质增效

　　紧扣关键问题抓改进，精准施策提质量。医疗业务，设立重点产品重大质量提升项目3项，依托生产周期推进质量改进项目，研、产、质、销联动，开展系统改善与验证，主营产品成品率完成年度目标。光伏业务，建立公司级质量改进项目6项，背板性能与表观得到提升优化。加强原材料质量管控，成品率和内控合格率实现同比增长。影像业务，实施质量改进专项计划，客户满意度持续稳定。锂电新能源业务，通过生产过程优化与控制，基膜产品质量稳步提升。

　　聚焦重点领域抓落实，项目支撑强产业。坚持全局性谋划、战略性布局、整体性推进的思路，加强项目立项论证审核把关，细化全过程跟踪管理，推动投资计划落地。圆满完成铝塑膜项目竣工验收，为铝塑膜业务后续项目建设创造了条件。推动年产5000万平方米多功能涂布复合材料技改扩建项目，实现影像产业链条优化升级，提升产业竞争力。

　　（四）在求实求新上做文章，强力夯实基础管理

　　一是持续开展上市公司质量提升专项工作，推动公司治理水平不断提高。二是优化组织运行，深化人才强企功能，提高人力资源管理效能。三是加强财务金融管理，强化业财融合，引领提升全员全过程价值创造能力。扎实推进成本筑基工作，推动成本管控工作常态化有效开展，成本核算、成本管理的规范化精细化水平不断提升。四是厚植合规经营理念，压实审计责任，深化综合审计和专项审计，做精经济责任审计，不断提高审计增值和服务能力，风险管理水平有效提升。五是持续强化安全环保工作。深入开展安全隐患排查治理，全年实现无重大火灾、爆炸、多人中毒、职业病事故发生。践行绿色发展理念，持续紧盯环保减排指标，组织制定实施环境管理方案9项。六是夯实生产数字化基础，提升精益生产效能。七是扎实推进规章制度体系建设，优化制度制定流程，保证公司管理制度体系的合规性、准确性和完整性。

　　（五）在政治引领上把好舵，着力加强党的建设

　　聚焦主题，深入学习贯彻党的二十大精神和上级决策部署。把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，以集中理论学习为载体，在学懂弄通做实上下功夫，以推动工作为目标，确保习近平总书记重要讲话重要指示和党中央决策部署落实落地。坚决贯彻落实公司各项决策部署，完成“十四五”规划指标数据和公司重点任务的调整，积极推进深化改革，完善公司治理体制机制。

　　聚焦主力，强化政治与组织建设。强化公司党委把方向、管大局、保落实的领导作用，严格落实“三重一大”及重要决策事项管理制度，把党的领导融入到公司治理各环节。组织开展第二批学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，领导班子成员针对公司存在的突出问题进行领题调研，并将调研成果转化为促进公司发展的具体举措，推动主题教育走深走实。夯实党建工作基础，根据公司组织结构调整优化党组织设置，提升党建质效，将组织优势转化为发展优势。

　　聚焦主责，强化党风廉政建设和反腐败工作。压实党风廉政建设责任，组织开展党委委员落实全面从严治党责任清单的研究，切实落实全面从严治党两个责任。积极发挥各类监督贯通协调作用，推动全面从严治党走深走实。深化“三不”一体推进，常态化开展廉洁警示教育，积极营造崇廉尚洁的良好氛围。

　　聚焦引领，切实加强党对群团工作的领导。严格落实意识形态责任制，加强新闻舆论、互联网等阵地管理，积极发挥党组织教育引导作用和党规党纪强大约束力。加强企业文化建设，组织开展企业文化宣讲，增强企业凝聚力，保障企业持续稳健发展。坚持在群团工作上深耕细作，深化青年创新创效平台建设和构建四维工作格局，服务生产、经营大局。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1.医用干式胶片：

　　2023年医用干式胶片市场容量在8000万平方米左右，市场容量基本稳定，带量采购、云胶片持续推进，市场竞争持续加剧。

　　2.光伏材料：

　　根据国家能源局公布的数据，2023年分布式新增装机量出炉216GW。2023年光伏制造能力成倍增长导致供需关系严重不平衡，光伏行业已经从激烈竞争阶段转向行业洗牌淘汰阶段。

