双箭股份2023年年度董事会经营评述

（原标题：双箭股份2023年年度董事会经营评述）

双箭股份（002381）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求

　　橡胶输送带行业是橡胶工业的重要组成部分，其产品以经济、有效的方式解决了现代工业散货物料搬运过程中能源、交通、环境、空间、作业效率以及安全生产等问题，其应用领域广阔，市场空间大。经过前期的发展，我国已逐渐成为世界输送带工业制造中心，产能、产量、消费量均居世界第一。在橡胶输送带行业快速发展的同时，当前行业面临着市场增速放缓、行业渐趋集中、同质低价竞争、环境治理趋严等问题。在前期供给侧改革持续推进，环保相关政策的推行，橡胶制品行业的准入门槛提高，资质欠缺的小企业正面临持续性的淘汰，行业内的竞争逐渐向工业规模和综合实力强的企业倾斜，有品牌、资本、技术、产能优势的企业发展空间进一步得到扩大。由于煤炭、港口、钢铁、水泥、电力和砂石骨料等行业主要集中在央企、国企、大型民营企业，进入其采购体系的输送带企业行业为头部企业，所以输送带未来的竞争主要是头部企业的竞争。

　　报告期内，全球地缘政治冲突持续升级，国际贸易摩擦不断，风险积聚挑战增多，经济复苏乏力；国内投资增速放缓，需求与预期延续弱势。输送带主要下游为煤炭、港口、钢铁、水泥、电力、砂石骨料等行业虽受经济形势等多方因素的影响，但总体运行较平稳。根据国家统计局发布的统计资料显示，2023年，规模以上工业企业原煤总产量达到47.1亿吨，同比增长3.4%；港口完成货物吞吐量170亿吨，比上年增长8.2%；钢铁行业中粗钢产量10.2亿吨，与上年持平，钢材产量13.6亿吨，同比增长5.2%；水泥产量为20.2亿吨，同比下降0.7%，火电发电量62657.4亿千瓦时，同比增长6.4%。根据砂石骨料网数据中心《2023年中国砂石骨料行业分析报告》，据不完全统计，2023年我国砂石需求量约为151.72亿吨，同比下降4.49%。从煤炭、港口、钢铁、水泥、电力和砂石骨料等行业的国内发展趋势来看，未来一定时期，“稳”是橡胶输送带运行的主基调。由于输送带存在使用寿命，且输送线规模庞大，更换需求是其主要市场，在各下游产业平稳发展的情况下，输送带市场需求保持稳定发展。报告期内，上游原材料总体而言有所回落，使得输送带企业利润有所回升。

　　近年来，由于国家对环保要求更加严格，以及企业自身节能增效的需求，使用输送带运输散货物料的方式得到了更多的应用。如使用输送带运输替代卡车运输优势明显，相对于卡车运输，输送带运输散货物料具有更安全、环保、节能以及高效的优势。因此，公司下游客户电力、水泥、钢铁、港口等行业近年来逐步建设长距离输送带项目，用于替代传统公路运输，未来长距离输送带需求将稳步提升。与此同时，在国家“碳达峰、碳中和”目标下，推动散货物料输送向绿色低碳转型变得更加迫切。国家陆续出台相应的法律法规和政策支持鼓励工业企业进行智能化转型。在产业政策出台的背景下，相关部门陆续颁布产业政策支持文件，明确了制造业智能化为重点发展领域。特别是2025国家行动纲领明确指出，提高工业领域的智能化程度。随着工业互联网的不断发展和成熟，工业散货物料输送下游的矿山、钢铁、港口、砂石骨料等行业也面临着智能化升级改造的需求，也为输送带行业提供了广阔的市场空间。

