*ST西钢2023年年度董事会经营评述

（原标题：*ST西钢2023年年度董事会经营评述）

*ST西钢（600117）2023年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

　　2023年是公司发展史上重大转折之年。在各方的大力支持和指导下，公司顺利完成司法重整，妥善化解债务风险和经营风险，优化资产负债结构，引入重整投资人为公司注入增量资源，公司的基本面得以根本性改变，生产经营逐步回归正常。报告期内，公司实现焦炭产量13.41万吨、钢产量73.84万吨、钢材69.73万吨；实现营业收入49.39亿元，同比降低36.33%；实现归属于母公司的净利润16.86亿元，归属于母公司的净利润大幅增长主要受重整收益影响。

　　1、顺利完成破产重整，妥善化解债务风险和经营风险

　　2023年6月20日，西宁中院裁定受理西宁特钢破产重整案，并于同日指定西宁特钢清算组担任西宁特钢管理人。2023年11月6日，西宁中院裁定批准《西宁特钢重整计划》，并终止西宁特钢重整程序。2023年12月20日，西宁中院裁定确认《西宁特钢重整计划》执行完毕，并终结西宁特钢重整程序。

　　通过重整公司成功引入产业投资人天津建龙和三家财务投资人（中国长城（000066）资产管理股份有限公司甘肃省分公司、中国对外经济贸易信托有限公司、深圳市招商平安资产管理有限责任公司），通过增量资源的注入，有效化解了公司的债务危机，同时公司不断推进各项改革举措，通过各方共同努力，维系了公司生产经营的基本稳定。

　　2、积极融入城市群，构建产业链、供应链体系

　　公司积极融入陕晋川甘钢铁行业统筹发展及兰州-西宁城市群发展规划，进一步完善销售网络和客户服务中心功能，不断加强供需侧管理，及时跟进分析西部地区用钢需求及结构变化，不断优化调整产品结构，拓宽产品种类，提高产品质量，打造西部钢铁品牌，逐步构建安全可靠的产业链供应链体系。以“汽车工程机械、钎钻具、铁路煤机船舶、军工”四大专业领域为重点，加强与用户的业务对接和沟通，积极推进产品资格认证和供应商资格认证相关工作，强化公司各部门间的有效衔接沟通，形成良性健康的内部沟通机制，保证市场开发及拓展工作。

　　3、加大研发力度，推动产品转型升级

　　公司不断加大行业科研院校联合，与北京科技大学、中国钢铁科研院所进一步深入合作，充分发挥公司博士后科研工作站作用，完成高强螺栓用钢、高端钎具用钢、贝氏体非调质钢开发等多项产品质量提升、新产品开发工作，不断提升公司产品创新能力。不断加大信息化技术升级改造，推进完成连铸保护渣优化、非调钢力学性能控制、钢渣破碎线生产提升等多项工艺优化提升工作，推动产品转型升级。

　　4、落实安全责任，保障安全生产

　　公司积极推动落实安全生产十五条硬措施，坚持以“不安全不生产”为主基调，紧紧围绕“控事故、保合法、促履职、抓现场、夯基础”的工作要求，认真落实“岁末年初、春节两会、环保设施安全隐患排查、重大事故隐患专项排查整治”等行动责任，织密、织紧、织牢从主要负责人至每名岗位员工安全管理“责任网”，积极应对安全风险的压力和挑战，在公司深化改革进程中取得了稳定的安全生产形势。

　　

　　二、报告期内公司所处行业情况

　　1.行业基本情况

　　公司所属行业为钢铁行业。

　　2023年是钢铁行业极具挑战的一年。面对严峻的市场形势，钢铁行业真抓实干，积极适应市场、主动对接需求、调整品种结构、深化对标挖潜，生产经营整体保持平稳态势，为国民经济持续回升向好、高质量发展稳步推进做出了钢铁贡献。同时也要看到，由于供给强于需求、成本重心实际下移幅度小于钢价降幅，钢铁行业运行呈现“需求减弱、价格下降、成本高企、利润下滑”的态势，提质增效难度加大。