　　3.影像材料：

　　2023年国内彩色相纸的市场需求总体变化不大。当前影像材料市场由单纯的银盐输出变成包括银盐、喷墨、印刷、热升华及热敏多种输出方式。

　　4.锂电新能源：

　　2023年全球动力、储能锂离子电池市场保持快速增长，3C市场、小动力市场保持平稳增长，锂离子电池隔膜、铝塑膜市场均呈快速增长趋势。《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书（2024年）》显示，2023年全球动力电池出货量达到865.2GWh，同比增长26.5%。国内隔膜产量超过175亿平方米，同比增速超35%，略低于下游电池环节42.5%的年产量增速。国产铝塑膜也在快速发展，国产化率不断提高。

　　5.光电材料：

　　2023年，偏光眼镜市场受国内外经济形势影响，整体市场需求下降，下游客户开工严重不足。偏光片市场受终端电子消费品市场持续低迷影响，TAC膜严重供大于求，境外竞品向国内TN/STN市场下沉，凭借高性价比迅速占领了中高端市场，市场形势异常严峻。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　报告期内，公司积极落实国家可持续发展战略要求，紧紧围绕国家战略性新兴产业，深化产品和产业结构调整，在新材料领域取得快速突破和发展，主营业务为光伏材料、锂电材料、医疗材料、影像材料、光电材料，主营产品有太阳能电池背板、锂离子电池隔膜、铝塑膜、医用干式片、工业探伤胶片、彩色相纸、TAC膜等产品。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　1.品牌优势：

　　公司产品主打“乐凯”品牌，荣获了“中国名牌”和“中国驰名商标”的称号，在国内外具有极高的知名度和信誉度。随着公司的转型和发展，乐凯品牌在新能源行业也得到认可；公司持续在电子商务领域不断加强品牌建设，乐凯品牌业内知名度和信誉度不断上升。

　　2.营销优势：

　　公司在国内设有完善的营销与服务体系，营销网络覆盖面广、售后服务快和技术服务全，拥有一支客户信赖的、高水平的售后服务队伍，服务人员服务意识、服务质量高，满足客户的需求。传统影像材料业务国内18个营销网络分布在国内一线城市，完善的销售网络保证了与客户沟通的及时性，快速获得市场信息，满足市场需求；医疗材料业务建立起了全国性医疗销售、服务平台。在转型发展过程中，不断创新和优化营销模式，建立了以事业部为责任主体、直销模式为主的营销体系，满足了快速变化的市场需求，完善的营销与服务体系是公司销售工作的有力保障。

　　3.技术创新优势

　　公司拥有独立的技术研发中心，坚持以市场为导向的自主创新，坚持自主研发，拥有一支优秀的研发队伍，拥有“成膜、涂层、微结构”三个核心技术和先进的研发、检测设备，公司曾承担国家多个重点技术研发项目，自主研发的各类产品曾荣获多项国家、省、市科技进步奖，拥有多项自主知识产权，曾获得中国专利优秀奖、中国专利金奖等多项大奖。自2003年以来，乐凯胶片连续取得高新技术企业证书，与科研院所和高等院校保持了紧密的合作，2022年，被认定为国家知识产权优势企业，有效发明专利占比达83%。

　　公司一直致力于涂覆工艺技术的研究和应用，在产品的制造过程中，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系，具有完善和持续的生产工艺技术研发和应用能力，拥有先进的分析检测中心、CNAS实验室，现有装备、技术和生产管控能力均处于国内先进水平，有效保证了公司产品质量处于领先水平，不断为客户提供高质量、高性能的产品。

　　4.质量管控优势

　　经过几十年的稳定生产，从原材料到产成品均形成完善的质量和成本管控体系，并且依靠自主研发，根据市场要求，积极改进彩色相纸质量和性能，使得彩色相纸质量始终保持国际先进水平。太阳能电池背板始终定位于做行业最好的产品，公司现有装备、技术和生产管控能力均优于竞争对手，是为客户提供高质量、高性能产品的保证。

　　5.组织管理优势

　　公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和GB/T29490知识产权管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证具备完善的运行体制，管理模式较成熟，对标国际先进企业，持续对组织进行优化，为公司稳定运营提供有力的组织保障。