　　2023年，公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带产业，逐步进行数字化、智能化转型，牢牢把握市场变化趋势与客户需求趋势，不断钻研探索、攻克技术难题，促进产品和技术升级。公司作为橡胶输送带行业的领跑企业，国内市场竞争优势明显，其核心竞争优势在于产品发展上坚持注重产品结构调整向高端化发展，提高技术水平的同时注重生产工艺升级，提高输送带产品技术含量。未来公司将持续根据输送带市场需求情况，逐步扩大产能，提高国内市场占有率。目前公司在出口市场占比较低，品牌的国际优势尚不明显，未来仍需进一步缩小与国际品牌的差距，除将产品出口销售给经销商外，持续与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售以提高国际市场占有率。

　　经过三十多年的发展，公司已成为具有良好管理系统、强大技术团队、丰富平台资源的高强力橡胶输送带企业，单体工厂规模位居全球前列，在输送带行业形成了较大影响力。公司为输送带国家标准和行业标准主要起草单位之一，国家火炬计划重点高新技术企业，国内橡胶输送带的龙头企业，根据中国橡胶工业协会胶管胶带分会评选，已连续十四年位列“中国输送带十强”企业之首。

　　

　　二、报告期内公司从事的主要业务

　　（一）公司主要业务及产品

　　报告期内，公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售。公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业，通过输送带运输能使物料输运变得更加安全、环保、节能、高效。输送带上游主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、聚酯帆布、钢丝绳、尼龙帆布、PVC树脂、全棉帆布、炭黑、各种化工细料等。公司生产的橡胶输送带产品按骨架材料分为棉帆布芯输送带、尼龙帆布芯输送带、聚酯帆布芯输送带、整芯输送带、钢丝绳芯输送带、芳纶输送带和陶瓷输送带等，可根据客户需要定制，使产品具有耐高温、耐磨、耐酸碱、阻燃、节能、防撕裂等特殊性能，多项产品获得国家知识产权局发明和实用新型专利。

　　报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　（二）主要产品的工艺流程

　　1、织物芯输送带生产工艺流程

　　2、钢丝绳芯输送带生产工艺流程

　　3、整芯输送带生产工艺流程

　　（三）主要经营模式

　　公司的经营模式是以销定产，经营活动围绕订单展开，先有销售合同，并根据合同安排采购、组织生产，然后交货和进行售后服务。

　　1、采购模式

　　公司原材料采购采取“以产定购”的模式，根据生产计划、原材料市场价格和库存情况确定并实施采购计划。公司建立了完善的供应商管理体系和质量保证体系，在对供应商进行严格的评审考核后，与其签订采购合同。对供应商的产品进行实时跟踪、考评，建立合格供应商管理体系。

　　2、生产模式

　　公司的产品生产采取“以销定产”的模式。公司产品根据客户、经销商实际需求确定生产，需要事先与客户、经销商签订相关销售合同或协议后，再根据合同或订单安排原材料采购、制作生产计划，并按订单的要求组织生产，然后交货并提供售后服务。

　　3、销售模式

　　(1)国内销售模式

　　公司国内业务主要直接面向最终客户销售，其余的通过经销商销售。根据销售量和信誉级别，公司对国内销售客户进行分类，分别执行不同的付款政策：对采购量大、信誉度高的客户给予一定的信用期；采购量小、信誉度一般的客户，一般要求货款付清再交货。

　　国内销售可以分为工程类销售与备品类销售，工程类销售是指为新建及改扩建输送工程配套的输送带销售，备品类销售是指为使用中的输送带维修更新的输送带销售。

　　(2)出口销售模式

　　公司一般在国外的销售市场选择经销商，将产品出口销售给经销商，再由经销商销售给国外的最终客户。目前，公司正逐步与国外矿业企业等直接使用客户建立合作关系，直接面向使用客户销售。公司出口业务主要采用信用证或电汇付款方式，货款回收有保证。

　　公司销售团队拥有三十多年输送带销售经验，和国内外主要客户建立了良好的合作关系和稳定的销售网络。

　　