　　供需方面，生产端全年粗钢产量10.19亿吨，同比持平；主要用钢行业增速回落，市场需求强度偏弱，全年折合粗钢表观消费量9.33亿吨，同比略降。

　　价格方面，钢材价格震荡下行，原燃料价格高位运行，钢企利润压力大，行业效益下滑。中钢协统计数据显示，2023年，重点统计会员钢铁企业实现营业收入64,665亿元，同比下降1.37%；实现利润总额855亿元，同比下降12.47%。

　　此外，行业联合重组和产业集聚化持续推进。行业整合的推进落地将有力增强钢铁企业现代制造水平、促进要素资源聚集，推动产业链、供应链多元化，提升矿石资源多元保障能力，优化产业结构、产业布局，为钢铁行业高质量发展、提升竞争力和抗风险能力提供有力保障。

　　2024年，钢铁行业面临的国际国内形势依然复杂严峻，机遇和挑战并存。机遇来自我国经济回升向好，超大规模市场优势和内需潜力为钢铁发展提供了广阔空间；挑战来自有效需求不足、产能释放较快、社会预期偏弱、风险隐患犹存，提升钢铁供给与需求的动态适配性仍需付出努力。当前，我国坚定不移推动建设制造强国和产业转型升级，未来装备制造业、新能源产业、航空、航天、军工等高端制造业的提速发展，以及特钢进口替代的需求增长，将保障特钢需求量稳健增长，特钢行业向高端发展将迎来更大机遇。

　　2.公司所处行业地位

　　公司是西部地区最大、西北地区唯一的特殊钢生产企业，特钢协会会员单位。

　　

　　三、报告期内公司从事的业务情况

　　1.主营业务

　　公司主要从事特殊钢的冶炼和延压加工业务。

　　公司主要品种有碳结钢、碳工钢、合结钢、合工钢、轴承钢、模具钢、不锈钢、弹簧钢八大类；产品规格包括热轧棒材φ16mm～φ280mm、锻造棒材φ100mm～φ550mm、冷拉银亮材φ12mm～φ80mm、异形电渣熔铸件等。

　　2.经营模式

　　报告期内经营模式未发生重大变化。

　　（1）生产模式——采用以销定产的生产模式；

　　（2）销售模式——采用多种销售模式；

　　（3）采购模式——采用招投标、比价、协议采购模式。

　　

　　四、报告期内核心竞争力分析

　　公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地，是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。已形成年产钢210万吨、钢材200万吨的综合生产能力的钢铁企业。

　　1.技术优势

　　公司坚持以“产学研用”为纽带，依托开放灵活的协同创新机制，联合北科大、钢研集团、中科院金属所等构建了完整的特殊钢新材料研发试验与创新平台，拥有省级技术中心、特殊钢工程技术研究中心、博士后科研工作站、重点实验室。围绕汽车、工程机械、铁路、煤机、矿山机械、新能源等行业对特钢的新需求，结合先进工装及工艺技术，研发并生产多个新品种，成为国内商用车核心零部件用钢主要生产基地，其中铁路轴承用钢、汽车用非调质曲轴及连杆用钢、高端齿轮用钢、钎具钢等品种在国内及国际属于技术领先，具有明显的质量优势和品牌优势，占有较大的市场份额。报告期内，2023年累计取得青海省科技成果3项；取得青海省科技成果1项；申报受理专利6项，已获授权专利1项；新引入西安建筑科技大学博士进站工作，开展在研科技项目1项。

　　2.产品及市场优势

　　公司产品具有较好的品牌优势，广泛应用在汽车、工程机械、铁路、船舶、石油化工、矿山机械、煤炭机械、新能源、兵器装备及航空航天等行业。曾荣获中国首次载人交会对接任务天宫一号、神州九号和长征二号F研制配套物资供应商，中国航天突出贡献供应商，0910工程突出贡献奖、冶金产品实物质量金杯奖等190多个省部级以上荣誉称号，是SKF、FAG、CAT、NSK、NKE、福特、美驰、博世、SEW、德西福格、贺尔碧格等国际知名公司中国工厂的重要合作伙伴之一；成为一汽、东风汽车（600006）、中国重汽（000951）、长城汽车（601633）、吉利汽车、比亚迪（002594）、北京现代等汽车制造企业的重要供应商。