　　6.人力资源优势

　　公司汇集了一批专业技术领域的优秀人才，组成了以中青年科技精英为骨干的高素质科研队伍。公司根据发展战略要求，有计划地对人力资源进行合理配置，具有完善、先进的人力资源体系，能够最大程度调动员工的积极性、发挥员工的潜能，满足公司发展的人力需要。

　　7.发展平台优势

　　公司充分利用上市公司平台进行融资发展。为公司实现战略规划目标提供资金保障，促进公司快速扩大规模。同时，央企背景为公司创造了良好的融资平台。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　实现营业收入21.18亿元，同比降低2.90%，其中主营收入20.72亿元，同比降低3.16%；利润总额亏损3,923.65万元。

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　1.医用干式胶片

　　预计国内干片市场基本稳定，稍有下降，市场容量7600万平方米左右。

　　2.光伏材料：

　　光伏装机仍将持续增长，但光伏产业链产能严重过剩。据公开数据显示，2024年预计新增光伏装机总量将持续增长，达到400GW以上，预计同比增长28%。行业整合加速，企业间形成高质量竞争局面，预计2024年双玻背板占比将持续上升，不低于70%，背板市场容量7亿平方米，仍会维持供大于求局面。

　　3.影像材料：

　　预计2024年彩色相纸国内市场容量3800万平方米，稍有下降。国内网上冲印已成主流趋势，线下客源转为线上流量趋势明显。工业探伤胶片预计2024年国内市场容量超300万平方米，稍有下降。国际市场需求基本保持稳定。

　　4.锂电新能源

　　预计2024年全球动力、储能锂离子电池市场将保持快速增长，3C市场、小动力市场保持平稳增长。预计2024年中国锂电池市场出货量超1100GWh，同比增长超27%。超薄、功能性隔膜发展加快，行业需求旺盛。预计2024年锂电隔膜和铝塑膜市场需求保持增长，但市场竞争激烈。

　　5.光电材料

　　偏光眼镜市场受大环境影响，终端市场低迷，预计市场需求短期内难以恢复。偏光片市场因整体市场需求降低，竞争形势进一步加剧，TN/STN市场面临日韩等国外企业充分竞争。预计2024年国内偏光眼镜用TAC膜和TN/STN级TAC膜需求量约4500万平方米。

　　(二)公司发展战略

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的二十大精神，以高质量发展为主线，突出战略引领，强化技术创新，提升管理效能，全面提高主业的盈利能力，持续推进全面深化改革，为实现公司成为世界一流新型功能材料系统服务商奋勇拼搏。

　　(三)经营计划

　　（一）坚定不移开展市场铸剑，在打赢市场攻坚战上实现新突破

　　要持续以市场需求为导向，统筹国内外市场，着力加强对市场形势的科学研判，保持存量深耕与增量拓展相结合，持续落实好优质客户和潜力客户的拓展，全面提高营销效率和服务质量，激发公司发展活力。

　　医疗业务，医用干式胶片细分区域市场，优化差异性营销策略，实现产品在市场中高竞争力、高自主可控的战略目标。强化区域管理工作，深耕空白市场。进一步做好医用胶片带量采购工作，持续开拓新业务，扩大乐凯品牌市场占有率。

　　光伏业务，强化市场分析研判，聚焦重点客户、重点产品，加速推动重点项目落地，力争光伏业务实现新突破。继续扩大客户群体，积极推进新客户开发。以项目带动产业，重点推进分布式、储能项目工作，形成对光伏业务的有效支撑。

　　影像业务，以市场盲区为开发重点，多维布局银盐影像市场，同时打造非银盐影像材料新引擎。持续开发和维护客户，确立银盐相纸满足高品质影像需求的产品定位。推动印刷相纸成为印刷行业生活人像输出的标准产品。工业探伤胶片加快产品系列化发展，实现系统配套服务，同时加大热敏膜系列产品的市场开拓。