　　三、核心竞争力分析

　　（一）规模优势

　　根据中国橡胶协会近年来发布的“中国橡胶工业百强企业”名单，公司的输送带业务收入已连续多年蝉联橡胶输送带行业第一，公司未来将在进一步提高产品种类的基础上继续扩充产能，不断巩固市场竞争优势地位。

　　（二）研发及技术创新优势

　　为确保公司的可持续发展，公司一直致力于新产品的研发，不断引进技术研发人才，为公司做强做大主业提供强有力的技术保障。经过持续的研发投入，公司在橡胶输送带方面已取得多项专利，为公司产品更新和技术水平提升起到关键作用。此外，公司还先后与国内外多家机构建立了战略合作伙伴关系，以拓展公司的研发视角和提升公司的研发水平。

　　公司拥有国内一流的研发中心，先后被评为国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业。公司技术中心拥有配套齐全的物理性能测试、化学性能分析、机械性能测试等实验室，能够对产品原材料和产成品进行机械性能和化学指标的全面检测。2017年，公司技术研发中心被评选为中国橡胶行业节能环保输送带技术中心，是输送带领域首批被认定的技术中心之一。公司将进一步增强绿色科技研发实力，打造一流的输送带创新平台，为输送带产业的发展提供更大的技术支持。

　　（三）完善的产品结构优势

　　公司经过数十年在橡胶输送带领域的持续经营和不断创新，目前已形成从普通输送带到高端输送带的完整产品链。同时，在输送系统方面公司形成了提供一站式整体解决方案的能力，能够进一步优化输送系统整体运行效率，节约客户投入成本，为客户创造价值。

　　（四）管理体系优势

　　公司十分重视质量管理，具有一流的生产和检测设备，完善的质量保证体系。公司在同行业中率先通过ISO9001质量体系、ISO14001环境体系、OHSAS18001职业健康安全管理体系、测量管理体系、能源管理体系、两化融合管理体系、知识产权管理体系、品牌培育管理体系、国家标准化良好行为规范认证。经过多年的摸索，公司在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，形成了有自己特色的、较为完善的技术管理制度、人才管理制度、生产经营管理制度和内部控制制度，确保了经营管理的规范和高效。

　　（五）品牌与质量优势

　　公司从事橡胶输送带行业数三十多年，在业内有着良好的口碑与品牌优势，是行业中的领军企业，以稳定、优秀的产品质量赢得广大客户的认可，与下游客户保持着长期良好的合作关系。公司秉承“为客户创造价值”的经营理念，加强质量管理体系建设，建立完善质量管理制度，推行全面质量管理，对员工明确在产品质量上的具体任务、责任和权力，严格把关从原材料到成品的各个环节，充分保证产品的质量。2007年9月，公司产品被国家质检总局认定为“中国名牌产品”；2012年5月，双箭商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”；2015年4月，公司被国家工信部列为“全国工业品牌示范企业”。

　　

　　四、主营业务分析

　　1、概述

　　2023年，全球通胀高位运行，经济增速普遍放缓；美欧货币政策在紧缩加剧后步入尾声，全球金融市场出现阶段性动荡，新兴经济体和发展中国家资本外流压力明显；发达经济体需求疲弱，叠加逆全球化政策对全球产业链和贸易产生了显著的负面影响。国内经济恢复缓慢，社会预期偏弱，有效需求不足，居民消费需求不旺盛。面对市场下行压力，行业竞争加剧，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，持续提升公司治理水平和经营管理能力，持续巩固并发挥公司在产品质量、技术研发、市场拓展与客户资源等竞争优势，深耕存量市场，持续巩固并深化现有客户合作，同时加大新行业、新客户开拓力度，积极延伸产品应用领域，强化增量市场布局。同时，公司充分发挥规模和产业链配套优势，加快产品创新，降本增效，提升市场竞争力，在市场逆境中仍维持良好的发展势头。