　　3.管理优势

　　报告期内，公司通过司法重整引入天津建龙为公司的控股股东。在新控股股东的引领下，公司倡导“只争第一、点滴做起”的企业精神，遵循“利人惠己、永续经营”的企业理念，将公司打造成为引领行业进步、深受社会尊重、员工引以自豪的特钢企业集团。公司在采用先进的技术和科学管理方法开展经营活动基础上，通过导入建龙集团在钢铁等业务领域的管理优势、资本运作方面的经验、资金和金融工具运用方面的优势，不断创新管理体制和运行机制，优化管理层结构，加大力度培养公司管理和技术人员队伍，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。并充分调动公司高级管理人员、中层及管理骨干、核心技术及业务人员的积极性，增强其对公司持续、高效、健康发展的责任感、使命感，促进全体干部员工诚信勤勉地开展工作，保障公司业绩长期、持续、稳健地提升，以实现公司长期战略目标，实现公司价值最大化。

　　4.区域优势

　　公司地处青藏高原，是国家“一带一路”宏观战略规划涉及的省份及区域，青海、新疆、西藏三省区矿产资源丰富，原材料市场的供应相对稳定。公司是西部地区较大规模特殊钢生产企业，受地理环境影响，对西北、西南地区特钢销售有地域优势。

　　作为国家战略后备生产基地和西部大开发的重点区域，西部地区得到国家政策的大力倾斜，特别是“一带一路”、铁路及油气管道等一批“强基础、增功能、利长远”重大项目的建设，带动了机械制造及相关行业的复苏，区域市场对于钢材的需求稳步扩大，为公司提供了良好的市场前景。同时，青海省拥有全国最丰富的清洁能源，在实现“碳达峰”、“碳中和”的国家战略目标方面具有较大优势，有利于实现公司绿色可持续发展的战略目标。

　　

　　五、报告期内主要经营情况

　　

　　六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　(一)行业格局和趋势

　　报告期内，公司所处的特钢行业格局和趋势未发生重大变化。

　　1.行业格局

　　目前我国已经形成了四大区域特钢企业集团。

　　四大区域特钢企业集团：（1）东北地区：东北特钢集团；（2）华东地区：宝钢特钢；（3）华东、华中、华南：中信泰富特钢集团；（4）西部地区：西宁特钢。

　　经过多年的发展，国内特殊钢企业结合自身的特点和优势，培育和发展了相应的市场、客户群及品种，确定了各自的市场定位和发展目标。

　　2.行业发展趋势

　　我国是钢铁生产大国，从行业来看，中国钢铁行业目前处于低迷的状态，从发展来看，中国钢铁行业进入产能过剩淘汰严寒期。加之钢铁行业节能降碳、碳达峰碳中和等国家政策指导，钢铁行业面临严峻的形势和挑战。市场供求不平衡，供给强于需求，原材料高居不下，钢铁企业盈利状况不容乐观。因此，钢铁行业需做一些结构转型，钢铁行业需在新质生产力的推动下，不断优化产业结构，向高端化、智能化、绿色化发展，重点围绕以科技创新、市场优化、品种结构调整等手段提升盈利能力度过钢铁“寒冬”，推动钢铁生产技术和产品的迭代升级，实现绿色、低碳、高效生产和可持续发展。从特殊钢来看，未来几年特殊钢市场还是围绕汽车制造、船舶制造、工程机械、石油化工、新能源、先进轨道交通装备、核电等领域生产运行。未来高端制造是拉动特钢需求的主线，随着先进制造业的发展，特钢行业需求有望进一步提升，尤其是高品质高温合金钢、工具钢、轴承钢、不锈钢、高强钢等。未来特殊钢市场存在较大的增长空间，特钢产品的附加值也会越来越高，并引领钢铁产业持续性的高质量发展。

　　(二)公司发展战略

　　公司重整之后，将利用重整投资人自身及合作伙伴在经营、产业、资金、资本运作等方面的资源支持，整合优化资源配置，改善经营管理，提升企业经营效率，恢复公司自有产能规模并实现产品结构的调整，实现业务升级、经营提效、资产增值的可持续高质量发展。