　　锂电新能源业务，调整销售策略，细分市场赛道，加强对重点区域市场监管，力求实现市场新突破。聚焦动力、储能和半固态电池市场，强力推动铝塑膜销售上规模。

　　进出口业务，进一步推动海外市场的渠道拓展和体系建设，着力重点产品与关键客户开发，完善海外市场布局。强化营销渠道建设和管理，及时掌握行业趋势和市场动态。

　　光电业务，通过精准发力促进产品营销，稳住偏光眼镜用TAC膜的市场主导地位，争取偏光片用TAC薄膜在中高端领域实现新突破。着力加强营销队伍建设，完善管理职责和工作流程，提升与下游客户沟通交流效率，提升营销体系运营能力，提高服务水平和技术支持。

　　（二）坚定不移强化精益生产，在提质增效上实现新提升

　　要持续深化精益管理，优化各环节业务流程，加强现有产品中长期降成本策划能力和质量控制能力，实现资源的合理利用和工作效率的持续提升，筑牢公司发展根基。精益求精节能减耗，持续推动“成本筑基工程”开展，多措并举狠抓质量，持续推动产品质量管理提升。

　　（三）坚定不移实施创新驱动，在增强发展动力上实现新进展

　　要持续以“推进重点新项目突破，支撑公司高质量发展”为目标，重点围绕盈利能力提升和持续发展两个维度，以集合技术优势提升竞争能力，着力破解产业链条“卡脖子”难题，坚决打赢关键核心技术攻坚战，增强公司发展动能。

　　（四）坚定不移夯实基础管理，在企业整体管理水平上实现新成效

　　要持续围绕公司经营中心，不断健全完善管理体系。坚持把高要求、稳发展、防风险摆在突出的位置，树牢底线思维，稳步提高公司治理效能，提升公司运营质量。

　　（五）坚定不移加强党的全面领导，推进全面从严治党

　　要认真落实公司各项决策部署，围绕中心、突出重点、注重实效，为全面完成年度生产经营和改革发展任务提供坚强政治保障。一是以提高政治站位为导向，坚持不懈推进理论武装走深走实。旗帜鲜明讲政治，巩固深化主题教育成果。二是以政治建设为重点，厚植企业发展政治保障。三是以强化政治忠诚为核心，推动廉政建设开创新局面。持续深化全面从严治党，加强政治监督，做细日常监督，一体推进“三不腐”体制机制建设。充分发挥纪委监督保障执行、促进完善发展作用，将全面从严治党工作向基层延伸，营造风清气正良好政治生态和干事创业良好环境。

　　(四)可能面对的风险

　　1.市场竞争风险

　　光伏产品市场竞争加剧，销售价格持续下降，会带来利润空间缩小、盈利能力下降风险；影像产品的竞品公司采取强有力的价格策略，进行客户争夺，客户议价能力提高，本企业的销售价格面临下降风险；新能源行业竞争剧烈，价格持续下行，目前公司产品成本与价格相比于行业的差距较大，会面临亏损的风险。

　　应对措施：光伏产品方面对外深入推进战略客户开发，战略客户努力提升销量；对内加快提质降本工作，有效降低产品生产成本。影像产品方面进一步提高产品市场占有率，降低市场竞争带来的风险新能源产品市场的高毛利产品已逐步提高销量，继续积极通过市场开发，降本增效，避免出现更大亏损风险。

　　2.政治风险

　　俄乌战争、中东暴力冲突、美欧加息等导致许多国家政局不稳，社会矛盾尖锐，再加上文化、宗教、民族、部落等冲突，引发系列政治风险，可能会导致企业面临汇率等诸多不确定因素带来的风险，会对公司跨境交易和物流产生较深的影响，进一步对公司国际化经营产生负面影响。

　　应对措施：及时准确地了解政治环境，公司董事会、经理层和国际市场相关工作人员会密切关注各个国家和地区的政治形势，了解政策、法规和政治事件的变化，制定相应的应对策略，及时调整公司战略，降低政治风险对企业的影响。建立与政府和政治利益相关者之间的良好关系，增强公司在政治环境中的稳定性和可持续性。

　　3.运营风险

　　公司使用易燃易爆、危险化学品的场所较多，电器、设备、特种设备及特种作业较多，管理不到位可能会发生安全、环境事故造成重大损失或被处罚的风险。

　　应对措施：落实各部门安全生产责任，进行安全操作培训；做好环保治理设施运维；组织好危险废弃物管理；加大内部安全、环保管控力度及检查频次。