　　2023年，公司生产各类橡胶输送带8,031.66万平方米，较上年度增长11.02%；实现营业收入259,257.83万元，同比增长11.03%；实现归属于上市公司股东的净利润为 24,182.84万元，同比增长112.60%。

　　报告期内，公司主要经营管理工作如下：

　　一、聚焦市场，重营销、强服务，产品市场在互利共赢中不断扩大

　　2023年国内疫情防控平稳转好，整个橡胶行业经济运行呈现企稳回升态势，但国际环境依然复杂多变，世界经济增长趋于放缓，公司适应新形势、新要求，坚持不懈地走绿色低碳、智能制造的可持续发展之路。年初召开了“坚守质量守底线，打造品质攀高峰”为主题的质量管理大会，一年来紧紧围绕“直面质量数据，努力改进提高”总体要求，强化提质增效，全力以赴做好了产品质量管理提升工作。在营销战略上，始终坚持“为客户创造价值”的经营理念，坚持互利共赢的原则，加大品牌宣传力度，不断拓宽营销渠道，做到国际、国内二手抓，二个市场共拓展，为客户提供及时有效的服务。在服务上做到用心、细心、耐心，想客户之所想急客户之所急，尽心尽力满足国内外客户的需求，通过品牌宣传和提升营销服务，不断扩大产品市场份额。2023年，销售业绩继续保持了较好的水平，产品市场在互利共赢中不断扩大。

　　二、聚焦质量，重技术、强研发，制造装备在数字赋能中提档升级

　　2023年，公司不断加大技改研发力度，集中力量向智能输送系统方向拓展，引领行业创新发展。继续深化产学研协同，加快推进数字平台建设，精准赋能提升创新活力。公司与国内外知名高校、科研机构开展产学研合作，围绕产学研融合，加快核心技术攻关，充分发挥企业技术中心和研究院的优势，围绕智能输送技术，采用新材料、新工艺，不断增强产品技术优势和持续创新能力。公司自成立省级重点企业研究院以来，从新材料、数字化等角度不断提高工艺技术，在节能降耗、降本增效、低碳环保等方面取得较大成绩,获得了2023年度浙江省科技进步三等奖，并成功入选了2024年度“领雁”项目，进一步彰显了公司的创新实力。2023年，公司研发的环保型无卤阻燃煤矿用芳纶输送带、混炼性聚氨酯橡胶输送带获省级工业新产品，并成功投入市场，不仅表现出了公司日益雄厚的技术力量，同时也为构建起产品多元化发展新格局，稳固和提升了“双箭”品牌的市场占有率和行业龙头地位，为企业的可持续发展注入了强劲的动力。同时，为加强对自主知识产权的保护，一年来通过对开发的新产品、新工艺、新装备等相关技术和创新性发明及时向专利局进行了申报，2023年获得国际授权专利 1项，获得国内授权专利9项(其中实用新型专利7项,发明专利2项)，现公司累计已经拥有专利131项（其中国内专利126项、国际专利5项），累计起草国内外标准40项（其中国内标准38项、国际标准2项）。公司于 2023年新成立了专门的数字管理机构，加强企业数字化项目改造提升，完成车间数字监控项目、APS 制造数字化平台二期项目、数据防泄密项目等12个数字化项目。随着大数据平台、工业互联网等数字化建设不断推进，为公司打造成行业数字化智能制造样板工厂奠定了坚实基础，实现了制造装备水平的提档升级。

　　三、聚焦效益，重降本、强管理，经营业绩在挖潜增效中再创新高

　　2023年，公司实施全方位的成本管控，通过降本增效让利客户，在激烈的市场价格战中赢得主动权。在降本方面一是实施采购成本控制，继续做好各类原辅材料和生产设备的采购招标工作，不断创新招标工作方法，凭借国内龙头企业的影响力提升各项采购物资的议价能力，降低采购成本；二是通过产品设计降本，在新材料替代，配方及工艺改进上进行了探索；三是生产降本，各制造部科学排产，提高设备利用率；四是减少浪费，加强成本意识，控制废料产生。