　　未来，公司将在建龙集团的支持下围绕“打造千万吨级特钢企业集团”的发展战略，坚定不移的就地发展特钢产业，通过优化生产工艺、实施环保升级改造、提高管理能力、全面降本增效等多措并举，做优做强优特钢，恢复西宁特钢在特钢行业的历史地位，将西宁特钢打造成为国际一流的特钢企业集团。

　　(三)经营计划

　　公司以高效恢复生产经营、快速提升盈利能力、保障职工利益为原则，多措并举，力争重整后的第一年全面复产，恢复西宁特钢经营活力。

　　一是快速实施全面复产技改工程，针对各生产工序进行工艺技改和环保设施改造升级，恢复停产失修的产线，实现西宁特钢现有设备的工序配套和高效衔接，形成年产钢210万吨、钢材200万吨的生产能力，充分发挥产能效益，同时保证低碳、绿色发展。

　　二是依托建龙集团高端供应链体系、电商物流运输平台、成熟管理经验，推动大宗原燃辅料的平台采购，提高市场议价能力，降低采购成本。

　　三是通过实施铁前一体化管理、优化高炉炉料结构和生产工艺，降低铁水成本；优化工艺操作，系统提升各工序技经指标，降低工序成本。

　　四是建立能源调度与监督管理体系，全力推行极致能效管理；全面实施能源技改工程，实现各工序余热回收；新建65MW发电装置，提高自发电率；最终实现能源综合利用水平的大幅提升。

　　五是优化内部物流，成立专门的主管内部物流的管理机构，构建物流管理体系，系统管控物流运行全过程，降低内部物流费用。

　　六是导入建龙集团成熟、先进、可复制的管理体系，建立财务及技术指标全覆盖的责任分解体系，完善以财务为核心、功能齐全、各模块相互连通的ERP系统，实现生产的自动化和智能化、管理的数字化和数字的责任化，实施精益生产，全面提升公司运营管理效率。

　　七是加强财务管理，提升资金管控水平。发挥全面预算管理统筹作用，以管控现金流为核心，深入开展稳产提质降本增效。同时，严格控制杠杆率，慎重选择融资方式，管控融资成本，控制财务风险。

　　2024年公司生产经营总体目标：生产钢200万吨、钢材191万吨。

　　(四)可能面对的风险

　　1.经济环境风险:国际经济环境仍旧复杂，经济复苏仍然存在不确定性。铁矿石及大宗原材料价格大幅上涨对供应链利润产生挤压，钢铁行业面临的变数和挑战较多，给钢铁行业生产及下游行业消费带来一定的负面影响。我国经济社会发展仍处于恢复阶段，政府明确提出稳增长、扩内需、促消费等目标，提振市场信心。钢铁行业的发展机遇和挑战并存。

　　应对策略：加强对市场的分析和预测，积极响应国家经济政策要求，及时调整公司经营计划，创新营销模式。持续保持高位生产组织，切实提高运行效率，优化品种结构，增强盈利能力和市场竞争力。

　　2.行业风险：铁矿石等原燃料表现强于钢材，下游需求支撑不足，钢铁行业面临“双控”“双碳”政策，企业利润大幅下滑。国内钢铁行业竞争激烈，行业集中度在国家政策和市场的驱动下正在加速提升。随着钢铁行业大规模兼并重组，钢铁企业之间同质化竞争愈加明显。未来，公司仍将长期面临严峻的竞争形势。

　　应对策略：发挥自身产品及地域优势，积极开拓市场、提高市场占有率；加快推进技术创新和产品创新；持续对标挖潜，降低制造成本，增强公司竞争力。

　　3.环保风险：公司地处省会城市，随着环保标准不断提高，对公司环保达标排放、节能减排要求越来越高，环保压力凸显。同时，国家大力推进“碳达峰”“碳中和”以及《“十四五”节能减排综合工作方案》印发的背景下，钢铁行业作为传统化石能源消耗行业，存在碳排放压力。

　　应对策略：公司高度重视企业绿色可持续发展，坚持“遵守环保法规、贯彻污染预防、推行清洁生产、持续改善环境”的环境管理方针积极开展环保工作，加大环保投入，不断推进清洁生产。加强工艺创新，对新技术的研究。加强公司各类环保风险的识别与分析，提前预判，强化全员环保意识。