　　在管理上严格按照流程标准化、管理精细化的要求，积极引导员工树立责任意识、成本意识、担当意识，做到人人有目标、事事有考核。通过加强和完善考核激励机制，加大奖惩力度，按月开展各项业绩考核和车间星级员工评定，充分激发了员工的工作积极性。

　　2023年，公司通过全方位的精准管控、深度挖潜、降本增效，各项经济指标实现了持续增长。

　　四、聚焦安全、重预防、强监管、平安建设在齐抓共管中稳步向前

　　2023年公司严格落实安全生产主体责任和各项安全保障措施，加大安全知识宣传，增强安全文化氛围，加强安全监管力度，严防各类安全事故发生，全力以赴打造“平安双箭”。年内建成了双箭安全文化宣教中心并投入使用，从国家安全生产方针政策、公司安全理念、结合公司行车、叉车、转动设备、登高作业、刀具作业、消防、交通安全等内容，制作成了安全宣教短片，对公司每位员工开展了一站式全方位的安全教育培训。还组织开展了“以赛促学、以知促安、知足常安”为主题的安全竞赛活动，基层一线通过班前会等形式及时向员工宣贯安全常识、安全技能，不断培养员工“要安全、懂安全、会安全”的意识和能力。在安全监管方面每月召开安生生产管理例会，研究分析安全形势，值班人员每天做好安全巡检，对查到的不符合项做到“三不放过”原则，制订措施及时予以解决。针对公司上一年度安全工作中的一些薄弱环节，进一步修订和完善安全管理制度，做到“严、细、实”，实行一级抓一级、层层抓落实，在公司上下形成了安全违章行为人人喊打的良好氛围。安全管理上通过开展样式多样的安全教育、全方位的安全巡查、强有力的安全监管和各项改进防范措施的落实，有效地减少了事故发生，安全管理效果明显提升，平安建设步伐稳步向前。

　　五、聚焦人才，重培训、强技能，员工素养在比学赶超中持续提升

　　在人才队伍建设方面，通过加强内部人才的培养和外部人才的引入不断优化公司人才结构；通过实施岗位竞聘，实现人员能上能下，打通人才晋升通道；通过二赛一定、以赛促学的方式促进人才能力提升。重点做好优秀骨干和核心员工的培养，2023年坚持以常态化考核选用、多元化统筹选派和公开化择优选聘等模式，加大选拔力度强化人才储备。

　　六、聚焦和谐，重关爱、强党建，社会责任在勇于担当中全面落实

　　在承担社会责任方面，坚持党建引领，紧紧围绕“重责任、敢担当、筑和谐”，在关爱员工、捐资助学、助残济困、环境保护、节能减排、养老服务等方面继续深化和延伸，努力提高员工幸福指数和社会贡献率。通过举办一系列活动，进一步丰富员工的业余文化生活，不断增强企业的凝聚力和向心力。

　　在党建方面，努力打造党建工作品牌，不断提升影响力、号召力和凝聚力。坚持“党建强、发展强”的工作理念，以党建带工建，团结引领党员职工攻坚克难、勇于担当，为公司发展贡献智慧和力量。在开展党建工作过程中，紧紧围绕企业发展，在研发、生产、营销、管理等各部门找先进、树典型，营造崇尚先进、学习先进、争当先进、赶超先进的良好氛围，以榜样为标杆，激发员工队伍激情与活力。公司党员干部积极参加志愿服务活动，在各项工作中走在前列、干在实处，主动适应新形势，把握新要求，寻求新突破，发挥模范带头作用。在党建工作引领下公司工会充分发挥职工代表作用，积极鼓励职工代表为企业建设发展建言献策。

　　积极探索“医康养”结合快速发展之路，拓展社区、居家养老服务，进一步将机构养老、社区养老、居家养老有效结合，通过打造全方位、多层次、立体化养老模式，不断提升完善养老服务功能。2023年新中标“桐乡市乌镇智能养老服务中心”项目，进一步扩大养老健康产业。桐乡和济颐养院获评浙江省五星级养老机构，桐乡和济颐养院有限公司被授予“浙江省康养行业领军企业”，凤鸣护理院成为“全国医养结合示范项目”第一批示范创建的培育对象。

　　在解决残疾人就业方面，新增残疾员工34人，残疾人之家总人数达到170余人，并被评为省级三星级残疾人之家，并入选 2023年度省级定向式招工共富工坊优秀案例，成为嘉兴市入选的三个省级优秀实践案例之一。

　　在环境保护节能减排方面，加大投入新增污水、废气处理设备及原有环保设备改造提升。2023年，公司通过了国际权威检测认证机构 SGS“碳中和”审核认证，成为行业内唯一一家实现“产品”和“工厂”双认证企业，还被国家工信部评定为国家级绿色工厂。

　　七、聚焦主业，重谋划、强拓展，产业布局在精准把控中不断延伸

　　在产业链延伸方面，公司注重谋划设计、精准把控形势、抢抓机遇、坚持“做大做强输送带主营业务”为中心，逐步向产业链上下游延伸，不断“补链、强链、延链”。一是向橡胶、带芯材料等原辅材料方向拓展，二是集中力量向“智能输送系统”方向深耕。报告期内，公司继续加大云南子公司橡胶基地建设，不断整合天然橡胶资源，防御原材料价格波动对公司盈利的影响；与中国计量大学签订合作协议，攻克智能输送带的相关项目，提升并完善智能输送系统，不断完善上下游产业链，牢牢稳固公司行业龙头地位。2023年，公司通过延伸上下游产业链，优化了公司产品结构和运行模式，公司由百亿级的输送带市场进入了千亿级的输送系统工程市场，在国内外同行中的影响力和竞争力不断提升。在中国橡胶工业协会胶管胶带分会的评选中，公司连续14年位居中国输送带行业综合排名第一位。同时，公司被国家工信部认定为2023全国制造业单打冠军示范企业。

　　八、聚焦发展，重投入、强战略，项目建设在风险管控中顺利推进

　　公司把加快项目建设作为企业做大做强的重要抓手，控风险、重投入，扩产能，积极抢占国内外市场，通过加快推进项目建设步伐，制定企业中长期发展战略，进一步拓宽新兴市场，培育企业发展新动能，全力以赴搞建设、拼经济，促发展。公司全资子公司浙江台升智能输送科技有限公司投资7亿元建设的年产6000万平方米输送带项目一期已基本建设完成，接下来将进入试生产阶段，未来该项目投产将进一步提升公司产能，以提高市场占有率。公司投资3.55亿元建设的双箭科技大楼项目进展顺利。

　　

　　五、公司未来发展的展望

　　（一）公司战略和未来发展规划

　　公司面对更加复杂的国际环境和国内外经济发展的下行压力，坚持新发展理念，持续保持企业高质量发展，坚持创新驱动发展新理念，持续保持企业高质量发展；坚持做强输送带主营业务，并逐步从输送带制造商向物料输送系统整体解决方案领域拓展，同时做大养老健康产业。公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，到“十四五”末产能突破1.5亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率。同时，着力将ESG管理融入公司治理和经营管理各环节，提升公司可持续发展能力。在技术创新方面加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带、索道输送带、管状输送带、柔性输送带等新产品），在经营策略方面与客户建立战略合作，秉承为客户创造价值的理念。随着工业互联网的不断发展，公司坚定地向“智能化、信息化、绿色化”的发展方向转变，将结合自身优势的积累并引进互联网技术和人才，大力发展更加“智能、环保、节能”的物料输送系统。搭建公司信息化经营全面管控平台，不断提高信息处理的速度和效率，实现办公自动化系统的整合，实现公司一体化运作，全面提升企业核心竞争力，巩固和发展公司行业龙头的地位。

　　（二）2024年度经营计划

　　公司将以中央经济工作会议精神为指引，牢牢把握“新时代——新思路，新征程——新目标，新机遇——新挑战”等新的发展理念。继续坚持“以巩固拓展输送带主营业务”为中心，逐步向产业链上下游延伸，不断“补链强链”。同时集中力量向“新材料、智能输送系统”方向深耕，不断研发“高强度、轻量化、长寿命、高性价比”的产品。继续坚持“为客户创造价值”的理念，增强市场竞争力，提升市场占有率，拓展国内、外市场。进一步加强人才队伍建设，增强发展后劲；进一步实施精细化管理，全方位提升企业核心竞争力，奋力推进高质量发展，实现各项经济指标持续稳定增长。

　　2024年，公司将着重做好以下几个方面的工作：

　　1、全力拓展国内、国外两个市场，确保现有产能释放，确保台升项目早投产、早见效

　　（1）充实营销队伍为扩大市场范围作保障。

　　（2）巩固现有客户；牢牢紧盯“重点项目、标志性项目、大项目、新项目、扩建项目、技改项目”；同时积极主动寻找战略合作伙伴，争做市场标杆。

　　（3）完善业务员考核机制，规范经销商（代理商）管理。

　　（4）进一步拓展国际市场，提升外销份额，重点做好直接用户服务。

　　（5）加强新产品、高端产品、智能输送产品的推广力度，确保高端产品的占比。

　　（6）重点规划台升基地产品市场定价，内部产品规划，形成完整有竞争力的产品体系，并确保天台基地产销顺畅。

　　2、注重产品质量提升、确保客户满意度。

　　狠抓各制造部门一次成功率，狠抓产品外观质量提高顾客满意度。

　　3、继续“降本增效”，提升核心竞争力。

　　通过改进工艺、装备，应用新材料（低碳环保新材料），精细化管理，供应链管理降低生产成本。在内部实施合理化建议，推行关键项目降本。

　　4、创新管理模式，完善管理机制，通过精益管理，提高工作效率。

　　（1）树立问题导向、责任导向、结果导向，各级管理层要善于发现问题，采取有效办法及措施及时处理，并彻底解决根本问题。

　　（2）注重关键目标考核

　　销售方面投标报价中标率，任务完成率，货款回收率，客户满意率；采购方面原辅材料合格率，及时率；研发方面高附加值产品增长率；生产计划方面产品交付及时率，设备利用率，库存周转率；生产及技术方面产品一次交检合格率，交付及时率，设备运行率，材料消耗率；财务方面数据正确率，及时率，资金周转率，库存余额的下降率；行政方面服务对象及项目的满意率。

　　5、新建、技改项目的进度及重点工作

　　（1）德升公司项目确保满负荷生产释放全部产能。

　　（2）优化台升公司、环能公司组织架构，统一管理班子。确保台升公司建设项目的各项工作按计划保质保量完成，一期3000万平方米项目早日投产，确保完成全年目标任务。

　　（3）推进双箭科技大楼项目建设，按照既定计划建设完成。

　　（4）在养老健康产业上延伸互联网+智慧养老；拓展居家站点服务区域；探索开展新的诊疗方向，实施中西医结合诊疗方案；提升公司管理体系规范化标准化建设；在原有项目提高入住率的基础上发展新项目。

　　（5）金平双箭实施关键设备更新换代，确保天然橡胶产量、质量、安全、环保。

　　（三）面临的风险及应对措施

　　1、宏观经济不稳定风险

　　全球地缘政治冲突加剧，滞涨风险上升，国内外经济形势严峻。目前，中国经济将呈现出新常态，市场结构变化、发展方式变化、需求变化将是公司面临的主要经营风险。公司产品主要应用于煤炭、电力、港口、钢铁、水泥等行业，上述行业的同步波动将有可能导致公司业务的波动。由于这些行业与宏观经济高度关联，使得输送带行业与宏观经济也具有一定的同步性。由于国内外宏观经济仍存在较多不确定因素，如果国内外宏观经济波动导致国内外市场对输送带产品的需求下降，公司未来存在客户订单下降导致经营业绩波动的风险。

　　公司将在销售、研发等多方面提升公司竞争。在销售方面，公司将进一步实行多元化销售模式，从单一卖产品到参与项目投资运营服务的转变，同时发展子品牌进一步拓展全品类产品，让客户可以从公司采购到高、中、低端的所有产品；在技术方面，公司将加大研发投入，加快新产品开发，进一步巩固公司行业龙头地位。

　　2、市场竞争加剧的风险

　　输送带行业是一个充分竞争的行业，近年来，虽因行业深度调整有部分产能退出，但行业较分散，竞争激烈。公司具有技术研发、规模效应、品牌等方面的优势，但若公司不能利用自身的优势保持并提高现有的市场地位，将面临现有市场份额下降的风险。

　　公司将通过不断进行技术革新、精细化管理、提升服务水平等手段保持公司的竞争能力，持续扩大市场份额。

　　3、原材料价格波动风险

　　橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳等是输送带的主要原材料，未来原材料价格如果大幅上涨，对公司盈利能力将产生一定影响。原材料价格的变动通过公司产品销售价格调整对下游客户的产品价格传导具有滞后性，公司无法快速地通过调整销售价格来达到增加公司毛利率的目的。

　　公司于 2013年在云南红河设立了全资孙公司—金平双箭橡胶有限公司，将其作为天然橡胶加工基地为公司提供原材料的保障，能在一定程度上缓解天然橡胶价格波动的风险。公司通过与供应商签订年度采购计划，减少采购中间流转环节，以取得合理的采购价格，也将根据生产需求及原材料市场行情把握采购节奏、适时调整备货策略。在库存管理方面，公司根据行情变化适时调整库存水平。同时，公司加大力度拓展新产品以减少因原材料价格波动导致利润下降的影响。

　　4、管理风险

　　公司近年来资产规模和业务规模迅速扩大，目前已形成了包括多家控股子公司的经营架构。随着公司资产规模、生产规模不断扩大，对公司在资源整合、科技开发、资本运作、生产经营管理、市场开拓等方面提出了更高的要求。公司旗下全资、控股子公司分布在浙江、云南、江苏、安徽、澳大利亚等地，公司管理层需要根据公司内外部环境变化，及时调整、完善组织模式和管理制度，提高管理水平，以此来适应公司规模迅速扩张以及业务发展的需要，应对来自管控模式方面的风险。

　　公司将持续提升精细化的管理模式，强化内控体系的健全性、合理性；建立科学合理的人才内部培养和选拔机制，加强人才梯队建设，加大人才储备，加快综合管理人才的培养和引进。

　　5、技术风险

　　公司面临在技术开发方面存在产品可能出现不能预知或现阶段不能克服的技术缺陷，产品开发成功后仍存在能否及时产业化的问题，在产品开发成功上市后，在使用过程中可能存在不可预知的问题。如果核心技术人员流失、关键技术失密，也将对公司的生产经营和发展造成不利影响。

　　公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、绩效考核、人才培养与配置等方面不断完善，鼓励研发技术人员进行技术创新，保证公司研发技术团队稳定，不断提高对客户的服务水平，使公司在市场竞争中持续具备技术研发优势，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

　　6、汇率风险

　　公司出口销售主要采用美元作为结算货币，因此汇率的波动，可能影响公司的盈利水平。

　　公司将密切关注国际金融市场动态和外汇市场走势，充分学习和灵活运用金融市场工具，尽量锁定汇率波动的风险；同时加大研发力度，提升产品附加值，弥补汇率变化所带来的风险。